财政部发行20亿美元主权债券 汇丰担任联席主承销商
汇丰在此次发行中担任联席主承销商和联席账簿管理人。就此次债券的成功发行,汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁王云峰表示:“此次发行是中国财政部首次在中东地区发行外币主权债券,体现了双方在金融领域深化合作又迈出重要一步。作为两大新兴市场,中国和中东地区的经济发展高度契合、优势互补,经贸往来的不断升温也拓展...
...通」河南AA+主体发行2.1亿美元境外债/郑新建投拟组建承销商库/...
本期债券简称为“24兰考04”,发行金额6亿元,票面利率2.79%,期限2年,债券主承销商为财达证券、首创证券、太平洋证券。债券募集资金将全部用于偿还发行人到期的公司债券本金。鹤壁国资集团拟发行15亿元公司债,获深交所受理12月6日,鹤壁市国有资本运营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券项目获...
「立方债市通」河南一AAA主体拟首次发债/新乡国资集团组建承销商...
本期债券拟发行金额10亿元,品种为私募债,承销商/管理人为中信建投、中德证券、国海证券。2023年7月,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望稳定。开封文投集团拟发行9亿元公司债,已获上交所通过11月18日消息,开封市文化旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次...
因主承销商被暂停债券承销业务,中信证券60亿元债券取消发行
中信证券股份有限公司原定于2024年10月23日至10月25日发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)。因主承销商开源证券股份有限公司无法参与本期债券发行承销相关工作,经各方友好协商,发行人决定取消本期债券发行。后续发行计划另行公告。根据此前公告,本期债券的发行规模不超过60亿元...
发生了什么?农商行起诉债券主承销商等中介机构
据上海金融法院4月3日消息,近日,上海金融法院公开开庭审理某农村商业银行以第三人某国际集团有限公司发行债券过程中存在虚假陈述行为为由,起诉债券主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构承担赔偿责任的证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是上海金融法院审理的首例银行间债券市场证券虚假陈述责任纠纷。案涉...
河南一AA+平台公司拟发行20亿债券 公开招标3家承销商
3月12日,郑州经开投资发展有限公司公告,就选取中国银行间市场交易商协会债券承销商项目公开招标(www.e993.com)2024年12月18日。郑州经开投资发展有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模20亿元债券,发行方式为公开发行。债券期限计划不超过5年,分期发行。拟确定三家具有相应承销资格的金融机构作为承销商,其中1家为牵头主承销商,另外2家为...
杭州银行:凶猛的债券承销
按笔者朋友、江浙地区某银行债券承销从业人员的评价,在同业中,杭州银行债券承销业务做得很激进。承销团承销,指的是由两个或者两个以上的承销商组成承销团代理发行人向投资者出售证券的承销方式。债券主体发行债务融资工具,一般是由券商及银行作为主承销团成员,采取加团方式参与投标。
多次被降价,券商债券承销什么打法?
也就是说,该招标公告,经过两次压价,从最高不超过0.18%的费率,降到了最高不超过0.15%,最终中标价格是0.14%。目前,尚不清楚该债券的发行规模。承销商话语权有限“招标企业多次压价,后面仍然能够成功招标,这反映的是行业一个比较普遍的现象:在优质地区、优质企业企业面前,承销商竞争激烈,话语权有限,债券承销是越来...
...两农商行回应被禁止国债交易传言/河南资本集团31亿元债券招标/...
本次投标不接受联合体投标,有意投标者可在9月2日9时前递交标书。新乡国资集团拟组建债券承销商库,选聘最多40家券商8月12日,新乡国有资本运营集团就2024年度债券承销商券商库项目招标。该项目通过公开招标方式选聘券商,组建新乡国有资本运营集团有限公司券商库,此次入库数量不大于40家,服务期限1年。后期招标人...
券商债券承销业务,最新成绩单放榜
乡村振兴债券方面,上半年度作为主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共18家,承销(或管理)14只债券(或产品),合计金额113.62亿元;其中,资产证券化产品4只,合计金额29.62亿元。按金额计,承销规模居前的券商是国信证券、国泰君安、中泰证券。“一带一路”债券方面,上半年作为主承销商的证券公司共13家,承销13只...