4.6万亿元!中国债券受境外投资者追捧,哪些公司“走出去”发债?

另外,今年上半年,建设银行(601939.SH)参与承销绿色及可持续发展境外债12期,发行规模折合人民币约288.28亿元;华夏银行(600015.SH)参与境外债承销业务77单;中金公司(601995.SH)境外债券承销规模为21.99亿美元;申万宏源(000166.SZ)完成137单境外债券项目;山西证券(002500.SZ)完成10单境外债券融资项目。

中资企业今年密集海外发债1800亿美元 创历史新高

如果受到市场流动性或成本方面的影响,这些发债主体在境内融资遇到困难,那么这些再融资的压力就会转移到海外。因此,明年房地产板块仍将是海外发债中企的重要组成部分。与此同时,过去四个月也是地方城投企业发债的活跃期。钟汶权预测,未来两年这类“公共财政发行人”将加大海外发债力度,成为中资企业海外发债的重要力量。...

“134号文”之后如何看城投境外债?

从成本最小化角度出发,城投企业应使用境内资金偿还到期境外债务,但使用境内资金偿还境外债务之后,城投企业外债额度会相应减少,为了避免境外债市场融资渠道收缩,部分城投企业仍会选择承担高融资成本来滚续境外债,而且境内资金出境需要遵守国家关于跨境资金管理的有关规定,受到较多限制。(三)境内债券市场发行受限,部分城投企业...

克而瑞:白名单项目融资已落地1.4万亿 房企单月发债成本创新低

本月没有企业境外发债，因此289.7亿元全是境内债，境内发债规模环比增加116.8%，同比减少20.8%。其中，公司债发行111亿元，环比增加50%，同比增加22.7%；中期票据发行100.7亿元，环比增加69%，同比减少43.6%；超短融发行50亿元，同比减少47.9%，此外还有28亿元的定向工具。2024年1-8月65家典型房企新增债券类融...

央行:稳步扩大金融市场双向开放,支持优质中资企业到境外上市...

到1月末,境外投资者在过去的12个月累计净买入我国债券1.8万亿元。下一步,我们将继续加强境内外金融市场的互联互通,吸引更多投资者投资我国金融市场;支持优质中资企业到境外上市、发债融资,鼓励中国的主权财富基金、金融机构及其他经营主体对外投资。

一边节节走低 一边居高不下 城投境内外发债利率为何差异巨大?

目前境内资金是境外一些中资美元债的投资主力，资金汇到境外难度加大，也影响了中资美元债的投资者支持力度(www.e993.com)2024年10月31日。通过中资美元债融资对城投公司而言综合成本不低，远远高于境内融资。“比如中资美元债票面利率6%~7%居多，很多会贴息，加上贴息后成本可能就达到8%~10%。”上述专注城投债领域投资和融资的专业人士说道。中...

国泰高收益债: 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金更新...

????????《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》????????????)等有关法律法规以及《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合...

利差超5个百分点!一边节节走低,一边居高不下,城投境内外发债利率...

城投境外发债成本高企随着资产荒行情持续演绎,进入7月份后,城投债境内发债利率继续走低,数据显示,以发行起始日统计,截至7月11日,7月份以来发行的3年期主体评级AA级的城投债票面利率的算术平均值为2.57%。6月份发行的3年期AA级城投票面利率平均值为2.66%,5月份这一数据为2.84%,即使是相对低评级的AA级城投债,发行...

??【读财报】房企4月融资:境内发债493亿元

4月新发行的境内信用债中,光大嘉宝发行的一般中期票据票面利率最高,达到5%;苏高新集团发行的单笔超短期融资债券票面利率较低,为1.86%。国内房企4月发行4笔境外债按照起息日口径统计,2024年4月,国内房地产开发企业共发行4笔境外债。其中美元债为2笔,融资金额为1.5亿美元。

「读财报」房企3月融资:境内发债596亿元 保利发展、华远地产发行...

3月国内房地产开发企业发行境外债超过10只。多家房企于3月宣布达成债务重组条件，包括中国奥园、中梁控股。境内信用债发行规模596.95亿元以发行起始日测算，2024年3月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资596.95亿元，环比上升222.85%，同比下降21.35%。图1：2023年3月至2024年3月房企历月境内信用债发行...