业绩比较基准的设定和评估方法有哪些?这种基准对基金管理有何指导...

这是直接衡量基金在一定时期内所获得的实际收益,无论市场环境如何变化。二是相对收益评估。将基金的收益与设定的业绩比较基准进行对比,计算超额收益或相对排名。三是风险调整后收益评估。如夏普比率、特雷诺比率等指标,综合考虑了基金的收益和风险,更全面地评估基金在承担单位风险下的收益表现。业绩比较基准对基金管...

基金的业绩比较基准是什么?它如何帮助我评估基金的表现?

首先,它为我们提供了一个直观的衡量标准。通过将基金的实际收益与业绩比较基准进行对比,我们能够清晰地看出基金是跑赢了基准,还是落后于基准。如果一只基金长期跑赢其业绩比较基准,这通常意味着基金经理的投资决策较为出色,具备较强的资产配置和选股能力。其次,业绩比较基准有助于我们判断基金的投资风格是否稳定。如果...

如何通过基金的业绩比较基准评估其表现?这对投资有何帮助?

首先,它能帮助投资者直观地了解基金的投资风格和策略。例如,一只以沪深300指数为主要业绩比较基准的基金,可能更侧重于大盘蓝筹股的投资;而以中证500指数为基准的基金,则可能更倾向于中小盘成长股的配置。其次,业绩比较基准有助于判断基金经理的投资能力。如果在一段时间内,基金的实际收益大幅超越其业绩比较基准...

葛兰二季度在管基金规模缩水51亿 旗下中欧医疗健康跑输业绩比较基准

中欧医疗创新成立于2019-02-28,比较基准:中证医药卫生指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。二季度资产规模68.16亿元,上一季度78.24亿元,减少10.08亿元。中欧医疗创新A二季度净值增长率份额净值增长率为-11.57%,同期业绩比较基准收益率为-4.59%,跑输业绩比较基准。展望三季度:仍旧看好创新...

...关于修改长城智盈添益债券型发起式证券投资基金业绩比较基准的...

一、业绩比较基准的修改本基金原业绩比较基准:中债综合财富指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×2%;本基金修改后的业绩比较基准:中债总全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×10%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×2%。

...公司关于汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准...

一、业绩比较基准的变更本基金原业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%本基金修改后的业绩比较基准:中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%二、《基金合同》相关条款的修改根据上述方案,对本基金的《基金合同》修订如下:...

关于南方消费升级混合型证券投资基金 变更业绩比较基准并修订基金...

一、基金业绩比较基准的变更本基金原约定的业绩比较基准“中证800指数(4211.5224,-22.90,-0.54%)收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数(217.4741,0.04,0.02%)收益率*30%”,现拟变更为“中证内地消费主题指数(5503.175,114.89,2.13%)(0.0000,0.00,0.00%)收益率*55%+中证港股通主要...

...关于修改泓德泓益量化混合型证券投资基金 业绩比较基准的公告

一、业绩比较基准的修改本基金原业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%;本基金修改后的业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×5%。

泰会投 | 一文读懂“业绩比较基准”

案例3:用市场指数描述“业绩比较基准”XX核心价值混合型证券投资基金招募说明书可以发现,案例3中,用一个市场指数的加权组合描述了某只基金产品的“业绩比较基准”,在给出公式以后,说明书还贴心的给出了其中用到的各个指数的详细介绍。三种“业绩比较基准”的描述方式,各个产品一般采用哪一种呢?监管上没有强制性...

如何看基金季报、年报?(权益篇)

基金产品概况：这是季报的第一部分，基金产品的概况信息很少发生变化，主要介绍产品类型、投资策略、业绩比较基准、风险等级等。值得注意的是，有的基金产品可能分为A类、C类等多种份额，通常各类份额主要差异在费率设置和销售渠道，实际上是同一只产品。图1、兴全商业模式产品概况图片来源：兴全商业模式混合（LOF）2024...