2024第11届银行财富管理满意度调研启动,等你来评

银行的财富管理业务，宽泛的概念既包含存款、理财，也包含代销的基金和保险产品，甚至还包含个人贷款业务。但是具体来讲，理财、基金和保险更能体现银行的财富管理能力。随着今年央行多次降息，稳健理财产品的收益率也是逐级下滑。在难以满足预期的收益率后，华夏理财、民生理财等多家银行理财子公司超30款理财产品先后被提...

财富管理从业人员的未来一片黑暗

当然,我知道外界还有很多人在鼓吹居民财富重心从房地产转向金融市场,家庭资产配置从非金融资产转向金融资产,市场规模越来越大,财富管理行业前途一片大好。但我们今天要告诉大家,这个行业管理规模可能是在蒸蒸日上,但行业收入大概率是江河日下,其中的从业人员的未来更是一片黑暗。销售费率越来越低,销售人员需要更大的...

从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

财富管理师是一种专业的金融规划师，主要职责是为客户提供全面的财富管理服务，包括资产配置、投资管理、风险管理、税务筹划、遗产规划等方面，旨在帮助客户实现财富增长和保值目标。下面小编为你详细介绍关于财富管理师报考情况。从事财富管理师要考什么证从事财富管理师相关工作，主要对应报考的专业证书是财富管理师证。...

美国私人财富管理协会|追求不成功,给出的财物还能要回来吗?

一方以彩礼为名借婚姻索取财物,另一方要求返还的,人民法院应予支持。来源:公众号“私人财富管理师PWM”

三大财富是什么?如何实现三大财富的增长?

三大财富是什么?如何实现三大财富的增长?在财富管理的领域中,通常所提及的三大财富包括物质财富、精神财富和健康财富。物质财富是我们最为直观感受到的,如金钱、房产、车辆、投资资产等。它为我们提供了生活的物质基础,满足我们的基本生活需求以及更高层次的消费和享受。

传承金的定义是什么?传承金在财富传承中的作用是什么?

传承金在财富传承中的作用是什么?传承金:财富传承的重要工具在财富管理领域,传承金是一个备受关注的概念(www.e993.com)2024年11月21日。传承金,简单来说,是为了实现财富在代际之间顺利、有序传递而专门设立的资金。传承金在财富传承中发挥着至关重要的作用。首先,它为家族财富的延续提供了稳定的资金保障。通过提前规划和储备传承金,可以确保...

中信银行财富管理再创新:推出“三分四步”法,为全生命周期资产...

银发代,是家庭的主心骨。老人安心,子女放心。投资上少操心,实现安全性、收益性和流动性间的平衡,做好退休金的稳健投资管理是中信银行针对这一阶段客户的发力要点。“一个幸福的晚年生活”,中信银行为此全方位守望。“积极应对市场变化、紧贴客户需求、强化客户关系。”近来,中信银行财富管理业务围绕这一方针不断做大...

重磅!基金公司自查!落实全面风险管理与全员合规管理

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>在强监管、严监管的趋势下,基金公司也在开展自查,进一步筑牢合规风险意识,端正经营理念和行为,严格落实全面风险管理和全员合规要求。据中国基金报记者了解,近日,已有基金公司接到最新要求,对2023年至今公司合规风控情况开展全面自查,自查内容包括公司内部组织架构...

超两百万人在线围观,红色火箭重磅发布!一年一度指数大会复盘

“指数化投资的理念不断深入人心,在成为助力资本市场高质量发展驱动的同时,也成为居民财富管理和中长期资金配置的重要工具”轩伟先生指出,从2004年到2024年,历经20年的发展,ETF从不被投资者了解的小众化产品,到现在成为炙手可热的投资品,指数的发展取得了巨大成功。

财富管理的核心目标是什么?如何通过财富管理实现财务自由?

财富管理:通向财务自由的关键路径在当今复杂多变的经济环境中,财富管理成为了个人和家庭实现长期财务稳定和增长的重要手段。那么,财富管理的核心目标究竟是什么?又如何通过有效的财富管理来实现财务自由呢?财富管理的核心目标并非简单的财富积累,而是在保障现有财富安全的基础上,实现财富的稳健增值,并根据个人或家庭的...