本以为遇到了大客户 没想到却是骗子上门

几天之后,这些老板均会收到男子发来的微信,声称要给他人送礼,需购买高档的烟酒和茶叶,还要求帮忙准备2000元至6000元不等的现金,一并送到其指定的地点交给他。当老板按照男子的要求将商品和现金送到时,男子便以该路段停车久了会造成拥堵或被抓拍处罚为由,表示回头办完事就转账给老板。为了博取老板的信任,男子还...

券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

客户成熟期,全新推出“管家账单”功能,不仅可以透视客户初始存量资产分布,还可以持续追踪客户大类资产、策略和具体产品的配置变动,同时结合客户持仓,智能化生成并定向推送产品动态、基金周报/月报、持仓提醒等,构建全方位投后服务体系,提升客户复投率。在今年“中金财富1018品牌月”期间,中金财富持续开展全方位线上陪伴,...

中金财富副总裁梁东擎:资本市场、居民财产性收入和支持实体经济将...

建议进一步加强金融机构通过全产品服务客户的能力,比如是否可以探讨放开证券公司也可以通过银行理财、保险等稳健产品为客户提供全面资产配置,同时银行也可通过权益产品、另类投资帮助客户进行进取配置。根本上坚持多资产并举,以资产配置为核心,以买方投顾理念服务客户。2022年克服市场的不利环境,中金财富的整体资产保有量仍...

打破刚兑:投资者还能相信保险吗

“在银行明确降息而保险预定利率未发生变化的窗口期,有客户愿意选择‘挪储’,销售确实会稍微繁荣一些。不过,大部分客户并不知道保险有这个功能,用保险锁息的人仍是少数。”友邦人寿北京分公司业务经理周雨辰表示。据中金财富研报,2023年,中国家庭财富在寿险的配置占比为4.4%,占比较2018年增长0.8%;在地产、存款、泛...

买方投顾规模达813亿!中金财富梁东擎:引导投顾考核与客户资产规模...

为此,中金财富上线财富规划账户,升级RITAS买方投顾数字化平台。客户有不同资产——活钱、短钱、长钱,可以根据自己的每个财务小目标,在中金财富App上创建专属的财富规划账户,并获得相应的财富规划方案及专业的资产配置支持。梁东擎表示,在持续服务上,中金财富严格遵循四阶段客户服务,确保执行环节动作不变形,并根据市场的...

中金财富吴波:很多客户今年不断追加资本市场投资,说明他们越来越...

“尽管买方投顾转型的大共识已经形成，但具体执行的做法，行业并未达成一致”，他说，今年6月9日，证监会就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，这将有利于形成监管、行业、客户三方的共识，形成行业执行层面的具体范式，助力财富管理更好的服务居民财产性收入的提升(www.e993.com)2024年11月22日。谈及中金财富...

中金财富:聚焦投与顾,为“客户为中心”注入更深内涵

截至2022年9月末,中金财富IPS累计为客户配置基金逾6000亿,管理多资产配置账户和另类资产近1000亿。另一方面,通过与公、私募管理人共同构筑起来的“共赢良性生态圈”,中金财富希望帮助管理人解决“留长钱”的痛点,让基金经理更专注地做投资。十余年深厚的产品市场研究积淀以及长期资产配置的理念,给了中金财富更充分的...

...中国中金财富证券有限公司 关于实施财富管理业务及客户整体...

根据现行证券市场相关业务规则和监管规范的要求,中金公司与中金财富会同迁移所涉外部相关单位,将通过业务清理和技术支持完成第三方存管系统、账户管理系统、交易系统等信息技术系统的整合,以及客户与业务数据、交易单元、结算交收路径、指定交易及托管关系的迁移,将中金公司境内财富管理业务及客户整体迁移至中金财富(以下简称...

践行普惠金融高质量发展,中金财富1018发布会再升级买方投顾

中金财富业务产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建认为,客户有不同的资产——活钱、短钱、长钱,财富规划账户就是“以终为始”打造目标导向的买方投顾服务,帮助客户重新梳理和认知自己的理财需求,并基于不同的需求场景提供资产配置支持,并在市场大幅波动或目标发生变化时,提示客户关注当前资产配置方案...

中金财富1018新看点来了!发布买方投顾全新实践ETF50,提出“买方...

中金财富业务产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建认为,客户有不同的资产——活钱、短钱、长钱,财富规划账户就是“以终为始”打造目标导向的买方投顾服务,帮助客户重新梳理和认知自己的理财需求,并基于不同的需求场景提供资产配置支持,并在市场大幅波动或目标发生变化时,提示客户关注当前资产配置方案...