全球财富管理论坛·2024上海苏河湾大会精彩亮点抢先看

全球财富管理论坛是在金融开放背景下,为顺应全球资产管理行业发展与中国资产管理行业转型需求,由清华大学经济管理学院、孙冶方经济科学基金会、中国财富管理50人论坛联合发起成立的一个国际性交流平台组织,论坛旨在构建一个汇聚全球资产拥有者和管理者、监管部门和市场代表的长期对话沟通平台,为国内外资产管理机构搭建交流与合...

券商加速财富管理转型 数字化与买方投顾成“引擎”

当前，数字化成为推动券商财富管理转型的关键驱动力，多家券商正依托数字化赋能增加获客、提升服务质效，深入推动财富管理业务转型，并取得一定成效。上半年，中国银河不断优化“客户分类、投顾分级、服务分层、产品多元、科技支撑”体系，持续提供“专业+陪伴+敏捷”的财富管理服务。国泰君安打造集约化互联网运营模式，优化...

中国信托业全景图:行业生态、业务剖析(上海&北京)

智信资产管理研究院财富管理首席研究员,特许金融分析师持证人(CFA),金融风险管理师持证人(FRM)。曾任职于天津市政府金融办、天津银行总行、易方达基金,具有政府部门、商业银行总行和头部公募基金公司的复合从业背景。现主持智信资产管理研究院“大财富”板块研究,跟踪研究全市场资产管理产品、家族家庭信托服务以及高净值...

“探店”东北证券:多个财富管理和数字化转型打法早已“发车...

一是财富管理转型战略落地，东北证券坚持“以客户为中心”的宗旨，积极应对市场变化，推进财富管理转型战略，多项核心经营指标取得显著进步。二是产品和服务体系打造，公司致力于打造优质投顾产品和服务体系，推出“点石成金”“天天向上”“投顾来了”等投顾产品和服务，满足客户财富管理需求。三是研投顾专班和CIO办公室...

无锡农商银行:多措并举、多管齐下 持续推进财富管理业务转型

精强专业队伍,细化过程管理。坚持大零售转型,努力加大专业化营销队伍建设,通过建立加强理财经理团队能力,为财富业务持续发展打下坚实基础。严把理财经理队伍过程管理关,每周要统计通报理财经理有效电访、周报、月报、Beta理财师转发执行情况,确保规范动作落实到位;每周要发布业绩排名,对排名靠后理财经理一对一过关、重点督导...

券商财富管理转型如何深化变革?财达证券三大品牌升级亮相,全面...

就在近日，12月21日，财达证券党委书记、董事长翟建强，公司总经理、党委副书记、副董事长张明，公司副总经理、财富管理与机构业务委员会主任桂洋洋在公司举办的2024年财富管理发展论坛上，围绕券商财富管理转型以及机构业务分享了公司的战略思考和实践效果(www.e993.com)2024年11月22日。深化财富管理转型，实现与广大投资者共同成长的一项“难而正确”...

公募基金交易佣金改革启动 倒逼券商加速向买方财富管理中介转型

事实上,不只是交易佣金下降,市场环境的变化、投资者需求多元化等外在因素,都在促使券商不断向买方财富管理转型。一位券商人士向记者指出,自去年以来,在市场波动加大的背景下,券商基金代销业务收入的增速已有所放缓,叠加基金降费等因素的影响,券商向买方中介转型是大势所趋。

券商财富管理风向:四趋势凸显 “买方”转型尚在途

今年2月,国元证券宣布,设立财富业务管理总部,从五方面推进财富管理业务。随后,广发证券将零售业务管理总部更名为财富管理与经纪业务总部,进一步突出财富管理转型任务。今年4月,东吴证券公告拟将财富管理部更名为私人财富部。5月,财通证券亦表示,公司拟设立私人财富部。

多元化资产配置新机遇到来 财富管理行业迈向新发展阶段

《报告》指出,当前财富管理加速变革,已出现了五大新趋势,分别是跨境理财热度提升、资本市场迎来新机遇、财富管理数字化转型、养老金融持续升温以及ESG(环境、社会和公司治理)投资兴起等。如在跨境理财方面,《报告》认为,今年《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》落地以来,“跨境理财通”业务迅猛增长。但“跨...

营收整体下滑,近十家新开户数超百万...券商财富管理年度盘点来了!

此外,金融产品销售及买方投顾转型成为去年财富管理业务的亮点所在。2023年经纪业务净收入整体下滑约12%东方财富Choice数据显示,从年报已出炉的22家上市券商来看,22家上市券商合计在2023年实现经纪业务净收入751.02亿元,同比下滑12.32%。回顾2023年市场,A股市场行情整体呈震荡下行趋势,交投活跃度下降。受行情影响,22家上...