高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务
●业绩:掌握高净值人财富画像,更从容地应对自身家庭财富管理的难题●技能:提升金融机构人员的专业销售技能●体系:掌握大数据,精准做好高净值客户的财富画像提供个性化服务●专业:解析高净客户面临的财务风险、掌握简单的法理销售逻辑课程风格:●落地性:课程内容一听就懂,一懂就会,一会就用,一用就...
吴晓灵:落实新修《证券法》,完善财富管理法律框架
财富管理包括对客户物质财富(实物资产、货币资产、金融资产)与非实物财富(知识产权、商誉)配置的规划和运作。财富配置的规划即投资顾问、投资咨询、财务顾问,财富规划的实施是资产管理。对实物资产的受托管理是经典的信托公司业务,对货币资产和金融资产的受托管理是资金信托业务。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》...
初心如磐、专业专注!威佳汽车集团成为百强企业离不开这四要素
●四是传递正能量履行社会责任“持续提供超越社会期望的领先文明和进步,让社会赞许”这是威佳集团的企业文化之一。二十年来,威佳集团积极履行作为一个汽车企业的社会责任,参与慈善事业,回报社会。2008年,威佳集团捐资40万元建立南阳内乡七里坪威佳希望小学,并每年组织员工和热心客户带上物资走进贫困学生家庭进行爱心捐赠。
大变局下如何走好财富管理新征程?农行“财智私行”解构资产配置...
“资产配置过程就是寻找最大化收益、最大化慈善、最大化保护、最小化风险和最优化税收的平衡过程。”王文星强调,在税收筹划新时代,传统的税务筹划三大定律将转向全面合规四要素,从缩减税基、降低税率、递延缴税,转向税务风险应对、合规申报遵从、避免税收套利、主动披露机制。结构性的税制改变需要结构性的税务筹划应变,...
苏河星灿——普陀区历代志士贤达撷英,传承普陀历史文脉
《苏河星灿——普陀区历代志士贤达撷英》一书按照政治性、广泛性、代表性、真实性四要素,选取普陀区境内不同历史时期具有代表性的67位知名人物立传,他们包括历史名宿、红色人物、文化名人、近代企业家、劳模工匠等,通过深入挖掘名人背后的普陀故事,打造普陀独特人文魅力和文化标识,为区域实现高质量发展凝聚精神动力。写作...
新华保险荣尊世家:集人身风险管理资产配置和定向传承于一身_商业...
还可以做到终身保障,关爱人生,一生享有关爱呵护,且定向给付,传承这份爱,投保人(经被保险人同意)或者被保险人可指定身故保险金受益人,明确受益顺序和份额(www.e993.com)2024年7月28日。给付比例由被保人身故/全残时的年龄决定:18-40周岁为160%;41-60周岁为140%;61周岁及以上为120%。
香云纱非遗传承人获评高级工程师 看南沙榄核镇如何擦亮“软黄金...
榄核地区是典型的岭南特色沙田水乡,拥有薯莨、河泥、草地、阳光这香云纱生产缺一不可的四要素,有着400多年香云纱生产历史,是我国四大香云纱生产基地之一。特别是没有受污染的河泥更是为制作优质香云纱面料提供了天然保障。据统计,2020年榄核镇香云纱产量约600万米。
吴晓灵:落实新证券法 完善财富管理法律框架
在全民财富积累和财富传承需求增长的背景下,在资产管理市场逐渐统一规范的形势中,信托公司必须回归事务信托(公益信托、家族信托)和实物信托(财产权信托)的传统业务才能扬长避短发挥自己的竞争力。因而修改《信托法》明确信托财产登记的法律效力是非常重要的。鉴于《信托法》涉及面较大,修改时间长,可先制定《信托公司...
家族信托助力民企安心谋发展
在财富治理中的作用财富治理有其自身治理逻辑。针对财富管理的四要素——收益、风险、期限及流动性,家族信托需要提供全方位的专业管理。同时,伴随着家族财富与企业资产的渐进式分离,应当建立新的财富治理架构和模式,以打造产业资本和金融资本的双循环,降低内外部环境的风险和不确定性给企业发展带来的不利影响。
金融知识普及月系列宣传:保险基础知识知多少?
意外险,全称意外伤害保险,其对意外的定义包含四要素:①外来的、②突发的(不可预见的)、③非本意的、④非疾病的。像猫狗咬伤、踩到香蕉皮摔伤等都属于意外情况。一般意外险的理赔分为意外身故,意外伤残两种情况,也就是说被保人失去了生命或行动能力,受益人才能得到保险金。