地方政府离岸发债忙
从发行效果看,“(香港/澳门投资机构)认购热情还是较高的,从广东、深圳数据看,地方政府债券认购倍数多在3倍以上。”中国(深圳)综合开发研究院副院长刘国宏告诉记者。记者梳理发现,截至目前,最高认购倍数为2023年深圳市第三次发行离岸人民币地方债,债券开簿后,多个国家和地区共计50个账户下单认购,峰值订单达205亿元,...
「立方债市通」4家农商行被调查/郑州AAA主体拟发债30亿元/湖北...
据河南农投集团,8月6日,河南省农业综合开发有限公司完成发行2024年度第二期面向专业投资者非公开发行公司债券,发行规模7亿元,债券期限5年,票面利率2.32%,全场认购倍数3.33倍,创河南省同期限私募公司债历史利率新低。郑州公用集团拟发行30亿元公司债,获深交所受理8月7日消息,郑州公用事业投资发展集团有限...
增资超70亿元 发债超200亿元
以新华保险为例,6月18日,“新华人寿保险股份有限公司2024年资本补充债券”发行规模100亿元,票面利率为2.27%,吸引了包括国有大行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、保险公司、基金公司、证券公司和信托公司等各类投资者踊跃认购,最终认购倍数达2.92倍。中国平安发布发债公告后,不过短短两日,已有瑞银集团、东吴证...
认购倍数24倍超预期,突破利率下限,潍坊投资发债创4%票面利率新低
认购倍数24倍超预期,突破利率下限,潍坊投资发债创4%票面利率新低今日,潍坊市投资集团有限公司(以下简称“潍坊投资”)发布公告,公司于11月15日起发行了“23潍坊投资MTN003”,票息为4%,创存续债新低。本期债券发行总额为5亿元,合规申购金额为121.16亿元,认购倍数高达24倍。据上清所消息,潍坊投资最初发布2023年...
河南能源债券发行持续受到市场投资人青睐 认购倍数创新高 发行...
中原银行相关人士认为,本次新发债券刷新认购倍数记录、债券利率大幅降低,“一高一低”两个数据,说明市场投资人信心和支持力度持续增强,将进一步推动河南能源集团融资利率持续下行。自2023年11月河南能源先后完成存量债券集中兑付清偿完毕,成功重启债券发行;2024年3月第二只债券认购倍数达到22.7倍,创近10年来省管...
22.7倍!河南这家省管国企发债为何受资金热捧?
22.7倍的认购倍数,表示市场上高达227亿元的资金意欲购买河南能源发行的债券(www.e993.com)2024年9月7日。投资人用真金白银表达了对河南能源三年来改革发展的支持和认可,也为企业后续恢复主体信用评级提供了有利条件。河南能源相关人士对大河财立方记者表示,改革重生、提前兑付、重启发债等一系列举措的有效实施,是河南能源在多方支持下成功化险的充分...
昔日“网红”豫能源再次王者归来?2024年首度发债10亿,获得超22倍...
2024年首度发债10亿,获得超22倍认购财联社3月20日讯(编辑杨斌)昔日名噪一时的“网红”主体河南能源集团有限公司(简称“河南能源集团”),在债券融资市场又了新进展。近日,其发行的“24豫能源PPN001”完成招标,中标利率4.30%,全场认购倍数达22.7倍。不过,该债券由河南中豫信用增进有限公司提供了担保。财联社关注到...
国企发债为何受资金热捧?
40多家“金主”,5.68倍的认购倍数,意味着市场上高达17亿元的资金意欲购买此债券。江门交建集团发债为何受热捧?作为江门市属国企三大平台之一,近年,江门交建集团持续深化改革,构建基础设施投资、建设、运营、服务“四维一体”的发展体系,初步形成以基建投资、工程建设、港口开发、能源经济、勘察设计、矿产建材为支撑的...
券商密集发债!1月已发行550亿元,还有600亿在路上……
密集发债2024年1月19日国信证券公告2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行结果,网下实际发行总规模28亿元,票面利率2.75%,全场认购倍数1.62倍。上述公司债是2022年监管同意国信证券发行400亿元公司债事项下的第十一期发行,本期发行的募集资金主要用于补充公司营运资金及偿还公司有息债务。
保险公司永续债发行迎来小高潮 今年内发债规模有望突破千亿元
12月1日,太保寿险2023年第一期永续债成功发行,发行规模达120亿元,发行利率3.5%,发行期限为“5+N”,认购倍数3.19倍。对于发行永续债的目的,太保寿险称,本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人核心二级资本,提高发行人偿付能力,为发行人业务的良性发展创造条件,支持业务持续稳健发展。