大成研究 | 张丽娜:跨境资产证券化法律实务专题
境外机构境内发行债券的,境外机构开立境内发行债券专用资金(人民币或/和外汇)账户(以下简称“发债专户”),发债专户的支出范围包括发行债券募集资金汇出或购汇汇出境外,资金用途应与募集资金说明文件等所列内容一致。
2024年资本项目外汇政策问答案例
答:根据《国家外汇管理局关于印发〈资本项目外汇业务指引(2024年版)〉的通知》(汇发〔2024〕12号)1.3.4第三条,原则上按资金入账当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价或不同外币间套算率进行折算。10.境内机构在境外发行债券的,应于何时到外汇局办理登记?答:根据《国家外汇管理局关于印发〈资本项目外汇业务指...
...十年展望:鼓励中国境内金融机构在境外发行人民币债券和外币债券
鼓励符合条件的中国境内金融机构和企业在境外发行人民币债券和外币债券,在共建国家使用所筹资金。
十部门联合发文!支持境外机构投资境内科技型企业,重点完善投资...
在加大融资支持方面,《措施》提出,支持符合条件的境外机构在华发行人民币债券,并投入科技领域。“在华发行债券尤其是人民币债券能帮助其补充资金来源、降低汇兑成本。”前述负责人指出,2023年,境外机构在我国发行熊猫债(也即境外主体在中国内地债券市场发行的在岸人民币债券)合计1545亿元,同比增长82%。《措施》...
外汇局:加大境内股票及债券市场发行端的外汇政策供给
加大境内股票及债券市场发行端的外汇政策供给。会同有关部门出台存托凭证跨境资金管理办法,逐步统一境外机构在银行间和交易所债券市场发行熊猫债相关资金管理规则,简化入市流程,优化账户和汇兑管理,增强境内债券市场对境外机构的吸引力。配套完善红筹企业境内上市后回购、股东减持等业务的外汇管理政策,满足红筹企业回归境内上市...
国务院办公厅:支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集...
(五)鼓励长期资金投向创业投资(www.e993.com)2024年9月15日。支持保险机构按照市场化原则做好对创业投资基金的投资,保险资金投资创业投资基金穿透后底层资产为战略性新兴产业未上市公司股权的,底层资产风险因子适用保险公司偿付能力监管规则相关要求。鼓励符合条件的创业投资机构发行公司债券和债务融资工具,增强创业投资机构筹集长期稳定资金的能力。
景建国:目前当务之急是允许更多机构开展本外币离岸金融业务
离岸金融包括:离岸银行、离岸保险、离岸证券、离岸租赁、离岸信托、离岸债券和离岸基金等。我们对中国式现代化的离岸金融理解:由我国具有离岸金融经营资格的机构,吸收非居民的本外币资金,服务于非居民的各种金融活动。离岸金融既服务于我国境内的非居民,同时也能直接在境外服务于境内外机构、企业。我国有4家银行开展了...
复旦微电: 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可...
象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。上海复旦微电子集团股份有限公司??????向不特定对象发行??A??股可转换公司债券募集说明书三、关于公司本次发行的可转换债券信用评级????公司聘请联合资信对本次可转债进行了评级,根据联合资信出具的信用评级报告,公司主体信用等级为“AA+??”,本次可转债...
...东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
亿元,预计不少于本期债券一年利息的??1??倍,发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。三、评级情况????联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为??AAA,债项评级为AAA,评级展望为稳定。????根据相关监管法规和联合资信有关业务规范,联合资信将在本期债券的存续...
锁汇工具在境外债券发行中的应用
同一个发行人、同时间、同期限的发行条件下,点心债利率目前通常高于境内债利率0.4%~0.6%每年。如果中资境外债券得以持续发展,“南向通”等点心债依赖的跨境工具能够持续稳定,则点心债的二级市场流动性有望持续改善,而其相对境内债券的溢价也应该持续缩小乃至最终基本消失。