茅台评级被瑞银下调,华创证券发深度研报力挺:2600元目标价不变...

2024年8月3日 - 百家号

某券商食饮行业分析向记者表示，这份研报中的一些结论论证依据不足。“研报指出，茅台的批发价格可能在2024~2025年下跌50%，为什么不是10%、20%或者30%呢？相关的论证依据不够充分。”“茅台批发价如果真的下跌了50%，那为什么研报只将所覆盖的白酒公司2025年盈利预测下调10%？如果茅台批发价真的下跌了50%，对盈利...

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国金证券:给予贵州茅台买入评级

2024年9月22日 - 同花顺

持续关注后续公司飞天茅台配额发货节奏、发货结构及批价变动。盈利预测、估值与评级预计24-26年收入增速为15.4%/11.7%/10.1%;归母净利增速为16.7%/12.3%/10.7%;EPS为69.40/77.97/86.32元,公司股票现价对应PE估值为18.2/16.2/14.6倍,维持“买入”评级。风险提示宏观经济承压风险;行业政策风险;食品安全风险。证...

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【西部晨会】贵州茅台:Q2收入超市场预期,提升分红落地估值具备支撑

2024年8月12日 - 新浪

我们建议在竞争格局较好,盈利水平较为稳健的环节中进行选股,建议关注海缆、桩基板块相关标的。(2)海外海风建设加速,多环节出口需求有望提升,我们建议在此前出海销售比例较高、海外订单增速快、或出海盈利水平较高的环节中进行选股,建议关注海缆、桩基、定转子等板块相关标的。(3)陆风风机出口可获取高盈利,国内陆风风机...

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A股市值第一争夺战激烈:茅台疲软,工行、移动、中石油走势强劲...

2024年6月23日 - 百家号

“飞天批价波动主要系部分渠道短期行为，本次风险出清后预计将逐步企稳，茅台批价和股价有望进入新均衡。”国泰君安分析师訾猛在6月初研报中表示，茅台目标价为2286.53元。6月18日，其再次发表观点，维持2286.53元的目标价不变。不过，华泰证券分析师龚源月最新给出的茅台股价目标价是2214.3元，比上一次目标价225...

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贵州茅台|点评:Q2业绩超预期,分红规划托底情绪(国金食饮刘宸倩)

2024年8月9日 - 新浪

盈利预测、估值和评级我们预计24-26年收入增速为15.4%/13.4%/11.8%;归母净利增速为16.7%/14.2%/12.5%;EPS为69.40/79.24/89.12元,公司股票现价对应PE估值为20.6/18.1/16.1倍,维持“买入”评级。风险提示宏观经济承压风险;行业政策风险;食品安全风险。

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【招商食品】贵州茅台:行稳致远,自强不息——2023年度股东大会...

2024年5月30日 - 新浪

8、《贵州茅台(600519)—产业基金落地,估值超跌布局》2023-05-199、《贵州茅台(600519)—开门红奠基全年,逆向布局最佳窗口,上调盈利预测》2023-04-26分析师承诺负责本研究报告的每一位证券分析师,在此申明,本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点(www.e993.com)2024年11月22日。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会...

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贵州茅台(600519)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

2024年4月4日 - 网易

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利735.26亿元左右。以下是详细的预测信息:本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率91.96%,同比增0.11%,净利率52.49%,同比减0.36%,销售费用、管理费用、财务费用总计125.88亿元,三费占营收比8.36%,同比减2.32%,每股净资产171.68元,同比增...

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【招商食品】贵州茅台:税金影响利润,现金流彰显潜力

2024年4月27日 - 新浪

7、《贵州茅台(600519)—产业基金落地,估值超跌布局》2023-05-198、《贵州茅台(600519)—开门红奠基全年,逆向布局最佳窗口,上调盈利预测》2023-04-26分析师承诺负责本研究报告的每一位证券分析师,在此申明,本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会...

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华鑫证券:给予贵州茅台买入评级

2024年9月22日 - 同花顺金融网

盈利预测当前茅台集团实施“一盘棋、一条心”的战略,股份公司继续引领板块,创新业务亦持续推出,我们预计公司2024-2026年EPS分别为69.85/81.13/93.85元,当前股价对应PE分别为18/16/14倍,维持“买入”投资评级。风险提示宏观经济下行风险、产能扩张不及预期、直营增长不及预期、改革进程不及预期等。

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