什么是基金的持仓集中度?它如何影响投资风险?
简单来说,基金的持仓集中度指的是基金投资组合中,少数几只重仓股或重仓债券所占的比重。为了更清晰地理解持仓集中度,我们可以通过一个表格来展示不同持仓集中度的基金示例:持仓集中度的高低会对投资风险产生显著的影响。当基金的持仓集中度较高时,意味着基金的表现很大程度上依赖于少数几只重仓股的表现。如果这些...
牛市不清楚买什么,社保基金给出抄底公司名单,全是深套的龙头股
投资启示:对于长期投资者而言,这种深度回调后的底部布局,可能意味着回报潜力巨大。社保基金和养老金的持仓表明,这些机构认为其内在价值被低估,未来有望实现回本并超越初始投资收益。振华科技分析:振华科技股价从140元大幅下滑至接近40元的水平,社保基金重仓持有1000万股,坚定立场未变,尽管目前被套50%左右。这表...
不知道买啥?社保基金刚给出抄底名单,都是“腰斩”的“龙头”股
高能环境也是个有意思的例子。最近环保股可谓是遭遇了滑铁卢,但社保基金却选择了逆流而上。他们看重的不仅仅是短期业绩,更多的是对未来环保市场和政策支持的长远布局。这种"不走寻常路"的投资策略,着实让人眼前一亮。南微医学作为微创医疗器械的领头羊,虽然近期股价大起大落,但社保基金却坚定地选择了重仓。他们...
什么是基金的持仓集中度,它如何影响基金的风险分散?
简单来说,基金的持仓集中度指的是基金投资组合中,少数几只重仓股或重仓债券所占基金资产的比例。持仓集中度高意味着基金经理将较大比例的资金集中投资于少数几个标的;反之,持仓集中度低则表示资金较为分散地投资于多个标的。为了更直观地理解,我们来看一个示例表格:持仓集中度对基金的风险分散有着显著的影响。...
基金深度报告:公募基金2024年中报跟踪
近日公募基金2024年中报已披露完毕,本篇深度报告拟从三个维度对公募基金2024年中报进行简单的跟踪梳理。一是公募基金大类资产配置、申赎、投资者结构等概况;二是公募基金股票持仓分析,包括股票仓位、加仓行业方向、新增隐形重仓股等;三是公募基金债券持仓分析,主要包括券种结构、重仓债券以及组合久期变化。
社保基金上半年持仓曝光:坚守稳健投资风格,绩优股成布局重点
环球网财经综合报道社保基金投资风格稳健,其一举一动都备受市场关注(www.e993.com)2024年10月17日。随着上市公司半年报的密集披露,社保基金2024年上半年末的重仓股及二季度持股变动情况也逐渐浮出水面。据Wind资讯统计,截至8月29日,有580家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。二季度,社保基金对89只个股持股新进前十大流通股东...
社保基金投资路线图曝光 重仓96家公司持股市值超250亿元
近期,A股上市公司半年报进入密集披露期,截至8月19日,全市场已有1930家公司发布半年报,被长期价值投资者视为投资“风向标”的社保基金持股动向也逐渐浮出水面。据《证券日报》记者梳理,在当前已公布的上市公司2024年半年报中,已有96家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。社保基金投资路线图渐次曝光。
10万亏剩4万,解禁日收涨,广发基金能否留住24万基民?
8月26日,24万基民持有的百亿份基金“被锁”3年后,广发基金刘格菘在管的“广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金”(下称“广发行业严选三年持有”)迎来首次开放赎回。据养基宝APP预估,“广发行业严选三年持有A”净值当日一度大涨超2%,最终收涨0.75%;此前,该基金净值已连续下跌6天,多只重仓股盘中一度大跌。
...基金重磅发声,加大投资国内资本市场力度!全面梳理社保基金重仓...
1、社保基金释放重磅信号,持续加大投资国内资本市场力度早在2000年8月,全国社会保障基金(简称“全国社保基金”)正式成立,并同时成立管理机构全国社会保障基金理事会。2001年12月,经国务院批准,财政部和原劳动保障部公布实施《全国社会保障基金投资管理暂行办法》,明确了全国社保基金资金来源:国有股减持划入资金及股权...
百亿私募“冠军”投资秘辛曝光:竟是重仓公募基金!
而东方港湾的实控人,就是互联网上很活跃的一位投资人但斌。2023年上半年,但斌重仓美股科技的消息就甚嚣尘上。私募排排网数据显示,东方港湾旗下的利得汉景产品,在2023年3月10日前,2023年年内净值曲线颇似于“轻打拨浪鼓”——并无大波澜,之后净值瞬间起飞,直至7月末,净值阶段性涨幅超25%。