包芮华《专业化期交保险销售技巧训练营》
③资产配置背景下的保险理念导入及话术搭配4,中产保险销售实战案例的深度解析1)高净值客群的保险销售基础逻辑??(注:大额保单沟通全流程中老师会提供各类表格化垫板工具,并且在课程中通过讲解+演练模式教会学员熟练运用垫板工具表格)2)第一步:沟通前的有效准备①面谈前深度了解客户三个板块的12类有效信息...
赵倩《基于复杂产品销售的客户经理营销技能提升》
课程对象:银行一线客户经理课程收益:1.学习并掌握资产配置的基本理论、方法及配置步骤,运用工具进行客户的财务和家庭风险评估。2.可以初步解读宏观经济、市场咨询,掌握各类金融分析工具,如何与客户沟通专业知识。3.掌握各类复杂型产品的功能、角色、以及在资产配置中的地位。4.掌握客户从初步接触、面谈破冰、资产...
线下研修班 | 绝对收益型固收增强策略运用:高收益债、境外债...
1、海外低利率环境下的投资者偏好(日本、韩国、中国台湾)2、低利率环境下的组合布局方向(现金类资产、红利、跨境、黄金、多元资产)3、资产配置方案(红利+黄金+美股组合)4、不同市场行情下的产品选择三、策略组合方案系列1、场景化产品策略设计2、场景一:存钱抗通胀(固收+多元配置)3、场景二:跨境投资型...
高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务
这就要求从业者加深对家庭财富的了解,充分运用全维度的大数据调研报告,在金融科技赋能财富管理业务的基础上,掌握高净值家庭财富画像,精准营销:找对人、说对话、做对事,筑牢家企风险底线、提升风险防范能,从而更好的为优质客户提升化个性服务。课程收益:●业绩:掌握高净值人财富画像,更从容地应对自身家庭财富...
同类基金资产配置:理论、技巧与实践之道
在基金经理、基金规模、基金业绩、基金评级等方面发生变化时,可以及时调整资产配置,优化基金选择。在没有特殊情况时,可以定期(如每季度或每半年)进行一次资产配置的检查和修正,以维持合理的比例。以上就是同类基金资产配置的理论、技巧与实践之道。我们通过一个简单而有效的四步法,介绍了如何在同一类别的基金中进行...
巴菲特股东大会5万字完整版来了!两次回答中国投资者,称AI影响力...
那查理和我在配置资产的时候,也是一直在思考这句话,我们多年来的投资理念随着资本的增加其实也有所改变,改变了很多(www.e993.com)2024年9月8日。但是最基本的原则还是在那里,就是格雷厄姆的哲学,如果只是选股的话是浪费时间,你需要把资金放在更好的地方。查理给了我更好的建议,让我把钱配置在更合适的地方,这也是为什么我们一直以来拥有像美国...
线下研修班 | 债券现券、回购交易能力提升与风险防范
课程亮点??专业嘉宾阵容四位分享嘉宾分别来自交易活跃能力突出的公募基金公司;信用研究深入、善于把握机会的券商资管和拥有全局视角、熟悉各类债券交易机构的货币经纪公司,全方位展示债券交易的方方面面。??丰富实操经验债券交易能力出自实践,是一代代交易人员不断总结、积累、限于公司内部“传帮带”的秘技,...
中共常州市生态环境局党组关于巡察集中整改进展情况的通报
结合主题教育,召开6次市局党组会、4次市局党组理论学习中心组学习;利用市局微信公众号等平台做好个人自学,全面加强对习近平生态文明思想、长江大保护、太湖综合治理等方面内容的系统学习。发挥牵头抓总作用,采取周调度、月调度等方式定期对下属党组织进行督查督办,促进思想理论学习入脑入心。将长江大保护、太湖综合治理...
基金投资、营销与服务全流程
课程收益:1、有针对性地把基金产品融入客户的需求,达到客户配置有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位,改变传统推销观念,提升金融从业人员服务意识,迎合客户需求;2、令参训人员更容易切入客户现实需求,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现金融产...
2023网络安全产业人才发展报告
综合来看,无论从产业规模,还是技术应用落地来看,网络安全产业在全球都实现了快速发展。随着各行各业的数字化转型,网络安全产业还将具有长足的发展空间。三、全球网络安全人才缺口较大网络安全专业人才是数字经济下劳动力市场不可或缺的组成部分,但人才缺口较大,据相关数据调查,当前已有数以百万计的相关职位空缺有待...