苏州财富论坛圆桌分享(上篇)|财富管理转型正面临哪些挑战与机遇...

先是2020年初在财富管理业务内部从传统的行政管理体系转变为以客户为中心的架构，2023年进一步整合财富管理业务、机构业务和互联网金融业务，形成了财富管理委员会，下设7个一级部门，除4个客群部门外，通过建立交易服务和资产配置两个中台部门来提升服务的专业性。

信托公司2023年年报分析之财富管理篇

2023年3月,原银保监会发布“信托业务三分类”通知,财富管理服务信托被划分为资产服务信托项下之一,监管引导信托行业转型财富管理的路径更加明朗和细化。2023年,信托行业步入转型深水区,各家信托公司依据自身资源禀赋不断开拓新业务,努力为信托客户创造财富价值,更好服务人民对美好生活的向往。一、信托项目净利润明显增长...

财富管理|夫妻一方在配偶不知情时将共有房产设定抵押无效??

2014年1月26日,兴业银行佛山分行(抵押权人)与陈某(抵押人)签订《最高额抵押合同》(合同编号:兴银粤借抵字营销管理部第201401250002号)约定:陈某以座落于广州市白云区的房地产提供担保;被担保的主债权为2010年1月14日至2020年1月14日期间,兴业银行佛山分行因与南方石化、陈某办理贸易融资、承兑等融资业务所形成的...

为效果负责 财富管理的陪伴式服务和“交钥匙”工程

作为财富管理业务的中流砥柱,银行纷纷将财富管理业务上升到长期战略的高度。既然是战略层级,那就不是推出一两个产品,增加一些业务经理就能实现的,而是要筹划全局、立足未来,建设一个属于财富管理的新世界。财富管理的新世界少不了百融云创,最近,百融云创财富管理业务“施工队”再度登场,为某银行打造“财富大厦”。

普益财富迎来大变局:获5亿美元投资 管理层重组 拟更名华普集团

资产管理服务净收入200万元，降幅达66.3%。截至2023年6月30日，普益管理着10只基金，资产管理规模为5.419亿元人民币。值得注意的是，2023财年，普益财富管理业务的公募基金和私募基金的产品收入分别同比下降了37%和58.2%。普益财富表示，下降主要是由于全球地缘政治和与COVID-19相关的影响限制性措施，导致A股市场...

国务院参事、友成企业家乡村发展基金会副理事长汤敏:我国财富管理...

国务院参事、友成企业家乡村发展基金会副理事长汤敏：我国财富管理市场规模和潜力巨大当前，我国财富管理市场总量扩容，居民财富结构多元化转型(www.e993.com)2024年11月22日。在财富管理高质量发展趋势下，如何看待资产管理和财富管理的空间和机遇？国务院参事、友成企业家乡村发展基金会副理事长汤敏在2023中国外贸信托财富论坛上表示，我国财富管理市场规模...

中国银行业协会副秘书长周更强:未来十年私人银行和财富管理发展...

12月21日,中国银行业协会副秘书长周更强在2023上证财富管理论坛上发表主旨演讲表示,银行财富管理业务的本质在于“受人之托,代人理财”。财富管理机构利用人才、专业、信息等优势,发挥着在资金需求端和供给端之间不可替代的桥梁和纽带作用。他认为,近年来,银行财富管理业务凭借轻资本、低波动、高价值、客户自担风险等...

香港财富管理市场研究报告

单一家族办公室专门为一家特定的家族管理资产、投资和长期权益,通常由该家族成立,专注于管理和保护家族财富。单一家族办公室更加专注于满足单一家族的特定需求和目标,通常不对外承揽业务,私密性和定制性强,管理成本高。联合家族办公室可以服务于多个家族雇主,为多个家族提供综合财富管理,该办公室通常由独立的第三方拥有。

兴业银行2023年年度董事会经营评述

投私方面,通过客户资源整合,挖掘企业、同业、零售客户财富管理需求,打通“大投行、大资管、大财富”链接,为财富板块提供优质资产。投研方面,与兴业研究稳步推进“投研协同”合作机制,在债券承销、并购融资等方面建立起研究与业务之间的双向互动,加强金融和产业的融合分析。截至报告期末,合作开展路演18场,完成深度研究...

富途控股公布2023年第四季度及全年业绩:加速拓展海外业务,国际化...

第四季度,财富管理业务持续保持高速增长,富途大象财富资产管理规模已突破575亿港元,按年增长82.3%,其中公募基金按年增长达到66.7%,另类产品(包括债券)按年增长更高达245.3%。其中,海外市场更成为重要的增长点。尤其是新加坡市场于财富管理业务上持续实现强劲增长,期内资产规模按季度增长45.4%,持仓人数环比增长近20%,...