民生银行发布“小i+”资产托管服务体系

“小i+”资产托管服务包括九大主要内容:i管家、i查询、i直连、i投督、i养老、i监管、i投资、i外包、i分享,以及“账户自助管家”“跨行账户通”“跨行查复通”等多项特色托管服务。在会议主题发言环节,保险、银行理财、基金销售、公募基金、养老金融行业代表分别进行分享,就做好“五篇大文章”、行业发展趋势...

券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

海通证券则提出了“客群经营、数智营销、内容体系”的三个概念，用来重塑用户生态关系。该公司有关负责人称，公司以“让客户少损失、远离‘伪财富管理’”为宗旨，致力于从“收入销售驱动”向“客户需求驱动”转变，从“重资产规模增长”向“重用户价值挖掘”转变，以“陪伴客户全生命周期价值成长”为导向。其中，海...

蚂蚁集团三款AI管家亮相,生活、财富、健康全覆盖

本届外滩大会上，蚂蚁集团发布了三个“AI管家”，包括生活管家支小宝、金融管家蚂小财，AI健康管家。服务管家过去两年，蚂蚁以支付宝为核心，加速AI应用布局，已在出行、政务、医疗、理财等场景服务亿级用户。基于蚂蚁百灵大模型的生活管家“支小宝”，是国内首个服务型AI独立App，可通过对话快速订票、点餐、打车、...

粤开证券:切实发挥社会财富“管理者”功能,精耕细作打造“粤管家...

基于此,粤开证券正按照“稳健理财,就选粤管家”的品牌定位,着力于打造包括券商资管产品和固收类基金产品在内的稳健型产品体系,以更好地满足客户的财富保值增值需求。同时,公司正在全国主要城市设立财富管理旗舰中心,大力招聘私人财富顾问团队,打造更高水平的线下财富管理专业队伍。据了解,2023年度,公司新增高净值客户...

43家上市券商展现财富管理新业态,九大亮点看大财富管理体系整体变化

有部分券商开始有意识培育投顾文化，从总部到分支机构，全员投顾的传导，其核心是加强投顾体系建设，提升服务质量。例如东方证券引导分支机构以买方投顾服务理念开展高净值客户资产配置，大力推进“美丽东方·财富100”业务。二是ETF的蓝海已经打开，成为重要必争之地。券商将ETF业务作为财富管理转型的新抓手，通过ETF工具与...

增配金融资产成大趋势,您的财富“管家”已就位

而在行业集体转型的过程中,部分机构已建立起先发优势(www.e993.com)2024年11月22日。专注于中国在线投资者内容服务市场的九方财富(09636.HK)旗下的九方智投一直秉承“三分投七分顾”的服务理念,通过将专业投资、顾问指导、投教陪伴三者有机结合,帮助个人投资者更好了解金融市场及制定投资决策,助力其构建个性化的财富管理体系。

平凡岗位中的坚守 做“有温度”的财富管家

作为理财经理,陆思杰每天面对的就是如何服务好客户,当好客户的“财富管家”。陆思杰总结自己多年从事银行服务工作:“最重要的是‘获得客户的信任’,而如何获得,答案是:‘用心’,这个词很普通,但却非常重要。”他始终牢记,要成为所在领域的领跑者、引领者,就要用心做好专业的事情,用心成就专业的事情。

“新银河”之下财富管理正进阶,财联社对话银河证券执委刘冰:如何...

记者了解到,四项计划内就明确了刘冰上述所说的内容,包括先锋计划就提到要积极推动旗舰营业部、精品网点试点,打造一面旗;星耀计划就提到,要构建财富管理业务荣誉体系,光照一束星。刘冰还称,公司也积极强化对分支机构一线员工拓客增资、深耕存量、产品配置、投顾业务、信用业务、经营分析和团队管理等全方位赋能的标准化内...

第三方财富管理的今天与明天

第三方财富管理行业ESG理念包括环境保护、社会责任和公司治理。环境方面要坚持长期主义,避免业务短视,恪守合规发展的底线,共同维护好发展环境和行业生态;社会责任应包括客户、合作伙伴、员工、公益责任活动,也包含投资者信息安全保护、投资者教育、公益慈善等内容;...

泰康打造HWP顶级职业,做“健康财富企业家”孵化器

寿险新时代有三个层次:一是“长寿时代泰康方案”的支付端、服务端、投资端三端协同,服务端对支付端是乘数效应,支付端对服务端是价值效应;二是“支付+服务”的三大闭环、四位一体,全生命周期打造大健康生态体系。目前,长寿闭环已成体系,健康闭环正在发力,财富闭环建设之中;三是做最大绩优。泰康保险集团执行副总裁...