商业银行密集“补血”,年内“二永债”发行规模达7675亿元

“二级资本债是商业银行补充二级资本的常规工具,在金融市场上属于资质良好的投资标的,具有发行程序相对简便、发行门槛较低等优点。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对界面新闻记者分析称,不同资本补充工具各具特点,商业银行根据市场及自身情况灵活运用多种工具补充资本。另有城商行人士对界面新闻记者解释称,永续债没...

商业银行“二永债”发行忙

分类型来看，今年一季度，商业银行发行永续债730亿元，同比增长758.82%；发行二级资本债1900亿元，同比增长12.36%。具体来看，共3家银行发行永续债，桂林银行、邮储银行、农业银行分别发行30亿元、300亿元、400亿元；共4家银行发行二级资本债，农业银行、中国银行、建设银行、恒丰银行分别发行700亿元、600亿元、500亿元...

观债|4月商业银行发债3482.5亿,环比增逾53%、同比增逾28%

分债券类型看,4月10家商业银行共发行二级资本债2062.5亿元,占比59.22%:农业银行600亿元,中国银行600亿元,民生银行300亿元,交通银行260亿元,渤海银行140亿元,浙商银行100亿元,江南农商行30亿元,汉口银行29亿元,龙湾农商行2亿元,常山农商行1.5亿元。2家商业银行共发行永续债600亿元,占比17.23%:中信银行300亿元,兴业银...

国内首只TLAC非资本债券今日发行,五大行拟共发行不超4400亿元

两家银行发行的债券均包括两个品种,品种一为4年期固定利率品种,在第3年末附有条件的发行人赎回权,发行人在满足监管要求的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券;品种二为6年期固定利率品种,在第5年末附有条件的发行人赎回权,发行人在满足监管要求的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券。TLAC非资本债券指...

新资本管理办法下商业银行配置偏好及轻资本转型策略

地方政府债包括一般债和专项债。新资本管理办法规定一般债风险权重从20%下降至10%,专项债维持在20%。商业银行有增持一般债的动力,一般债利率有一定的下行空间,一般债利率和专项债利率的利差预计会进一步加大。3.商业银行金融债收益率曲线或陡峭化从商业银行金融债的发行人评级来看,能达到A+级的很少,一般以A级为...

观债|去年商业银行发债超2.4万亿元增1.45%:绿色金融债增逾三成

从发债类型看,2023年,二级资本债、金融债发行量突破5000亿元,为8435.9亿元、6548亿元,分别占2023年商业银行债券发行总额的34.64%、26.89%(www.e993.com)2024年11月24日。绿色金融债、永续债、小型微型企业贷款专项金融债发行量突破2000亿元,分别为3433亿元、2722亿元、2617亿元。“三农”专项金融债、创业金融债发行量较小,分别为592亿元、5亿元。

TLAC债券发行有望开闸 将提升我国金融系统稳健性

中国银行是我国首家披露拟发行TLAC债券的商业银行。公告显示,中国银行拟发行的工具,期限不少于1年期,发行利率参照市场利率确定,发行市场包括境内外市场。当中国银行进入处置阶段时,可通过减记的方式吸收损失。丰富危机情况下银行处置资金的来源TLAC债券的发行,将对我国金融体系产生一系列正面影响。

上海浦东发展银行股份有限公司

根据《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定,在公司可转债发行后,当公司出现因派送现金股利使公司股东权益发生变化时,公司将相应调整可转债转股价格。为此,本次利润分配实施后,浦发转债的初始转股价格自2023年7月21日(除息日)起,由人民币13.56元/股调整为人民币13.24...

重磅:央妈重大变化,后果是什么?

央行购买政府债券:首先,央行购买了二级市场的国债,这一操作直接增加了商业银行购买新国债的能力,扩充了其准备金。财政部发行新国债:商业银行由于增加了准备金,可以进行国债的购买,这时,新的货币就创造出来了。财政部支出这些资金:财政部使用这些资金进行政府开支,如支付公务员工资、社会福利项目、国防开支等。财政部通过...

还有八个月,四大行就要“交卷”|债券|交行|商业银行|中国银行|...

据悉,TLAC非资本债券作为一类新型银行次级债品种,定价处于一般商金债与二级资本债之间,且大概率更接近后者,发行期限或以3年至5年为主。尹睿哲表示,近两年以来,五大行3年期一般商金债发行利率基本处于2.5%—2.8%之间,“5+5”二级资本债发行利率基本在接近3.3%的位置,若TLAC非资本债券发行期限在3年至5年,预计其...