修订业绩比较基准后,这类基金反精准“踏空”,背后是何隐情?

一般而言,调整业绩比较基准的主要目的,是为了更好地反映基金投资方向和风险收益特征,对持有人的利益无实质性不利影响,但也不排除基金经理希望采取更为激进或保守的投资策略,进而调整业绩比较基准总的股债指数比例。在全市场公募基金中,灵活配置型基金由于本身具备较强的灵活性,其业绩比较基准的调整也相对有更大的空间。

超6成指数增强基金跑赢业绩基准 创金合信基金董梁:量化模型整体...

来源：新浪基金今年以来指数增强产品的超额收益（指产品实际收益率与业绩基准的差额）整体较好，Wind数据显示，截至11月1日，今年以来257只（不同份额合并计算，排除新基金）指数增强型基金平均超基准回报为0.5%。其中，155只指数增强型基金斩获超额收益，占比超过六成。与此同时，指数增强产品的超额收益分化较为明显...

华夏理财固收增强精选封闭式67号11月5日起发行,业绩比较基准2.85%...

产品期限420天,A份额业绩比较基准为2.85%-3.85%(年化)。注:业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。以上理财产品信息仅供参考,具体应以《产品说明书》等销售文件为准。本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。(华夏理财官网)相关新闻西部非银上市券...

28只基金同日修改业绩比较基准 “A系列”指数含金量持续提升 年内...

10月28日,包括华夏、易方达、广发、富国、南方等公募旗下中证A100ETF及其联接基金在内的28只产品正式修改业绩比较基准。至此,全市场中证A100ETF业绩比较基准将由“中证100指数收益率”修订为“中证A100指数收益率”;中证A100联接基金业绩比较基准由“中证100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%”修改为“中证A...

行情来临前,多只基金调业绩基准,股票指数占比下降,基民不淡定了...

9月26日,中欧基金公告称将调整中欧互联网先锋混合的业绩比较基准。该基金的原本的业绩比较基准为“中证全指互联网软件与服务指数*60%+中证港股通综合指数*20%+银行活期存款利率(税后)*20%”。9月30日,该基金的业绩比较基准将变更为“中证沪港深互联网指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%”。整体来看...

基金的业绩比较基准是什么?它如何帮助我评估基金的表现?

再者,不同基金的业绩比较基准也能帮助我们在同类基金中进行比较和筛选(www.e993.com)2024年11月26日。例如,当我们在考虑两只股票型基金时,如果它们的业绩比较基准相似,那么在相同市场环境下,实际收益更高的那只基金往往更具投资价值。为了更直观地展示,以下是一个简单的对比表格:需要注意的是,业绩比较基准并不是衡量基金表现的唯一标准,市场环境...

一天之内,25只中证A500“周边”基金集中获批,卷字当头,卷时间、卷...

这距离25只产品上报仅仅过去3天。15日,也就是10只中证A500ETF上市的首日,除了10只联接基金上报,还有11只指数基金以及22只增强基金;次日,再有1家上报指数基金。至此,同一个指数,在两天之内,44只基金集体上报,一天之内,25家获批,中证A500指数成为今年当之无愧的最“卷”赛道。

基金经理是价值创造的重要环节

而且,在市场比较有机会的年份(包括2024年至今),袁航相对产品的业绩基准也能取得比较大的超额收益。数据来源:Wind;数据截止:2024年10月17日我们的业绩基准对比,都是两个比较难战胜的指数。在这样比较苛刻的比较下,我们看到袁航依然有相对显著的超额收益。这也验证了我们对基金经理价值的判断:长期聚焦做投研,是能产...

业绩比较基准的作用是什么?它的局限性有哪些?

然而,业绩比较基准也存在一定的局限性。其一,业绩比较基准并不能完全代表基金的实际风险水平。比如,有些基金的业绩比较基准是一个相对稳定的指数,但基金本身的投资组合可能包含了更高风险的资产,实际风险可能大于基准所显示的。其二,业绩比较基准只是一个预期目标,不代表基金一定能够达到或超越。市场环境的变化、基金...

《微观量化百问》第七期丨全市场选股产品的业绩基准

全市场选股产品近年来发展迅速,成为市场上主流产品线的代表。若需要更准确地跟踪和评估全市场选股产品的业绩表现,设置一个合适的业绩基准就尤为重要。Q26:什么是业绩基准?业绩比较基准(Benchmark),是基金产品未来业绩表现的主要参考目标。一方面,募资时可将风险收益特征传递给投资者;另一方面,产品运作时可辅助基金产品...