债券基金受什么影响债券基金的策略受哪些因素影响?债券基金的风险...
一是关注基金的投资组合。了解其所投资债券的种类、信用评级分布、期限结构等。投资组合过于集中或包含大量低信用评级债券的基金,风险通常较高。二是考察基金的历史波动率。波动率越大,表明基金净值的波动越大,风险也就相对较高。三是评估基金经理的风险管理能力。可以通过查看其过往管理的基金业绩、风险控制措施等方...
月观|| 鹏华基金基本面投资专家观点启示录
从相对可持续的视角,建议关注两方面投资主线:一是红利、国央企等稳定价值类资产依然会受到耐心资本青睐,成为重要的底仓配置品种,尤其是在央行创新工具的加持下,预计金融机构通过互换便利获得的资金大部分会配置于具备稳定股息类资产;二是关注四季度存在景气度拐点的成长方向,可重点关注国防军工、信创等。国防军工在经历了...
节后成长风格若回归,可关注何方向
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的...
基金的投资策略是否具有可持续性?怎样评估基金投资策略的可持续性?
基金的投资理念和风格是否清晰明确,并且一以贯之。例如,有些基金专注于价值投资,长期持有低估的优质股票;而有些基金则侧重于成长投资,追求高增长的潜力股。如果基金的投资风格经常漂移,可能意味着策略不够成熟和可持续。风险管理能力良好的风险管理是投资策略可持续的重要保障。可以考察基金的波动率、最大回撤等指标...
交银先进制造混合A(519704)
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,自下而上挖掘与先进制造主题相关的上市公司投资机会,以谋求良好收益。1、资产配置本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等...
【广发金工】2024精选深度报告系列之三:基于主动权益基金的投资...
基金类型:Wind分类下普通股票型基金、偏股混合型基金、近4个报告期平均权益持仓占比超过60%的灵活配置型基金与平衡混合型基金;不含主要投资于港股或业绩比较基准含行业主题指数的基金;定期开放、含持有期及申赎情况:非定期开放型基金、基金不含持有期、当期开放申购;...
机构研究周报:银行调整或源于风格平衡,转债持有价值提升(9.2-9.6)
摘要方正证券:8月非农显示美国经济仍是"退而不衰";天风证券:银行调整或源于风格平衡和资金面因素;天弘基金:转债资产持有价值非常突出。一、宏观经济1.中银基金:下半年名义经济增速将率先企稳中银基金蔡静称,随着价格对经济的负面拖累逐渐减弱,下半年名义经济增速将先于实际经济增速企稳,整体经济保持平稳增长...
【小诺课堂】债券基金有什么类型和风格?
一、债券基金的类型一般来说,我们可以把债券基金分为纯债基金和混合债基。其中,纯债基金指的是基金资产中,至少80%的资产都投资于债券市场,而剩下的20%,也只投资于债券市场或者货币市场,持有的都是债券、现金、短期票据等资产的基金。这类基金是不参与任何二级市场权益投资的;...
【国元研究 · 金工】年内权益基金业绩分化,跨境ETF投资降温...
1.1市场风格变化,押注策略失效,基金业绩首尾相差近70个百分点在今年以来的分化行情中,权益类基金的业绩差距显著,从今年以来收益率来看,首尾相差近70个百分点。究其原因:一是市场风格发生了较大变化;二是部分基金经理投资策略遭遇挑战,押注赛道模式失灵,导致业绩差距巨大。
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一般情况下,板块情绪过热的最终结果就是在价格推高后急速调整,但红利资产可能会有些区别。量化投资经常把策略在趋势维度上,分为动量和反转两个类型。情绪过热后会产生大幅回调的策略一般属于动量属性的,而红利风格则是反转策略,所以交易热情在一定程度上或会被调仓稀释。朱慧灵:伴随着中国宏观背景和A股投资结构的...