武汉地铁集团拟发行10亿可续期公司债券 基础期限为5年

发行流程和时间安排方面,T-2日(2024年11月11日)刊登募集说明书、发行公告、评级报告;T-1日(2024年11月12日)进行网下询价,确定票面利率并公告;T日(2024年11月13日)为网下发行起始日;T+1日(2024年11月14日)为网下发行截止日,同时也是认购款缴纳截止日。对于投资者而言,最低认购单位为10000手(1000万元),...

东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

本期债券为第六期发行,发行规模不超过人民币??12??亿元(含??12??亿元)。二、发行人基本财务情况??????本期债券发行上市前,发行人??2024??年??6??月??30??日合并报表净资产为人民币期债券发行前,2021??年、2022??年、2023??年和??2024??年??1-6??月,公司合并报表归属...

武汉地铁拟发行可续期债券 不超过50亿注册金额

11月11日,武汉地铁集团有限公司宣布2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)的发行公告。此次债券注册金额不超过50亿元,本期发行金额不超过10亿元,基础期限为5年,每5年为一个周期,可续期,信用等级为AAA。截至2024年6月30日,公司净资产为1573.30亿元,2021-2023年年均分配利润为111.29亿元。本期债券...

克拉玛依城投6亿公司债上市 年利率2.47%

债券的发行日和起息日均为2024年11月4日,到期日则为2027年11月4日。每张债券的面值为100元,开盘参考价同样为100元/张。克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司通过此次债券发行,旨在为城市建设投资筹集资金,进一步推动城市发展项目。公告由克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司签章发布,标志着债券发行及上市流程的正...

浙江华友钴业股份有限公司

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]209号)核准,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币760,000.00万元,扣除不含税发行费用4,...

...5000亿互换便利操作细节出炉;开源证券、中原证券债券承销业务...

10月20日晚,富乐德发布异动公告,公司股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,属于股票交易异常波动情形(www.e993.com)2024年11月15日。公司正在筹划重大资产重组事项,拟向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券,购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套...

周末要闻回顾:回购增持再贷款案例即将落地,大行火速摸底上市公司...

证监会:经查,发现中国银河(601881)证券在部分项目中未勤勉尽责;未识别出个别项目非市场化发行;个别项目债券发行结果公告未披露银河证券认购债券情况;个别员工通过他人代领年终奖金逃避缴纳税款;薪酬递延支付执行不到位;质控、内核核查把关不严;对子公司廉洁从业管理不到位;部分项目聘请第三方中介机构信息披露不到位等。上述...

一支债券的发行流程介绍

所以，想要深刻理解每一类债券的具体发行流程，就要先了解我国的债券发行审核制度。我国的债券发行审核制度分为四类，分别为审批制、核准制、备案制和注册制。从审核的严格程度来看，审批制>核准制>备案制>注册制。这里，我们把主要的债券品种对应的发行审核制度列举出来给大家看看；通过这张图，可以将我国的债券发行审核...

广电运通集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日召开第六届董事会第四十五次(临时)会议、第六届监事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权对象全权办理本次公开发行公司债券相关事项...

什么是城投美元债?内含发行流程及风险与收益

一般在债券发行的第8周完成。（中资美元债的发行流程图）2015年9月14日发改委发布了《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》，取消发债审批机制，实行登记制度管理，鼓励海外融资并明确资金可以在境内外自由使用。新的制度框架下，中国企业发行美元债需要经过发改委批准及发行后还得在外管局...