巴菲特也就那么回事儿
在2018年巴菲特致股东的信中,他再次完整披露了这次“十年赌约”的数据,标普500指数以8.5%的年化收益率碾压所有5只对冲基金组合。这5只精挑细选的组合,除了在2008年股灾中跑赢了指数,在随后的9年里,这5只基金作为一个整体,收益率每年都落后于指数基金,其中一只组合最后还被迫清盘。3、巴菲特的本事吹牛是...
投资美国必看的一只指数
关于标普500指数最让人津津乐道的是巴菲特的十年赌约,我这里就不赘述了。该指数基日是1928年1月3日,发布日期1957年3月4日,基点是10点,是市值加权指数,更详细一些则是流通市值加权指数,截至目前成分股有502只。从行业权重来看,标普500指数当前权重第一的是信息技术,占比40.6%;第二名是金融,占比12.5%;第三名...
123年翻了203倍,如何打造最长寿的投资组合?
但普通人有指数基金啊,还记得巴菲特的十年赌约吗?只需要投资指数基金,就能够轻松打败华尔街的专业投资人。其实,指数基金这一投资神器也跟诺贝尔奖密不可分。这里我想CUE一下诺贝尔经济学奖的得主保罗·萨缪尔森,正是他的一篇论文,激发了约翰·博格创立指数基金的想法。为什么说指数基金是天然的资产配置组合呢?来看柏...
巴菲特的十年赌约,给了我们什么启示?
2007年12月19日,沃伦·巴菲特在LongBets网站上发布了“十年赌约”:“在2008年1月1日到2017年12月31日的十年间,标准普尔指数的收益表现将超过扣除手续费等各种成本后的对冲基金组合。”赌注是100万美元(后来被加至222万美元)。如果巴菲特盈利,这笔钱将打给巴菲特指定的慈善组织;如果对方赢了,将打给对方指定的...
巴菲特与基金经理的十年赌约
最终结果,全华尔街的顶尖优秀基金经理,10年总收益36.3%(年平均复合收益率2.96%);标普500指数,十年总收益125.8%(年平均复合收益率是8.5%)。当然,赌约前五年巴菲特与泰德选择打了折扣的零息美国国债,各付31.8万,10年后正好100万。五年后因为美国零息国债价格持续上涨,二人同意把国债卖掉换成伯克希尔股票,最终巴菲特...
巴菲特赢得十年赌约:指数基金的低成本制胜之道|螺丝钉带你读书
巴菲特挑选低成本的指数基金(www.e993.com)2024年10月25日。这个指数基金,也是世界上,第一只面向个人投资者的指数基金,由“指数基金之父”约翰·博格,所设立的标普500指数基金。西德斯选择的,则是5只对冲基金。赌约时间是10年。这个赌约也写入了《财富》杂志。对冲基金有何特点巴菲特和西德斯都是非常聪明的人。愿意参加这个赌约,自然是都...
如果巴菲特的赌约放在中国,指数基金还会赢吗?
实际上,据wind数据显示,从股票型基金、偏股混合型基金和被动指数型基金这三类基金的2008年8月-2018年8月的平均收益率来看指数型基金并没有明显优势。因此如果当年巴菲特在中国开同样赌约的话,结果还真未必能赢。但,巴非特的十年赌约,未来在中国或许也能印证。
巴菲特与基金经理的十年赌约_腾讯新闻
最终结果,全华尔街的顶尖优秀基金经理,10年总收益36.3%(年平均复合收益率2.96%);标普500指数,十年总收益125.8%(年平均复合收益率是8.5%)。当然,赌约前五年巴菲特与泰德选择打了折扣的零息美国国债,各付31.8万,10年后正好100万。五年后因为美国零息国债价格持续上涨,二人同意把国债卖掉换成伯克希尔股票,最终巴菲特...
巴菲特曾疯狂安利!被动基金逆势扩张,跑出大幅超额收益
在此,笔者想分享一个关于巴菲特坚定拥护被动基金的真实故事供投资者思考体会。在2005年,巴菲特提出50万美元赌约,他认为标准普尔500的指数基金业绩能战胜任意5只对冲基金(主动管理型基金)的业绩。随后华尔街的联合经理人泰德·西德斯站出来回应挑战,这场赌约从2008年1月1日开始,到2017年12月31日结束。
一份信息量巨大的白皮书
2008年,巴菲特与泰德·西德斯进行了一场对冲基金经理能否打败指数基金的十年赌约。10年后,泰德·西德斯挑选的5只满仓对冲基金的FOF落败标普500而告终。巴菲特选择的被动型基金实际年复合收益率7.1%,泰德选择的五只主动型基金年复合收益率2.2%。这场赌局告诉我们,对冲基金长期很难战胜一个真正反映经济转型发展的指数...