这届打工人,年终奖还买理财吗?

在提及买银行理财是否可以送礼品时，该行长称，按照监管合规要求是不行的。“买100万理财可以送你50元的话费券和价值200元的水果券，但这是因为我们指标达标了送。”某股份制银行支行行长也透露，会针对年终奖推出一些营销活动，此外针对贵宾客户逢年过节还会安排答谢，但目前一线客户经理推广理财的压力仍较大。某股...

又到年终奖发放时,银行争抢理财客户!年终奖还能怎么打理?

某股份制银行支行行长也透露,会针对年终奖推出一些营销活动,此外针对贵宾客户逢年过节还会安排答谢,但目前一线客户经理推广理财的压力仍较大。某股份制银行的理财经理珊珊向中新经纬表示,此前债市调整该行很多理财都没有达到预期收益,也因此流失了很多客户。在很多客户谈理财色变的情况下,有时为了业绩达标,只能自己买。

单丹《高净值客户财富管理与资产配置》

1.在实践中我们发现,目前大多数银行的贵宾理财经理,以年轻员工为主,虽然工作热情和学习积极性较强,但对于服务的群体,尤其是高净值客户群体的认知度不高,不免出现“5000元工资的理财师指导资产量5000万的客户如何理财”的尴尬局面,导致客户信任度无法提升2.本次课程从“知己知彼,百战不殆”的学习结构出发,以夯实自...

李萌馨《财富管理新规范》|解读|理财规划师_网易订阅

为了更好地让理财经理理解该指引的要点内容,故设计此课程。课程对象:银行贵宾客户经理财富顾问课程大纲/要点:第一章标准基本内容解读(0.5H)第二章从业人员职业能力解读(1H)第三章专业知识体系解读(1.5H)——适合个人理财师\理财规划师第四章高净值客户的心理特点解析及应对策略解析(1H)第五章客...

困在“开门红”考核里的银行人

股份制银行贵宾理财经理胡芳1月中旬便完成了2000万的存款任务。胡芳说，早在去年12月，她便开始根据客户的需求推荐产品。会议除了考核任务，基层工作者还要面对来自银行内部的压力。多位受访者提到，他们的工作中充斥着各种会议。杨逸的生活同样充斥着不分场合的会议，有时候，他一天要参加2-3场线上会议，周末早上...

10万亿银行新动能!私行改革频频,升级路径曝光

其中,“X”指私行客户的直接维护人员,包含私行客户经理、贵宾理财经理、企金客户经理等;“1”指私人银行专属投资顾问;“N”指总分行各级专家支持团队,包括产品经理、法律、税务专家、公司顾问等(www.e993.com)2024年11月18日。组建公私联动敏捷团队的同时,兴业银行将发挥公司、零售客户的资本市场综合服务的“敲门砖”作用,发挥集团投行业务优势,服务...

优秀理财师 精彩大亮相

招商银行沈阳分行营业部贵宾理财经理个人简介及荣誉:2002年入行,2010加入理财团队,2014年开始担任贵宾客户经理;2016年荣获分行“开门红”奖励;2016年荣获分行“优秀员工”。理财师宣言:成功投资是坚持主见与倾听市场的完美结合。咨询电话:024-83256322

农行柳州城中支行开展贵宾客户理财沙龙活动

为加强个人贵宾客户的服务工作,维护和稳定贵宾客户群体,城中支行在仲夏九月开展2020年贵宾客户理财沙龙活动。通过前期的精心筹备、精准邀约、专人跟进,9月9日上午三十一名贵宾客户在各网点客户经理的陪同下陆续到场,大家一边品尝精美的茶点一边叙旧,现场欢声笑语一片。

境外ATM取现手续费全免 花旗推留学一站式服务

花旗银行的贵宾理财客户经理告诉记者,花旗银行目前已经为数千留学生提供留学方面的金融,他们非常高兴能为这些海外学梓们提供帮助,让他们安心求学,全程无忧。除了上面提到的服务外,花旗贵宾客户在海外可以获得最高达1万美金的紧急现金援助,就算不小心掉了钱包也不用担心;贵宾客户在国外也可享受当地花旗银行贵宾的全部礼遇,...

客户经理像“陪聊”贵宾理财陷穷途

共设有五个“贵宾理财室”和三个“超级贵宾理财室”,每个房间配备一位刚获得“理财规划师”资格的专职客户经理,到访客户可在安静隐秘的会议室里与理财顾问面对面、一对一地沟通。工作人员介绍说,贵宾理财的门槛是50万人民币,超级贵宾理财的门槛是500万人民币。但是,当被问到“贵宾理财中心”具体可以提供哪些...