300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型
太保寿险在队伍转型中打造“五年四证”专业能力认证体系,即为保险代理人打造包括健康管理师、养老规划师、财税规划师、传承规划师在内的五年专业培训及职业认证计划。探索独立代理人模式的大家人寿也推出“三年六证”的认证培养计划,包括健康财富规划师、退休养老规划师、家庭财务安全规划师等。与之类似的,还有太平人寿...
哪些学历能考一级养老财富规划师证 现在有养老财富规划师证吗
中级满足以下条件之一可报:1、在本职业连续工作2年以上者。2、经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。高级满足以下条件之一可报:1、高中学历,连续从事本职业工作4年以上。2、中专相关专业,连续从事本职业工作满2年以上。3、取得大专以上本专业或相关专业毕业证。具体和老师进一步确认为准。养老财富规划师职责1...
考个养老财富规划师证要多少钱 养老财富规划师证的作用介绍
一般全部养老财富规划师报考的所有费用在一千多,包括报名费、考试费、材料费、考前复习资料、取证等所有费用,报考不同证书级别,费用也会有差异。养老财富规划师工作内容:养老财富规划师A的工作内容主要包括:开发老年客户资源:负责吸引老人入住养老机构,通过接听养老咨询电话、接待来访参观等方式,及时登记来电来访信息...
「养老证书」考什么养老证书好?FPP养老规划师,你了解过吗?
+jcjy88666可获取FPP养老规划师证书报考资料什么是FPP养老规划师?养老规划师FPP(FamilyPensionPlanner)是由全球资产配置专家协会(InstituteofGlobalAssetAllocationSpecialists,简称iGAAS协会)和全球金融专业人士协会(GreaterInstituteofFinancialProfessionals,简称GIFP协会)联合发起的,并纳入全国财经金融专业...
理财规划师11月考期开放报考
《理财规划基础与家庭财务规划》《风险管理与保险规划》《投资规划》《家族财富管理》2考试时间和报考时间(一)考试、报考、成绩查询、证书发放日期:(二)考试时间安排:注:本次考试为在线考试!3报考条件(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
...2024平安人寿银保事业部养老及财富管理保险规划师项目从央财启航
紧接着,平安人寿银保事业部胡汉良总介绍道,养老及财富管理保险规划师项目课程专为绩优队伍量身定制,旨在提升全财富周期的管理及规划能力、培养宏观战略视野,激发经营创新思维,提升团队效能(www.e993.com)2024年10月17日。完成课程并通过考核的学员,将获得中央财经大学认证证书。同时,胡汉良总也对与会成员提出期许,鼓励学员把握机会、深度思考、学以致...
渤海银行获“值得托付年度财富管理银行”“年度养老金融服务机构...
构建了以养老储蓄、养老理财、养老基金、养老保险、养老信托为代表的“渤银E财”养老产品服务体系,并开通一键直达人工客服“敬老专线”95541和覆盖“衣、食、住、行、玩”等生活各个方面的渤泰俱乐部;同时,为提升专业服务能力,该行率先培养一批养老财务规划师专业队伍,根据客户的年龄阶段以及养老需求,设计专属养老综合...
资讯:财富与新科技齐飞 揭秘养老新时代财富健康之道
可以预见,新的世界局势下,科技对财富管理的加持,将重构财富管理市场,但是效率和精准之外,有些关于“人”的需求可能AI还无法明白。汇丰也在思考,如何将服务的需求往高端客群升级。“汇丰汇选”APP,则通过企业微信一键匹配和连接到财富规划师,方便进行1对1财富规划。
...院再续三年之约,联合发布《新经济时代“精智人群”财富新规划...
凭借在财务规划及财富管理方面的全球所长和成为行业领先的健康及养老专家的本土愿景,我们希望在对客户需求的充分了解的基础上更好地服务客户。中宏保险积极搭建健全的机制培育高素质的保险代理人,在与复旦发展研究院的合作框架下,部分精英保险代理人还将接受培训以获得‘家庭财富规划师’资格认证。通过持续赋能高质素人才...
保险大师吴晓静:为您的健康与财富保驾护航
而吴晓静表示,要想在专业的路上做得更好、走得更远的话,唯一能做的就是不断精进,提高自己的专业能力,同时考取有关的从业资格证,这样才能在服务中给客户更专业的建议和规划。“不断地突破自己的舒适圈,不断给自己赋能增值,这样的心态和能力对于个人发展是非常重要的,也是对客户负责的要求。”...