券商密集透露投行、财富、资管业务新动向,10月来14家券商发布投资...

四是做好顾问式陪伴工作，加强投资者教育。开展丰富的投教活动提升客户的投资知识和技能，在市场遭遇较大波动时做好客户陪伴及答疑，为客户创造舒心的持有体验。未来我们将继续围绕客户资产保值增值这一核心需求，不断提升专业能力，帮客户选好产品、做好配置，并借助金融科技手段，把投顾服务做得更加精准和个性化。财通...

泰康之家·瓯园开业,协力泰康HWP健康财富规划师开启养老新篇章

据了解,泰康HWP以“保险顾问+医养顾问+理财顾问”为核心职业素养,这一全新职业源于保险,又不局限于保险。它的定位是服务客户,致力于成为全生命周期、全财富周期的专家。与传统保险代理人不同,HWP横跨保险、医养、资管三大领域,为客户量身定制长寿、健康和财富三大解决方案,让客户更好地兼顾事业和家庭,以应对长寿时代...

《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

而选择携手永达理长期深耕中国退休养老规划市场,在坚持以客户需求为导向的专业服务过程中向更多的人传达财富规划意识将会是我和团队会长期坚守的。新时代下,具备核心竞争力的保险经纪顾问一定是能够找准市场需求定位,找到强大的平台和完善的培训系统做支撑,拥有高专业性、高合法合规意识的专业金融财富管理顾问。而这三项...

“新三分类”下的信托财富管理业务

这一定义有两个关键的信息点:其一,财富管理是一项综合性实践,包括理财规划、财务、税务、法律与信托管理等多项专业性工作;其二,财富管理的服务对象是高净值客户,而高净值客户的门槛是家庭净资产超过500万美元。国内关于财富管理的概念与上述美国投资与财富研究所(IWI)的定义基本一致,也是强调围绕客户财富提供综合性服...

中金财富焕新出发5周年 1018发布会再定义买方投顾

比如在资讯顾问层面,呈现客观准确的数据,和数据之外的专业洞察;在产品顾问层面,提供贯穿投前、投中、投后全流程的详细的买方视角的信息披露;在行为顾问层面,穿透现象,关注本质,引导客户有所为,有所不为;在规划顾问层面,以终为始,不忘初心,帮助客户做出目标导向的投资决策;最后在心念顾问层面,通过高效的内容触达,...

中金财富再定义买方投顾:读懂需求、动态跟踪、专业覆盖 交易也是...

“顾”作为买方投顾的重要组成部分,也是中金财富的重点发力方向(www.e993.com)2024年11月22日。基于“有投亦有顾”的理念,中金财富持续借助科技赋能,重塑顾问服务体系,不断扩展买方投顾服务的深度广度。2023年,中金财富上线财富规划账户体系,以更好地实践“以客户需求为基础制定解决方案”。2024年,中金财富进一步提出“顾问服务金字塔”的概念,以进一...

又一届中金财富1018:再定义买方投顾,配置规模接近1600亿,“金慧诊...

具体而言,中金财富的“顾问服务金字塔”分为资讯顾问、产品顾问、行为顾问、规划顾问和心念顾问五个层级。比如在资讯顾问层面,呈现客观准确的数据,和数据之外的专业洞察;在产品顾问层面,提供贯穿投前、投中、投后全流程的详细的买方视角的信息披露;在行为顾问层面,穿透现象,关注本质,引导客户有所为,有所不为;在规划顾...

以专业服务引领财富管理新风尚,青岛各金融机构倾力打造精英理财...

交通银行青岛分行目前有150名专业沃德客户经理与14名私人银行顾问,服务岛城9.4万余名理财客户,管理客户财富总资产达395亿元。借助交通银行集团化优势,依托于基金、信托、保险、券商、租赁等子公司“全牌照”优势,为投资者提供跨市场、跨领域、全球化的资产配置方案,为个人、家族乃至企业提供一揽子财富管理规划。

...资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构加快财富管理转型工作

证券时报网讯,中共广州市委金融委员会办公室印发《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》,其中指出,引导本地证券公司、资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构加快财富管理转型工作,推动本土金融机构成为投资顾问业务发展标杆企业。支持银行机构在依法合规、风险可控的前提下,发展投资顾问业务。鼓励有关部门通过优化分类评价...

改革进行时,平安人寿发布财富康养保险规划师培养计划!

因时制宜,财富康养保险规划师培养计划大部分人的认知中,对保险代理人有着固有的刻板印象,认为代理人不过保险销售,不仅工作内容单一,市场容量也较为有限。事实上,在我国经济发展与人口结构变迁的时代特点下,保险从功能较为单纯的风险保障产品,逐渐向客户的全生命周期管理服务和风险保障不断转变。