【华泰金工林晓明团队】基金评价及筛选全流程研究框架——股票型...
对于风格的确定,股票基金和债券基金各自具有不同的风格确定方法。股票基金的风格可以基于持仓数据以规模与成长价值特性进行划分,或是基于收益率数据对风格指数收益率做回归,根据回归拟合结果判断。依据判断结果对比基金招募说明书检验是否存在基金风格漂移现象,同时可以利用SDS指标定量评价基金风格稳定程度。对于债券类基金,同样...
中邮风格轮动灵活配置混合(001479)
本基金在分析我国宏观经济形势及政策导向的基础上,根据经济周期和市场阶段的不同,利用多种方法确定阶段性市场投资风格偏好及风格轮动特征,积极寻找结构性投资机会提升业绩表现。投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、...
基金投资新手入门教学 - 基金是什么?
基金就是集合一群人的资金,投资于股票、债券、货币市场或其他资产的投资工具。基金能够让一般个人投资者,可以参与到由专业经理人管理的投资组合,基金投资人按照投入的资金规模,来获得基金的收益或遭受损失。本篇基金入门教学主要提供想投资基金的新手,能够有一个完整的基金入门的知识架构,当然,这内容没办法包含到...
《基金科普专题》:你的基金在哪个“格子”里?
下图中是经常被投资者提及的“晨星九宫格”(即“晨星股票投资风格箱”),它的规模(纵轴)、风格(横轴)这两条坐标轴其实就涉及了两种主动股基分类方法:按规模风格分类和按投资风格分类。一只基金在两条坐标轴(分类方法)中的位置(类别)决定了它会“落在”哪个格子(即属于哪种风格的基金)。下图中就是一...
【晨星奖牌基金系列】:富国高端制造行业股票
基金代码:000513基金类型:大盘成长股票基准指数:沪深300相对成长指数报告日期:2024-02-29基本信息基本资料01成立日期:2014-06-20基金规模(亿元):6.38基金规模日期:2023-12-31晨星三年评级:晨星五年评级:基金经理:毕天宇股票投资风格箱:...
主动权益基金基本概念(4):了解主动权益基金的分类
下图中是经常被投资者提及的“晨星九宫格”(即“晨星股票投资风格箱”),它的规模(纵轴)、风格(横轴)这两条坐标轴其实就涉及了两种主动股基分类方法:按规模风格分类和按投资风格分类(www.e993.com)2024年7月6日。一只基金在两条坐标轴(分类方法)中的位置(类别)决定了它会“落在”哪个格子(即属于哪种风格的基金)。下图中就是一个大盘成长...
【晨星奖牌基金系列】:建信核心精选混合
股票投资风格箱:投资策略与组合特征风险回报(%)02起止日期:2017/08/28到2023/09/30(现任基金经理任期以来,下同)资产配置(%)03起止日期:2017/12/01到2023/06/30回撤(%)04起止日期:2017/08/28到2023/09/30前十大股票持仓(%)...
主动股票基金分类:你的基金在哪个“格子”里?
二、按风格分类:规模风格和投资风格在主动股基的分类中,按照风格(规模风格与投资风格)分类是一种常用的分类维度。下图中是经常被投资者提及的“晨星九宫格”(即“晨星股票投资风格箱”),它的规模(纵轴)、风格(横轴)这两条坐标轴其实就涉及了两种主动股基分类方法:按规模风格分类和按投资风格分类。
股票与主动股票基金|主动股票基金分类:你的基金在哪个“格子”里?
在主动股基的分类中,按照风格(规模风格与投资风格)分类是一种常用的分类维度。下图中是经常被投资者提及的“晨星九宫格”(即“晨星股票投资风格箱”),它的规模(纵轴)、风格(横轴)这两条坐标轴其实就涉及了两种主动股基分类方法:按规模风格分类和按投资风格分类。一只基金在两条坐标轴(分类方法)中的位置(类别)...
年收益17% 高风险高收益的股票型基金怎么选?
8.契合市场风格基金阶段性涨的好的,都是契合市场风格的。想要获得超额收益,就要根据当前的市场风格,选择契合市场风格的基金。首先,就是对市场风格的把握,当前是大盘股、还是小盘股风格?价值型、还是成长型?或是否有明显的行业配置风格。其次,就是选择相应风格的基金,可以直接看股票投资风格箱、或看基金和特定风格指...