长园集团:CRM解困集团型企业连接之痛,让“有效”管理贯穿始终

2024年11月4日 - 百家号

对于长园集团这样一个多组织、多业态、多产品线的集团型公司而言,通过主数据统一语言和标准对销售人员进行日常管理也只是一个基础,再往上做业务协同的时候,难免会遇到旗下多个子公司与同一个客户做多元化业务,这对资源整合、数据权限的精细控制以及分析报表的精准呈现提出了更进一步的要求。目前"CRM是长园集团营销体系的...

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管理人、基金经理、销售方,谁还在漠视7.2亿基民的收益?

2024年7月20日 - 百家号

在接受南方周末新金融研究中心研究员调研的4位基金经理中，2位不回答这个敏感问题，另2位则称，部分基金经理的收入与规模有一定关联，但不愿透露具体挂钩具体比例。另一位大型券商基金销售人员则称，据他了解，基金经理管理费收入提成比例一般在15%左右，但不同产品提成比例不同。南方周末新金融研究中心研究员查知，...

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广发基金管理有限公司关于开展旗下部分基金销售服务费率优惠活动...

2024年8月13日 - 新浪

为更好地满足投资者的投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2024年8月14日至2025年8月14日期间,对本公司旗下部分基金开展销售服务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:一、适用基金及费率优惠方案■二、重要提示1.上述优惠活动的具体方案如有变化,本公司将另行公告。2.投资者欲了解上述...

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从银保合作角度看《保险销售行为管理办法》(下)

2024年1月2日 - 搜狐

《从银保合作角度看〈保险销售行为管理办法〉(上)》就《办法》的总体立法特点进行了分析,并从保险产品分级管理、保险销售人员销售能力资质分级管理、保险产品停售或者调整价格的营销管理、强制搭售监管方面就《办法》可能对银保合作保险销售业务产生的影响进行了解读。二、《办法》对于银保合作销售保险业务的可能影响解...

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造成医保基金损失!百亿连锁药店一心堂遭约谈,公司紧急回应

2024年6月2日 - 新浪

门店管理机制,优化内控考核办法,积极参与并实施医保药品销售追溯工作;要加大监督管理力度,加强员工守法教育、日常管理、培训考核,定期开展内部合规检查,强化技术手段应用,对出现欺诈骗保问题的管理和销售人员实行“一票否决”;要发挥零售门店的宣传触角作用,加大对参保人员合法合规使用医保基金的宣传引导,共同维护医保基金...

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造成医保基金损失,一心堂被国家医保局约谈

2024年6月2日 - 新浪

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案析私募基金投资者适当性义务之要点

2024年3月8日 - 新浪

在(2021)沪74民终375号钜洲资产管理(上海)有限公司、上海钜派投资集团有限公司与周某某其他合同纠纷一案中,一审法院认为,如基金管理人未对投资者进行风险测评,则可以认定其在销售过程中未妥善履行适当性义务。具体而言,虽然周某某确已签署案涉基金的《风险揭示书》,但基金管理人却无法提供已对周某某进行风险测...

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中基协修订两大规则:基金经理不得随意离职,从业者不得奢靡炫富...

2023年11月25日 - 新浪

具体来看,《管理规则》明确了五类人员应注册基金从业资格;拓展了基金从业资格取得方式,其中三类人员可豁免基金从业考试科目;明确六项禁止性执业行为,禁止从业人员有奢靡炫富、拜金主义、享乐主义等行为。对于投资管理人员,《注册登记规则》对过去碎片化的规则进行了梳理整合,规范了各类特殊产品基金经理的具体标准,将投资经...

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基金从业人员自律规则升级有哪些新变化?

2023年11月27日 - 百家号

四是进一步明确了机构在有关投资管理人员的制度建设、流程办理、日常管理等方面应当承担的职责，压实机构主体管理责任。具体看，投资经理任职要具备基金从业资格，满足对投资管理、投资研究等业务经验的年限要求且最近1年在金融机构从事有关工作，符合诚信合规有关要求，并且通过了协会组织的基金经理证券投资法律知识考试。

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中基协发布基金从业人员管理规则