...基地特色案例:智慧银行体验式陪伴 打造法人理财投资者教育新模式

一是重视新客户入门教育,帮助客户上好理财“第一课”,带领客户认知理财业务本源,了解投资有风险、投资需谨慎的内涵,介绍我行产品风险分级体系,帮助客户了解自身风险偏好,为后续营销打好坚实基础;二是对海量腰部客户提供跟踪教育,建立起重点客户回访和信息披露机制,从制度上保障客户服务的连续性,规定由管户客户经理按照客...

自营收入提升3.5倍,招商证券实现净利73亿

投资银行业务方面:继续抢抓科创板和创业板注册制机遇,积极捕捉新三板精选层蕴含的业务机会,加大力度拓展优质IPO项目;提升创收能力,进一步发挥投行的价值牵引作用,提升大客户服务能力、专业服务能力,进一步加优化和完善“投行+投资”业务运作模式。投资管理业务方面:招商资管将提升产品设计、产品投资、渠道销售三项关键能力;紧...

中国银行理财产品行业风险预判及投资价值评估报告2024-2030年

(2)债券类产品运作模式4.1.2债券类理财产品发行情况及风险(1)债券类理财产品发行规模(2)债券类理财产品发行主体(3)债券类理财产品期限分布(4)债券类理财产品市场地位(5)债券类理财产品投资风险4.1.3债券类理财产品市场趋势及前景(1)债券发行规模预测分析(2)债券类理财产品市场前景4.2信贷类理财...

深度丨招银理财产品系列分析——多元组合投资下的丰富体系

从一级系列来看,招睿系列发行的产品数量最多,该系列的运作模式含封闭式、每日开放型、客户周期型、定开型(申赎同期)、定开型(申赎不同期)、最小持有期型、其他定开型,主要为封闭式,募集方式为公募、私募,运作周期为1至28315天,投资性质为固定收益类、混合类,风险等级含一级、二级、三级、四级、五级,主要为二级。

2024-2030年中国银行理财产品行业市场全景调研及发展趋向研判报告

第一节银行理财产品运营模式分析一、资产池模式(1)资产池模式简介(2)资产池类产品规模(3)资产池模式存在缺陷(4)资产池模式存在风险(5)资产池模式监管动向(6)资产池模式转型思路二、一对一模式(1)一对一模式简介(2)一对一模式规模第二节银行与其他机构合作运营模式分析一、银信合作运营模式...

【招银研究|资本市场专题】QDII理财产品概览与配置解析

■QDII理财配置解析(www.e993.com)2024年11月9日。尽管美债利率的下行过程会较为波折,但美债仍是贯穿全年的投资机会。测算三种情景下短期美国国债年化收益空间为5.5%±1.5%。QDII固收产品的主要风险来自利率、信用、汇率、投资运作。最适合有外币使用场景、长期持外币的境内投资者。长期持人民币的投资者需结合自身对汇率的了解进行配置。风险视角下...

解码华夏理财:银行理财如何写好“金融为民”答卷

规模稳步增长的背后,离不开华夏理财长期以来所坚守的“以绝对收益为目标,打造优质理财工厂”的经营理念。成立之初,面对大资管赛道激烈竞争,华夏理财逐步搭建了以规模化生产、体系化运作、精细化管理、ESG融合、金融科技赋能为特征的理财工厂1.0阶段运作模式。并以此作为自身差异化竞争优势。随着内外部环境和市场形势不断...

中国银行理财产品行业风险评估及投资规划研究报告2024-2030年

第3章：中国银行理财产品行业运营模式分析3.1银行理财产品运营模式分析3.1.1资产池模式（1）资产池模式简介（2）资产池类产品规模（3）资产池模式存在缺陷（4）资产池模式存在风险（5）资产池模式监管动向（6）资产池模式转型思路3.1.2一对一模式（1）一对一模式简介（2）一对一模式规模...

2024年中国银行理财产品市场调查研究与发展前景预测报告

第一节银行理财产品运营模式分析n一、资产池模式中1、资产池模式简介智2、资产池类产品规模林3、资产池模式存在缺陷44、资产池模式存在风险05、资产池模式监管动向06、资产池模式转型思路6二、一对一模式11、一对一模式简介22、一对一模式规模8第二节银行与其他机构合作运...

解码华夏理财: 银行理财如何写好“人民金融”答卷

规模稳步增长的背后,离不开华夏理财长期以来所坚守的“以绝对收益为目标,打造优质理财工厂”的经营理念。成立之初,面对大资管赛道激烈竞争,华夏理财逐步搭建了以规模化生产、体系化运作、精细化管理、ESG融合、金融科技赋能为特征的理财工厂1.0阶段运作模式。并以此作为自身差异化竞争优势。随着内外部环境和市场形势不断...