从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

提供税务筹划建议，优化客户的财务结构。协助客户进行遗产规划，确保财富能够顺利传承。总之，财富管理师是客户在财务领域的重要顾问和合作伙伴。财富管理师证报名官网入口1、在善考考在线报考平台，搜索查询需要报考的财富管理师证书；2、进入对应报考专业报名页面，阅读查看财富管理师报考简章，3、了解费用、样本、条件、...

深圳太保寿险发布“Cπ康养财富规划师”培养计划

“Cπ康养财富规划师”项目一方面是为客户提供全方位的健康管理及财务咨询服务,帮助他们实现更加健康、富足的生活方式;同时也为有志于从事保险行业的人士提供一个低门槛但充满机遇的职业选择。“通过销售支持、清晰的职业发展路径以及灵活多样的收入结构设计,参与者可以快速成长为行业内的专家级人物。”中国太保寿险深圳分...

快讯|太保寿推“Cπ康养财富规划师”;多机构看衰明年“开门红”

近日,太保寿险发布全新的代理人品牌形象,提出“专业、温暖、诚信”三个代理人关键特质,同时推出其聚焦高素质人才的“Cπ康养财富规划师”培养计划。据悉,“Cπ康养财富规划师”是太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍,该计划也是太保寿险推进队伍高质量转型升级的一个典型。(中国证券报)民生...

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

沟通与协调能力:养老财富规划师需要与客户进行深入的沟通,了解他们的养老需求和期望。同时,他们还需要与其他金融专业人士进行协作,共同为客户提供全方位的养老财富规划服务。风险管理能力:在养老财富规划过程中,风险管理至关重要。养老财富规划师需要识别并评估各种潜在风险,如市场风险、信用风险等,并制定相应的风险应对措...

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

健康财富规划师(HWP)是一个全新的职业,它对从业人员的素养也有着较高要求,但是HWP在短时间内却获得了众多人才青睐,有不少高素质人才纷纷转型成为HWP。这是因为泰康为HWP提供了三大优势:广阔的职业发展平台、完善的训练和成长体系、无天花板的“轻创业”模式,满足HWP们在拓客、成长、事业等方面的多种需求,为HWP提供...

携手知名学府!平安人寿升级推出“财富康养保险规划师”培养项目...

华龙网讯为响应监管要求、顺应行业趋势、满足市场需求,近日,平安人寿携手清华大学、北京大学两所国内知名学府,升级推出“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,为保险代理人提供兼具独特性、权威性与实战性的培训课程及能力评价,助力队伍专业能力、职业素养和社会形象提升,助推行业高质量发展(www.e993.com)2024年11月22日。业内认为,该项目是平安人...

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

其次,财富规划师与保险营销员的职业定位和目标有所不同。前者更注重为客户提供全方位的财富管理服务,包括资产配置、税务规划、投资咨询等。因此,保险营销员需要明确自己的转型目标,并根据目标调整自己的工作重点和方向。另外,财富规划师的职场环境、办公条件、薪资待遇以及入职资格、培训教育等等都需要和以前有所区别,需...

寿险业力推代理人转型 打造专业规划师覆盖多业务领域

规划师必须具备经济、金融与风险管理的专业知识，还需要就客户关心的资产配置与财富规划、健康管理与养老安排，乃至税务筹划、家族财富传承等需求，提出有价值的专业建议，才能吸引和留住客户，并通过伴随式的专业服务，达到客户需求满足和客户价值挖掘的双赢目标。为提升综合实力赋能推动代理人走向专业规划师，保险公司需要...

深度|300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型

与此同时，头部寿险公司竞相打造各类专业规划师：金融保险规划师、健康财富规划师、养老规划师、财富康养保险规划师、全生命周期规划师……受访人士分析，从保险代理人到各类规划师，是保险公司围绕客户需求而从供给侧做的改革升级，也意味着保险从侧重销售向以客户需求为中心转变。这些规划师的新职业，不仅对代理人能力...

数次熔断,全球暴跌,财富管理是个伪命题吗?

C、三个“师”这三个“师”分别叫做理财规划师,资产配置师和情绪按摩师。其实这三个“师”的提法并不是我首提的,它是由全球最大的共同基金先锋领航集团提出的,如果由我来概括的话,实际上,前两个师还可以合并,合并成一个,叫做“资金配置师”,财富管理的理财规划和资产配置其实本质都在干一件事,就是在做...