“卯”定目标 “辰”势而上——财富管理中心召开2024年“业务转型...

为及时传达并深入贯彻落实公司2024年高质量发展研讨会的会议精神和战略要求,中国外贸信托财富管理中心于2月2日至4日在京召开2024年“业务转型能力提升”研讨会,会议以“‘卯’定目标,‘辰’势而上”为主题,全面回顾财富管理中心2023年经营管理情况,系统部署2024年重点工作安排。会议采用“线下+线上”的方式进行,全...

信托公司2023年年报分析之财富管理篇

2023年3月,原银保监会发布“信托业务三分类”通知,财富管理服务信托被划分为资产服务信托项下之一,监管引导信托行业转型财富管理的路径更加明朗和细化。2023年,信托行业步入转型深水区,各家信托公司依据自身资源禀赋不断开拓新业务,努力为信托客户创造财富价值,更好服务人民对美好生活的向往。一、信托项目净利润明显增长...

权威观点|践行金融为民理念,以买方投顾推动财富管理转型

财富管理作为资本要素配置的重要枢纽，帮助居民实现财富的保值、增值和传承，更好服务人民群众共同富裕目标。大力发展管理型投顾业务被认为是财富管理转型的战略性业务和有效抓手。居民对金融产品的配置需求不断提升伴随我国经济的快速发展，居民财富不断增加，对于金融产品的配置需求也在不断提升。但是绝大多数居民并不具备...

如何应对困境?多家券商给出最新表述,事关投行、财富管理、自营...

国信证券相关业务负责人称,基于投资者日益增长的财富管理需求,财富管理业务发展思路将继续秉持“以客户为中心”的发展理念,加快金融科技和业务融合,通过线上运营服务提质增效来助力线下团队的财富管理转型。持续优化客户分级分类服务体系,不断完善财富管理产品体系,加大内部协同发展,大力发展买方投顾业务作为重要突破口。具体...

财富管理为业绩“压舱石” 招商证券去年营收净利双增

作为业绩“压舱石”,招商证券财富管理和机构业务在各项业务中凸显韧性,实现收入100.11亿元,同比下滑9.83%,贡献了超5成收入,是公司最大的收入来源。投资银行业务实现收入12.94亿元,占比为6.53%,同比下降6.57%。投资管理业务实现收入9.26亿元,占比达到4.68%,同比下降21.53%。投资与交易业务实现收入35.36亿元,占比达到17.84...

邮储银行推进财富管理转型升级,与客户共寻财富的答案

只有客户对财富有全面的认知,才能理解何为财富管理,才能更放心地让银行为自己管理财富(www.e993.com)2024年11月22日。投教活动是财富管理业务发展的助推器。下一步,邮储银行将继续坚持为客户创造价值的理念,打造邮银财富品牌,为客户提供更加优质的财富管理服务,使客户在银行的陪伴和服务中得到成长,见证财富客户在事业和人生中不断超越自我、实现飞跃...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

广义上的财富管理是一个较为宽泛的概念。通常而言,业务层面是指金融机构或专业财富管理机构为高净值客户提供的一系列综合性财务服务,涵盖了个人和家庭的财务规划、投资组合管理、税务筹划、保险规划、退休规划、遗产规划等方面,旨在帮助客户实现财务目标、最大化财富增值、实现财富创造。2021年12月29日,中国人民银行发布...

海银财富陷入兑付危机,内部员工:“我也投资了,不知道什么时候才能...

在招股书中，海银财富自称为“国内最大的房地产固定收益产品提供商”。房地产相关产品，尤其是私募房地产产品是其业务核心。招股书显示，海银财富主要拥有三大业务板块：财富管理、资产管理及保险经纪，其中财富管理业务是收入来源主体。2018-2020财年，财富管理业务营收占比均在九成以上。在其财富管理业务中，私募产品...

东南亚研究 | 2023年香港资管与财富市场分析

整体而言,香港资产管理及基金顾问业务与私人银行及私人财富管理业务的投资资产类型选择都趋于稳健,2023年股票投资规模均呈不同程度的下降,债权类和现金类资产的吸引力上升。1.7在港基金录入强劲资金流入从在港注册成立的证监会认可基金(以下简称在港基金)的数量和规模来看,截至2023年末,在港基金的数量上升至914只,相...

人保资产:面向新时代,全面提升保险资产管理公司第三方差异化投资...

对于处于初创期起步阶段的机构,适合以明星投资人员为核心搭建投资管理体系。面对新的市场新的业务,通过基于个人鲜明的投研能力,特别是所管理产品阶段性较好的投资业绩来引流客户,迅速单兵突进杀开一条血路,组织敏捷、快速推进。这样的体系能够让初创机构在激烈的财富市场竞争中以迅雷不及掩耳之势快速取得突破性进展。在...