开发商的融资窗口期已至?头部公司频频高额发债
同日,大悦城控股发行总额不超过20亿元,发行期数不超过10期的供应链金融资产支持计划获深交所无异议函;亿达中国(03639.HK)公告称,公司通过发行新票据及每1000美元支付80美元的现金代价,就现有票据未偿付本金额(3亿美元)的至少2.25亿美元或75%开始要约交换。近日,房企披露的百亿规模的发债计划并不少见。2月26日,...
擅改发债募资用途!焦作城发投集团遭上交所书面警示
根据申请文件,4.7亿元募集资金用于偿还“21焦发03”本金,上交所于2023年11月22日出具挂牌转让无异议函。2023年12月6日,焦作城发投向上交所提交“23焦发06”发行前备案申请,在未按规定履行报告和变更程序的情况下,擅自将募集资金用途改变为7亿元偿还“21焦发03”本金,导致本期债券募集资金用途与已发行的“23焦发...
首创证券非公开发债20亿元获批,12个月内分期挂牌
上交所的无异议函是对其财务稳健性的肯定,这将增强投资者对公司的信心。随着公司债券的发行和挂牌,投资者将有机会参与到这一潜力巨大的投资主题中。
罕见!“确保发行成功”,发债招标文件多处违规!最新澄清:已修改
这也是明显违反《公司债券承销业务规则》的,相关规定称,承销机构应当遵循公平、公正、客观的原则承接项目,不得以承诺通过内部审批及通过内部审批时间、取得同意注册的批复或取得无异议函的时间等不正当手段招揽项目。文件已修改不少投标人反馈了上述问题,要求给予答疑或者澄清。就此,招标人在12月26日发布了澄清公告...
【立方债市通】洛阳首单保理债权ABS获批/河南AAA主体10亿元中票...
据洛阳国晟投资控股集团,近期,洛阳国晟集团所属商业保理公司成功向上海证券交易所申报了一项规模达20亿元的“平安证券—国晟保理1-10期资产支持专项计划”,并顺利获得了无异议函的确认。此专项计划是洛阳地区首单保理债权ABS,也是洛阳国晟集团首次筹划ABS、国晟保理在证券市场上的首次亮相。
南国置业两笔不超过8.8亿元发债融资获深交所无异议函
观点地产网讯:12月14日,南国置业股份有限公司发布公告,披露关于收到《公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的事项(www.e993.com)2024年10月19日。观点地产新媒体了解,于此前4月22日召开的公司第五届董事会第四次会议等通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》,同意...
金科:通过发债和抓回款,妥善处理5月到期债券
针对下半年到期的公开债,公司将积极做好发行安排,通过新发还旧方式、筹措自有资金、预售监管资金盘活等方式,公司慈溪爱琴海6.9亿元的ABS已经取得交易所无异议函,同时也在推进40亿中票的注册工作,还会根据具体情况发起新的债券额度申请工作,总之,我们会最大限度通过经营资金做好到期债券的兑付备手工作,尽最大努力实现公...
荣盛发展增发苦等五年无果 频繁高息发债净负债率超100%
频繁发债,票面利率最高9%除了股权融资,荣盛发展还大量借助于债券市场融资。1月4日,荣盛发展发布公告称,收到深交所《关于第一创业(6.460,0.01,0.16%)“第一创业―荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。公告显示,专项计划采取分期发行方式,发行总额不超过20亿元,发行期数不超过5期...
...不得承诺发行价格或利率 明确主承销商核查责任 限制结构化发债
此外,《承销规范》在信息披露等方面也作出了相应修订。关于“不得将发行价格或利率与承销费用直接挂钩”的规定,若项目已取得发行注册批复或申请转让无异议函且已签订承销协议但尚未发行,则不予追溯问责。影响分析影响之一:“价格战”将受约束《承销规范》指出,承销机构在公司债券承销各环节均不得承诺发行价格或利率...
...获批200亿公募债,6月营收11亿计提10亿,券商今年预发债已超3000亿
而在今年年初,东方证券刚获准发行200亿私募债。2020年1月23日,东方证券收到上交所的无异议函,东方证券获准面向合格投资者非公开发行总额不超过200亿元的公司债券,本次公司债券由东方花旗证券有限公司承销,采取分期发行方式。Wind数据显示,截至7月15日,东方证券国内已发行未到期的债券共14只(海外债除外,同下),包...