云南信托:未来财富管理趋势将主要围绕家庭提供综合理财顾问服务
事实上,随着信托业务分类的正式推行,家庭服务信托被明确纳入资产服务信托项下的“财富管理服务信托”。因此,对于信托公司来说,未来的财富管理趋势将会是以为家庭提供综合理财顾问服务为主。近年来,云南信托在财富管理服务信托领域已构建家族信托、家庭服务信托、保险金信托、薪酬福利信托等多个产品线,落地了业内首单经公...
为什么要退选?拜登终于讲清楚了!哈里斯家庭资产曝光,在多地有房产
这对夫妇去年的收入约为50万美元,总资产在360万美元至736万美元之间,在洛杉矶拥有一栋约325平方米的四居室房(目前估值约500万美元),还在加州和华盛顿特区拥有其他房产。理财顾问表示,哈里斯的理财风格保守无聊,显然非常注意避免争议和风险。根据联合提交的纳税申报表,哈里斯和埃姆霍夫在2023年的总收入为450299美...
理财执业有“范儿”——国内首个《投资(理财)顾问职业规范》团体...
转自:新华财经近日,中国投资协会召开《投资(理财)顾问职业规范》团体标准专家评审会,与会13位专家本着对投资者负责、对投资顾问行业负责的态度,严肃认真,严格要求,严谨细致地开展评审工作。与会专家听取了编写情况汇报,逐条审查职业规范内容,一致同意审查通过。该标准由中国投资协会牵头,投资(理财)顾问职业规范标准起草...
花呗自己怎么协商还款
6.2寻求家庭支持在面临还款困难时,可以向家人寻求经济支持,及时沟通自己的困境和需求。6.3进行财务规划用户可以考虑请教专业的理财顾问,进行全面的财务规划,帮助自己更好地管理财务,避免未来再次出现还款危机。七、小编总结协商还款是解决花呗还款压力的一种有效方式。用户在面对还款困难时,首先应冷静分析自己的...
中国亿元资产家庭达13.3万户 华为取代苹果成高净值人群最青睐手机...
投资理财顾问是受访的高净值人群最常用的家庭顾问类型,占比22.6%。营养师(18.7%)和家庭医生(18.6%),分别位于第二位第三位。超高净值人群对于家庭医生和营养师的需求大幅提升,超过投资理财顾问,分别位于第一位和第二位。家庭医生和营养师的占比分别提高7.8%和3.7%,达到19.8%和18.7%。
金融“活水”润泽千行百业 浙商银行重庆分行“金融顾问”护航实体...
浙商银行重庆分行高度重视金融顾问工作,成立了一把手为组长、班子成员为副组长的领导小组和工作专班,发布《浙商银行重庆分行落实金融顾问制度“擎旗”行动计划实施方案》,明确了“3332”工作思路,即围绕“金融子弟兵、金融家庭医生、金融理财师”三大职能,统筹“政府、企业、居民”三个维度,构建“市、区(县)、街道(社区...
浙商银行重庆分行“金融顾问”护航实体经济高质量发展
浙商银行重庆分行高度重视金融顾问工作,成立了一把手为组长、班子成员为副组长的领导小组和工作专班,发布《浙商银行重庆分行落实金融顾问制度“擎旗”行动计划实施方案》,明确了“3332”工作思路,即围绕“金融子弟兵、金融家庭医生、金融理财师”三大职能,统筹“政府、企业、居民”三个维度,构建“市、区(县)、街道(社区...
唐晓婷《好风借力 获客为王—理财经理贴心“财管家”养成计划》
高净值客户因其自身素养和视野的基础,加之投资门类的多元化,拥有多个理财顾问是常态,有多人服务就势必产生比较。从工作性质而言,理财经理应当由衷感谢客户,他们的成功并非偶然,对不少年轻理财经理们而言,更是加速成长的机会。然而,因为工作性质的局限,在个人视野、气度、品味、理解问题的深度上,与“成功人士”高净值客...
好品金融|浙商银行济南分行践行善本金融,走深走实为民“办实事”
擎旗金融顾问制度,与金融伙伴机制高效融合,坚持做政府的“金融子弟兵”、企业的“金融家庭医生”、居民的“金融理财咨询师”,聚集各方资源和力量,带头开展金融顾问服务,携手地方政府在德州陵城、临沂沂河新区、烟台龙口、济宁任城设立了4个综合金融生态建设金融顾问工作室,组建了多支金融顾问工作组,以场景化、数字...
连续第二十年 |《2024胡润至尚优品 — 中国高净值人群品牌倾向...
受访高净值人群平均希望47岁实现财富自由,比去年增长1岁,54岁“隐退”(指退出日常企业管理工作)。对于“隐退”后的设想,更多人期望回归家庭,“多陪家庭”最受欢迎,占比74%,其次是“多享受生活”,占比68%,“多旅游”和“多关心公益”排在第三和第四,分别占比67%和53%。对于超高净值人群,63%的受访者隐退后...