中国太保寿险上海分公司“Cπ康养财富规划师”项目正式启动

活动现场，中国太保寿险上海分公司“Cπ康养财富规划师”项目正式启动，标志着以“承诺一生”为口号的太保康养财富规划师培育、招募计划拉开帷幕。据悉，该计划是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍，邀请热爱生活、思想新潮、追求成长的年轻人加入保险行业。中国太保寿险上海分公司表示，将...

浦江C位 星潮澎π |中国太保寿险上海分公司“Cπ康养财富规划师...

中国太保寿险上海分公司高级副总经理任志方在活动上表示,中国太保寿险推进队伍高质量转型升级,推出聚焦高素质人才的“Cπ康养财富规划师”培养计划,致力于培养“源于保险,不止于保险”的π型人才,打造极具“专业、温暖、诚信”品质的康养财富规划师,以创新和专业的精神,为客户提供全方位的服务。据介绍,目前中国太保寿险...

新华保险北分养老、财富、健康、个税申请规划师累计认证631人次

全生命周期规划师,围绕客户及家庭的全生命周期保险保障及金融需求,具备跨学科、广融合的知识结构,为客户提供人身保障、健康、养老、财富管理和子女教育的贴心服务,为高净值人群提供全生命周期和全财富周期的解决方案。全生命周期规划师,融合五大领域及N个细分市场的权威认证,量身打造专家级成长学习路径,确保每一步都基...

...为名,中国太保寿险发布代理人品牌形象暨“Cπ康养财富规划师”

“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍,邀请热爱生活、思想新潮、追求成长的年轻人加入保险行业。公司将匹配强大的资源平台、清晰的发展路径、专属的孵化模式和的丰厚收入空间,助力代理人实现服务客户和成就自我的双赢。中国太保寿险邀请“实力π”加入“Cπ康养财富...

聚焦高素质人才,中国太保寿险发布“Cπ康养财富规划师”培养计划

“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍，邀请热爱生活、思想新潮、追求成长的年轻人加入保险行业。公司将匹配强大的资源平台、清晰的发展路径、专属的孵化模式和的丰厚收入空间，助力代理人实现服务客户和成就自我的双赢。中国太保寿险表示，希望通过代理人品牌形象的发布...

张怡迪:养老规划师的多元跨界与卓越贡献

五、养老规划中的家族传承理念作为养老规划师,张怡迪深刻认识到家族财富传承的重要性(www.e993.com)2024年11月22日。她自己创立了珠宝品牌——Aurora爱之光,专注于高级珠宝设计,以培育钻石为特色,将其作为家族财富传承的一种独特方式。她认为,家族财富的传承不仅仅是物质上的数字积累,更重要的是家族精神和价值观的传递。她希望通过自己的珠宝品牌...

平安人寿银保事业部携手央财,启动养老与财富管理保险规划师精英...

环球网财经综合报道近日,平安人寿银保事业部与中央财经大学合作,共同推出了养老与财富管理保险规划师项目。这一项目旨在通过顶尖学府的教育资源,为保险行业的HCP队伍提供系统化、分阶段的专业培训,以期培养出能够满足高净值客户需求的专业人才。中央财经大学,作为国内经管类高等教育的佼佼者,以其卓越的教育质量和深厚...

631人次通过WLP认证,新华保险北京分公司积极打造专业铁军

在激烈的市场竞争和个险转型提档升级的双重加码下,拥抱变化迎难而上,是新华人不变的态度。当加快营销体制改革成为行业共识,新华保险亦于今年八月重磅推出“WLP全生命周期规划师”认证体系,包括寿险规划师、养老规划师、财富规划师、健康规划师、个税申报规划师。

改革进行时,平安人寿发布财富康养保险规划师培养计划!

因时制宜,财富康养保险规划师培养计划大部分人的认知中,对保险代理人有着固有的刻板印象,认为代理人不过保险销售,不仅工作内容单一,市场容量也较为有限。事实上,在我国经济发展与人口结构变迁的时代特点下,保险从功能较为单纯的风险保障产品,逐渐向客户的全生命周期管理服务和风险保障不断转变。

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

其次,财富规划师与保险营销员的职业定位和目标有所不同。前者更注重为客户提供全方位的财富管理服务,包括资产配置、税务规划、投资咨询等。因此,保险营销员需要明确自己的转型目标,并根据目标调整自己的工作重点和方向。另外,财富规划师的职场环境、办公条件、薪资待遇以及入职资格、培训教育等等都需要和以前有所区别,需...