中银证券安沛债券型证券投资基金2024年中期报告
存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券安沛债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依...
南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券...
山东高速集团成功定价9亿美元永续债券
久期财经讯,5月28日,山东高速集团有限公司(ShandongHi-SpeedGroupCo.,Ltd.,简称“山东高速集团”)旗下子公司山高控股集团有限公司于5月23日成功定价9亿美元、PerpNC3、非次级有担保永续债券,担保人国际评级为穆迪A3、惠誉A评级。本次认购倍数最高峰值达到4.8倍,最终认购金额超43亿美元,来自亚洲、欧洲...
...HK):约7.3亿美元的现有票据已有效投标,以兑换Tranche C永续债券
要约人宣布,截至公告发布之日,总本金金额为726,998,679美元的现有票据已有效投标,以兑换TrancheC永续债券。根据交换要约备忘录中所载的TrancheC永续债券交换要约的条款,总本金为2亿美元的TrancheC永续债券已分配给相关持有人。要约人将单独与被分配TrancheC永续债券的持有人联系。
中资美元债 | 地产二级市场半月报|债券|降息|美联储|永续债|房...
其中,长实集团永续债CKPH3.8PERP、CKPH3.5PERP估值上涨均超4pt,收益率下行均超35bps;南丰国际控股永续债NANFUN5PERP估值上涨超4pt,收益率下行超30bps;希慎兴业永续债HYSAN4.85PERP估值上行超4pt,收益率下行均超35bps,近日希慎兴业与20家知名国际和本地银行组成的财团签订一笔80亿港元的四年期定期及循...
...伦敦物业,富力地产以永续票据要约交换方式置换53亿美元境外债
此次置换的永续债券将由物业的潜在现金流支持(如有)(www.e993.com)2024年9月9日。据久期财经显示,今日早盘,由富力地产发行的GZRFPR6.507/11/28现价6.370,下跌-1.917%,收益率174.270%。据企业预警通显示,目前富力地产除前述的三只境外美元债以外,其余7只债券均为境内债,合计规模132.21亿元。
山东高速集团成功定价9亿美元永续债券,为2024年迄今亚洲(除日本外...
久期财经讯,5月28日,山东高速(9.650,0.01,0.10%)集团有限公司(ShandongHi-SpeedGroupCo.,Ltd.,简称“山东高速集团”)旗下子公司山高控股集团有限公司于5月23日成功定价9亿美元、PerpNC3、非次级有担保永续债券,担保人国际评级为穆迪A3、惠誉A评级。本次认购倍数最高峰值达到4.8倍,最终认购金额超43亿美元,...
富力地产3只美元债计划以永续债要约交换,涉及金额约53亿美元
公告显示,LondonOneLimited(要约方)于2024年2月28日启动了两项并行的交换要约,邀请符合条件的票据持有人将其现有票据兑换为要约方发行的新永续工具(交换要约)。交换要约包括邀请符合条件的票据持有人将其现有票据兑换为TrancheB1永续债券(预计发行总额为4亿美元)和TrancheB2永续债券(预计发行总额为4亿美元),同时...
万亿市场大掘金,仍存6%以上高票息,信用下沉趋势下久期风险可控
王伟认为,与金融二永债收益率历史分位数压缩很低不同,当前行情下,非金融永续债在2023年底差不多在40%-50%区间,目前仍具备挖掘价值。不过王伟建议,在久期选择上,可围绕2-3年重点关注,一方面发行非金融永续债的主体多为产业主体,而产业周期存在轮动,2-3年为较好观察期,另一方面,久期过长涉及到政策资金面的问题,...
华西证券:信用债2%时代,久期卷起来
期限利差方面,一季度信用债3Y-1Y期限利差先收窄后走扩,而5Y-3Y期限利差持续收窄。1月降准幅度超预期、降息预期升温推动长端利率向下突破,信用债中长久期收益率下行幅度较大,期限利差全线收窄至低位。2-3月3Y-1Y期限利差走扩,而5Y-3Y期限利差继续收窄。截至3月29日,城投债3Y-1Y期限利差分位数处于2018年以来5%...