银行利率下调后,锁定长期收益的养老保险“火了” 理财经理:产品和...

银行利率下调后，锁定长期收益的养老保险“火了”理财经理：产品和服务在升级，有的还能免税“当前年金保险的预定利率已经下调到2.5%，复利递增现在也就2.5%左右，但是相比于挂牌利率，其实还是有一定优势的。”一家国有大行的某支行网点经理小周正在热情地给前来咨询的投资者讲解着年金保险的优势。在其看来，如果...

网商银行现金管理部总经理黎峰:小微普惠理财市场空间广阔,AI应用...

10月20日,网商银行现金管理部总经理黎峰参加成方金融科技论坛,在“金融科技弥合数字鸿沟”分论坛,分享了网商银行小微普惠理财的AI探索与实践。黎峰介绍,网商银行发布的智能普惠理财系统“布谷鸟”,通过AI大模型对千行百业的小微进行资金流预测,从而为银行理财公司提供申赎情况预测,与其联合定制贴合小微经营周期的银行...

...记“呼伦贝尔好人”中国邮政储蓄银行扎兰屯市支行理财经理于金英

在中国邮政储蓄银行扎兰屯市支行,有一位兢兢业业、诚实守信的员工——于金英。她现任该支行理财经理,自1998年参加工作以来,始终践行着“优质服务、诚实守信”的行业新风和让客户满意的服务理念,受到了广大客户的一致好评。她先后荣获支行先进工作者、支行营销明星、建功立业优秀女标兵等多项荣誉。以信立身以诚待人...

李萌馨《理财经理客户经营与产品营销技巧训练》

1)银行子公司理财产品频繁跌破净值2)头部股份制银行代销信托产品暴雷3)各家基金公司权益类产品遭遇大幅回撤4)河南村镇银行存款“不翼而飞”事件3.后资管时代理财经理的能力需全面升级1)懂专业(金融专业知识)2)懂人性(对客户需求的探究及辨析)3)善学习(保持好奇、与时俱进)4)巧营销(恰当的营销方式...

银行结构性存款规模8个月来首增 部分理财经理宣称“保本保息”

记者发现此前屡屡刷屏的结构性存款产品的营销文案又再次出现在众人的视线里。不过,《证券日报》记者调查发现,部分银行理财经理在产品宣传推介过程中着重强化了投资者对于结构性存款产品最高收益的“刚兑”预期。例如,结构性存款产品被部分理财经理介绍为“保本保息产品”。

理财经理承诺25%收益却未兑现 女子怒告浦发银行 法院判了:赔偿5万元

文书显示，上诉人柳某姬，女，1987年出生，住吉林省延吉市；被上诉人（原审被告）某银行白云支行，住所地广东省广州市白云区；被上诉人（原审被告）连某，女，1978年出生，汉族，住广东省广州市天河区(www.e993.com)2024年11月7日。据财联社报道，被上诉人“某银行”系浦发银行，连某为浦发银行支行的理财经理。广州中院二审认为，柳某姬的...

中邮理财总经理彭琨:金融向心 理财为民

导读中邮理财总经理彭琨:金融向心理财为民中国基金报记者李树超9月25日,由中国基金报主办的“2024中国机构投资者论坛暨中国基金报十周年庆”在深圳举行。本届论坛以“焕新出发书写高质量发展新篇章”为主题,汇聚了基金公司、证券公司、券商资管、银行和理财公司高管,销售机构、研究机构负责人等行业人士,共同...

以专业服务引领财富管理新风尚,青岛各金融机构倾力打造精英理财...

目前,青岛银行拥有专业理财经理超400人。其中,私行客户经理团队近百人,AFP/CFP/CPB持证人数处于行业领先水平。近年,青岛银行成功组建的私行客户经理与私行财富顾问队伍,旨在满足高净值客户的多种金融与非金融需求,未来也将继续向专业精英团队的方向发展。青岛银行高度重视人才培养与团队建设,致力于为客户提供最优质、专业...

微信聊天“保本承诺”成关键!浦发银行客户购买信托“零收益”起诉...

轻信理财经理承诺25%收益80后投资者斥资百万买入高风险产品据相关文书披露,柳某姬,女,1987年出生。连某是浦发银行某支行的理财经理。自2019年起,柳某姬经连某介绍向某某支行长期购买金融理财产品。2021年1月,连某通过微信向柳某姬发送“重点产品上海某某-灵均量化对冲增强系列...起点金额101万,份额锁定期...

理财有“理”:做一个 “ 会聊天儿 ” 的理财经理

话术2近期理财产品亏损作为理财经理我心里也不好受,但是我分析了一下这次理财产品亏损的原因,主要还是因为市场波动引起的理财产品净值波动,但是我们银行理财子公司具有优秀的投研团队以及严格的风险控制体系,我们的信用评级也是所有理财子公司中最好的,您看我们历史业绩也非常优异,这次理财产品净值波动并不是我们一家...