美国私人财富管理协会职业技能培训:课程内容与报考指南

课程内容涵盖了财富管理体系的各个方面,包括但不限于财富管理工具的运用、产品的通晓、服务闭环的打通等。1.线下授课,高效学习线下授课是该项目的重要组成部分。通过面对面的教学方式,学员可以更加直观地理解课程内容,与讲师进行深入的互动交流。授课内容注重实战性,讲师均为行业实战专家,他们结合自身的丰富经验和案...

东方证券副总裁、财富管理女将徐海宁离职,曾推进业务转型与买方...

据东方证券2023年年报,徐海宁为工商管理学博士,会计师,时任东方证券副总裁、财富管理业务总部总经理。2012年10月加入东方证券后,徐海宁担任东方证券销售交易总部副总经理(主持工作);2017年9月至2021年3月担任东方证券总裁助理;2014年10月起担任东方证券财富管理业务总部总经理;2021年3月起担任东方证券副总裁。据河北...

《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

个案研讨及需求分析的培训,既有知识赋能,也有实战演练;每周六开设有专业的金融财经课程,并且全部讲师都是从内部一线业务员培养起来的,他们不仅能够用极其敏锐、极具前瞻性的视角给保险顾问们深度解读例如500强企业经营、未来十年乃至更长时间周期内的国内外经济形势、利率变化、人口结构、税务查核税改趋势、股票基金信托...

金融大咖齐聚重庆!把脉资产与财富管理新的运行逻辑

普益标准首席经济学家王鹏,四川大学经济学院副教授、四川大学经济学院金融系副主任赵颖岚等多位专家学者以及来自理财子公司、银行、信托等资产管理与财富管理机构的负责人聚焦金融五篇大文章,共同探讨新时代、新格局下的行业发展新方向。

【对话银行家】农业银行副行长林立:财富管理践行金融为民,银行...

财富管理顾名思义就是帮人打理财富,本质是以客户为中心的资产配置,其出发点和落脚点是增加居民财产性收入,这是助力中国式现代化的重要内容,理应遵循政治性和人民性。所谓遵循政治性,就是要坚持党建引领,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,确保财富管理业务发展从指导思想到实际行动上都与党中央精神保持...

把握券业历史性机遇 打造财富管理新样本

联储证券总部位于国家级财富管理金融综合改革试验区,将充分依托区位优势与政策先发优势,聚焦“财富管理+专业交易”,为客户提供多层次、多品种、风险收益相匹配的金融产品货架与更加专业、长久的顾问式服务,满足客户多元化资产配置的需求,为广大人民群众资产保值增值提供更加专业、优质的金融服务,切实维护好广大金融消费者的...

雨珊会客厅 | 2024,财富管理要做对哪些事?

各个财富管理机构都有各自的特长。总的来说,银行运营时间最长,大家最熟悉,整体风控体系、运营文化、组织架构、人员配得比较全。互联网机构效率比较高,特别对长尾客户,投资金额比较小、快速赎回的零星资金,在这方面的优势很明显。总的来说,我希望大家记住,一定要向持牌机构购买各种金融产品,而且是向金融监管总局和证监...

坚持长期主义下的创新变革,邮储银行打造财富管理增长极

在广袤的财富管理市场中,专业永远是赢得客户的必杀技。队伍专业能力的提升是财富管理重要的基础。结合此前的工作,下半年,邮储银行将重点解决理财经理之间能力差异化的问题。为此,邮储银行专门开发了AI陪练工具,定制了学习清单,通过“五维能力”的测评模型,精准定位短板,为每个理财经理匹配个性化的课程,提升能力和产能。

存款新规来啦!10月1日起,家裡存款超过5万要注意啦~,理财该如何破局?

3.4学习金融知识,提升投资技能在信息时代,获取金融知识的渠道越来越多元化,可以通过书籍、网络、课程等多种方式学习金融知识,提升自身的投资技能,避免盲目投资。许多网友表示,自己正在通过各种渠道学习理财知识,例如关注财经类公众号、参加线上理财课程、阅读理财书籍等等。

财富管理行业要做好服务,但服务真的学的会吗?

我们的培训内容会在涉及到两个内容的时候,交出“服务”的答卷,一个是涉及到“售后”问题时,需要看什么样的服务可以有效的解决它,另一个是涉及到“营销”时,我们会说“服务营销”,“服务即营销”,看什么样的服务可以带来有效的增量客户或复购。即,这都是功利性的服务,我们平时讲到这些内容时,用的框架也是菲利普...