财通优势行业轮动混合型证券投资基金2024年中期报告
预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股风险收益特征票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金是混合型证券投本基金是混合型证券投资基金,其预期收...
长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。业绩比较基准中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×20%风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需...
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2024年中期报告
本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中风险收益特征等水平;随着目标投资期限的逐步接近,本基金会逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中低风险的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到以后,本基金转变成为低风险...
财达证券2023年年度董事会经营评述
财达证券资产管理业务超过75%的固定收益类集合产品2023年年化收益位列行业排名前三分之一位次;聚焦外部市场客群开拓,构建长期有效的市场业务发展体系,着眼于全国资产管理市场业务发展的新格局,充分发挥主观能动性调动省内外优质资源以开展市场业务,三方渠道构建合作近30家,机构客户资金增量超70亿,客群来源不断丰富,逐步...
市场择时:组合再平衡
在牛市后期,投资者以两种方式拥抱高涨的风险。第一,从基础的资产配置观点来看,股票份额的上升趋势导致了风险水平的提高。第二,从估值角度来看,股价上涨使得安全水平更加脆弱。在2000年3月股市达到最高点时,上述活动使投资者将自己最大数量的资产置于最高风险水平之中。
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股权风险超额收益率ERP(EquityRiskPremium)是投资者投资股权市场所期望的超过无风险收益率的部分(www.e993.com)2024年9月19日。在较成熟的资本市场里,股权市场风险超额收益率一般以股票市场全部投资组合收益为基础进行测算,反映了股票市场预期收益率超过社会无风险收益率的部分。首先,我们选用中国证券市场有代表性的指数沪深300为投资收益指标,对市...
广发基金方抗:在防守中稳健地积累长期收益
过往经历的诸多市场考验,让方抗构建起一套成熟稳定的投资框架,其特点是将风险控制放在首位。在构建组合时,他首先考虑未来可能会面临哪些不确定因素,严控各类风险敞口的暴露水平,力求在控制回撤的基础上稳健获取长期收益。“我希望自己管理的产品净值波动比较小,能让投资者在面临短期波动时拿得住,通过中期持有赚取比货...
投资收益承压 险资看好权益资产
“要通过多元化、分散化配置,构建收益率与波动性适中的权益资产组合,提升收益稳定性。”段国圣说,例如要更加重视稳定、可持续的高股息投资机会,开展长期配置;同时,可适度开展地域的分散化配置,提升组合风险调整后的回报水平。来源:上海证券报
上海国际信托有限公司2023年度报告摘要
(3)证券投资业务。追求适度风险条件下的绝对收益最大化,坚持稳健投资的原则,注重对宏观经济动向、监管政策变化、重点行业发展趋势和相关个股的深入分析。公司已建立了专业化的证券投资管理团队,锤炼了与公司经营风格相适应的投资理念,形成了科学严谨的投资决策体系,提升了证券投资的主动管理能力和投资收益水平。
3000点上下波动,几点实用建议
尽管调仓行为在短期内可能需要付出一定的代价,然而通过维持目标资产配置结构,投资者在获得期望风险水平的同时也为长期的成功奠定了基础。平滑风险的妙招:多元化的投资组合在史文森开拓“耶鲁模式”之前,美国多数大学都采“四六法”——即投资于40%的固定收益型产品和60%的国内股票。史文森则开创了一个资产配置的新...