...2024 年面向专业投资者 公开发行永续次级债券(第二期) 发行公告
票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+200BPs.如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上200个基点确定.7,本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定...
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券...
6、债券期限:本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。7、票面利率:本期债券存续的前5个计息年度的票面利率为3.63%,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。8、计息期限:本期债券的计息期限自2021年...
近10年首发,超25.5亿元认筹,珠海华发6.0%点心永续债受市场热捧
值得注意的是,该只债券的票息较6.25%的初始定价下调了25BP,已趋近此前市场机构预测5.75%-5.9%收益率区间,不过最终发行规模19亿元,高于此前市场预计的10-15亿元人民币。市场人士称,该期债券有望成为点心债市场上近十年来首只发行的永续债品种。据了解,该只债券由华发集团的全资子公司Huafa2024ICompan...
信达证券发行45亿永续次级债券 首期规模不超过10亿元
观点网讯:7月16日,信达证券股份有限公司发布公告,宣布面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期),债券规模不超过45亿元,其中第一期发行规模不超过10亿元。债券面值为100元,将按面值平价发行。此次债券发行的信用评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定,债券及发行人主体信用等级均为AAA,展望稳定。信达证券股...
中信建投证券2019年永续次级债券(第一期)发行人不行使续期选择权...
中信建投(601066)证券(06066)发布公告,《中信建投证券股份有限公司2019年永续次级债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关中信建投证券股份有限公司2019年永续次级债(第一期)(债券代码:162006,债券简称:19信投Y1,以下简称“本期债券”)发行人续期选择权的条款约定如下:本期债券以每5个计息年度...
山东高速集团成功定价9亿美元永续债券,为2024年迄今亚洲(除日本外...
久期财经讯,5月28日,山东高速(9.650,0.01,0.10%)集团有限公司(ShandongHi-SpeedGroupCo.,Ltd.,简称“山东高速集团”)旗下子公司山高控股集团有限公司于5月23日成功定价9亿美元、PerpNC3、非次级有担保永续债券,担保人国际评级为穆迪A3、惠誉A评级(www.e993.com)2024年9月9日。本次认购倍数最高峰值达到4.8倍,最终认购金额超43亿美元,...
昔日女首富以14%年利率认购自家公司债券,股价已连续下跌 玖龙纸业...
昔日女首富以14%年利率认购自家公司债券,股价已连续下跌玖龙纸业回应:定价参考了市场公开价玖龙纸业(2689.HK,股价3.57港元,市值167.51亿港元)6月3日公告,公司于当天正式与第三方发行机构签订一份证券发行协议,将发行一只总价4亿美元的优先永续资本证券,年利率为14%。高达14%的年利率引起投资者关注。更为...
中国华能成功定价5亿美元永续债 发行息差创中资离岸永续债历史新低
新华财经上海6月27日电数据显示,6月27日,中国华能集团成功定价总规模为5亿美元的有担保次级永续债券,票息5.3%,初始息差77.5BP创下中资离岸债市场永续债发行息差的历史新低,同时也是全球企业中同类永续债的最低息差。本期债券由中国华能集团香港财资管理有限公司发行,获穆迪评级授予“A3”投资级发行评级。发行净...
『Choice智数』含权债券估值与定价浅析
含权债的特殊条款可进行组合,使得债券融资更为灵活。例如,公司债常采用“回售+调整票面利率”组合,银行永续债多采用“赎回+续期选择权+调整票面利率”组合等。含权债估值的最新动态市场机构一般会参考中债估值和中证估值来进行含权债的二级交易。今年4月,中债估值发布《含投资人回售权和发行人调整票面利率选择权的...
中国银河证券股份有限公司 公开发行 2021 年永续次级债券(第二期...
证券代码:601881债券代码:188024证券简称:中国银河债券简称:21银河Y2中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)2024年付息公告本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担相应的法律责任....