诺亚财富汪静波:财富管理本质是通过配置和服务为客户提供价值

在大类资产配置建议上,诺亚CIO办公室建议关注现金流流动性管理,尤其是企业司库现金流;从底仓的配置来说,通过投资QD基金,分享全球beta收益;在保障传承方面,放长期看,提前规划财富传承。对于财富管理,诺亚财富创始人汪静波女士过去曾表示,“优质产品的稀缺性越来越低,金融商品跟其他商品不一样,标准化程度很高,可复制性...

苏州财富论坛圆桌分享(上篇)|财富管理转型正面临哪些挑战与机遇...

先是2020年初在财富管理业务内部从传统的行政管理体系转变为以客户为中心的架构，2023年进一步整合财富管理业务、机构业务和互联网金融业务，形成了财富管理委员会，下设7个一级部门，除4个客群部门外，通过建立交易服务和资产配置两个中台部门来提升服务的专业性。

私人财富管理师|从四大家族信托案例分析 看家族信托未来发展趋势

这四个典型案例充分展示了家族信托在财富传递、税务策略、资产保全以及风险管理等领域的显著优势。不过，这些案例也揭示了设立和运营家族信托时所遭遇的挑战，比如法律制度的进一步完善、市场普及程度的提高等现实问题。然而，随着国内经济的蓬勃发展以及政策环境的不断优化，家族信托市场无疑将迎来更为广阔的成长前景。展望...

对话财富管理掌门人丨招商证券副总裁赵斌:将提升客户“获得感...

“以专业服务为客户创造价值是财富管理机构的根基所在。”近日,在与21世纪经济报道记者的一场深度交流中,招商证券副总裁赵斌表示,招商证券将聚焦提升客户“获得感”,坚持“以客户为中心”,以创新为导向,围绕产品、平台、服务等加大投入,深入推动财富管理高质量发展。招商证券副总裁赵斌(受访者供图)券商财富管理转型...

财富管理服务生态的新格局:如何实现底线安全与持续发展的平衡?

中国高净值人士、财富家族(合称为“财富人群”)关于底线安全、全面合规、价值平衡、持续发展及系统传承等五个基础场景的诉求没有改变,而且在私人财富管理、家族(企业)顶层结构设计、家族力整体提升、家族(企业)投融资与可持续发展、危机化解与争议解决等领域均存在更为广泛的诉求,财富管理市场依然是异常活跃的,而且必然...

六大行2023财富管理盘点:5家手续费及佣金净收入下滑,工行降幅达7.7%

在科技建设方面,工行去年深化实施“第一个人金融银行”战略,围绕客户“赚钱、借钱、花钱、管钱”需求,构建财富管理、消费金融、支付结算、账户管理服务新生态,以建设个人客户“主支付账户—主财富账户—主关系账户”为主线,加快业务运营模式转型(www.e993.com)2024年11月10日。建行方面表示,该行财富管理系统平台支撑有力。在投研投顾、客户服务、内...

证券公司财富管理业务智能化发展研究

财富管理业务是以客户需求为核心,通过对其财务状况和不同阶段财富生活的分析,对其财富进行全面规划和配置,包括资产配置、保险、税务筹划、子女教育等,以期实现财富保值、增值和传承的目标。国内证券公司为客户提供的财富管理服务主要以产品销售为主,且产品种类少,结构较为单一,缺乏“全生命周期”的财富管理服务。

邮储银行推进财富管理转型升级,与客户共寻财富的答案

1、邮储银行财富管理业务取得亮眼成就2021年8月,邮储银行发布《中国邮政储蓄银行“十四五”规划纲要》,其中提出要巩固零售金融战略核心地位,突破式发展财富管理业务。同年,邮储银行就发布了“邮银财富”品牌,并迅速在全国建立了30多个财富中心,打造了一只庞大且专业的财富管理服务团队!

又一财富管理新坐标!华福证券联手财联社与猫头鹰共推“财福100...

12月21日,华福证券、财联社和猫头鹰基金研究院联合举办的“财福人生”财富管理高峰论坛暨“财福100”合作管理人峰会在上海圆满落幕。峰会吸引了73家公募、私募基金公司以及15家证券、银行和信托等同业机构赴会,来自各领域的业界翘楚和专家齐聚一堂,共话财富管理发展新篇章。

中国财富管理50人论坛

2023年12月23-24日,中国财富管理50人论坛2023年会(第十届)在深圳顺利召开。本次年会围绕“新发展格局下金融高质量发展之路”这一主题,广泛邀请政府部门、专家学者、业界领袖展开高水平的思想交流,分享真知灼见、展望前沿趋势,为经济金融领域的开放、合作及高质量发展