基金大事件|基金最新保有量数据发布!个人投资者涌入债券基金,发生...

本周数据有三个方面较为突出:9月9日,金融监管总局官网披露的行政许可信息显示,齐鲁银行旗下5家村镇银行的吸收合并申请已于日前获批,其中一家村镇银行将对另外四家进行吸收合并;今年9月,开放式基金即将迎来成立23周年,目前开放式基金数量已突破1万只,总规模达27.65万亿元,二十多年间诞生了20只“十倍基”;据悉,目...

60只沪深300增强指数型基金数据大揭秘

60只基金，其中基金经理上任满三年的有35只，按照基金经理近三年最大回撤由小到大展示如下，还展示了区间回报、区间年化回报、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。申庆、苏俊杰、邹巍在控制回撤方面还是比较优秀的。数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月2日，历史业绩不预示未来收益为了对照业绩，我将沪深300ETF（...

要不是看了这组数据 手里的基金可能就拿不住了

数据来源:Choice,统计偏股混合型基金指数自2004年1月至2023年4月共计232个月的月度涨跌幅分布情况;其中,52个月份月涨跌幅超过5%,占比22%;125个月份月涨跌幅在-2.5%到5%之间,占比54%;55个月份月涨跌幅低于-2.5%,占比24%,不作投资推荐。但是,过程的起伏并不能影响优质资产价格长期向上的趋势,无论中间经历了...

近五年回报大于100%,回撤小于-30%的基金经理盘点

73只基金按照近五年卡玛比率由高到低排序如下。卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤。数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月30日，历史业绩不预示未来走势能上榜的都是很不错的基金了。这73只基金过去五年都拿到了100%的回报，但区间最大回撤是有区别的，榜单顶部的基金区间最大回撤相对较好，而底部的基金波...

如何搭建相对稳健的基金组合?“稳定、优化、预警”三步走

据东方财富choice数据，该基金按照月份查看各月份的最大回撤率情况，从2023年1月31日至2024年4月30日数据，该基金的最大回撤率维持在-7%至0%区间，该区间幅度较窄。从中或能看出基金经理对于风险的优秀管理。对于寻求稳定回报的投资者而言，这或是个积极信号。除了风险控制，基金经理在操作策略上或同样给到“助力...

多只小微盘基金接连打开限购,有产品单日回撤超15%

根据Wind数据,2月5日多只基金净值下跌超过10%,甚至有基金单日回撤超过15%(份额合并计算,下同),这在公募基金历史上并不多见(www.e993.com)2024年11月28日。每经记者统计发现,这些单日净值大幅下跌的基金以此前备受市场和投资者关注的小微盘基金为主。例如,金元顺安产业臻选A单日下跌15.55%,领跌全市场所有产品;大成动态量化A也在昨天下跌了...

旗下基金2024年中期基金运作分析及后市展望

之后由于对市场向成长方向的切换跟随不够及时,导致净值在二季度出现了一定幅度的回撤。报告期内,组合还参与了地产复苏、低空经济等主题概念的轮动,也对净值造成了一定的拖累。债券部份的亏损主要来自于低价转债的套利交易,由于及时进行了止损,最终将损失控制在了较小的范围之内。截止到报告期末,基金股票资产的配置大致...

市场调整,这只基金却逆市创新高!秘诀何在?

截至2024年3月31日,融通内需驱动自2021年4月1日以来的最大回撤为-19%,显著低于同类平均(-48.5%),也低于Wind偏股混合型基金指数(-45%)、沪深300(-40.48%)等主要可比指数。注:融通内需驱动和上述指数的回撤数据均来源于Wind;最大回撤区间为2021.4.1-2024.3.31,同类产品平均最大回撤数据及排名来源于银河证券...

市场震荡!投资风险防范指南来了!

数据来源:Wind,2004.1.1-2023.12.31。市场过往表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤绝对值越小,说明基金的回撤风险越小,反之亦然。最大回撤时间:从最大回撤起始点至最大回撤最低点所经历的时间阶段...

连续6 年稳定超额,中信保诚基金提云涛的阿尔法之路

今年2月份小市值股票快速下跌,小市值因子暴露较多的指数增强型基金回撤较大,到今年9月底10月初,市场波动加大,主题概念活跃,操作难度明显增大。提云涛一直绷着一根弦,在管理的产品中严控小市值因子。在他看来,量化投资有两大风险因子:市值因子和行业因子。把控住这两大风险,就不会去犯大错。此外,对指数增...