投资者和理财顾问互动关系调查研究——投资者回报白皮书系列研究...
本次调查问卷共收回有效问卷288份,调研时间为2023年6月30日-11月30日,调查的投资者主要来自于浙江、辽宁、山东、广东等身份,具有代表性,基本符合随机抽样。本次调查研究的重点是关注投资者和理财顾问的互动关系。围绕投资者对理财师的需求特点,互动方式,互动频率以及评价要素等维度都做了全方面的调查统计。在此之前...
全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告
比如,今年6月份,金融监管总局金融消保局牵头将修订商业银行代销私募投资基金相关规定,其中涉及“不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金”等内容,进一步加强对银行渠道销售理财产品的管理,保护消费者权益。近年来,金融监管层十分重视金融消费者权益保护问题,银行财富管理也应细化...
央行最新问卷调查来了!二季度居民储蓄意愿回升,更倾向于投资银行...
二季度居民储蓄意愿回升,更倾向于投资银行、保险公司理财产品6月29日,央行发布《2023年第二季度企业家问卷调查报告》、《2023年第二季度银行家问卷调查报告》、《2023年第二季度城镇储户问卷调查报告》。城镇储户问卷调查报告显示,今年二季度,倾向于“更多消费”的居民占比为24.5%,比上季增加1.2个百分点;倾向于“...
央行问卷调查报告显示:居民投资意愿回升 首选理财产品
中国人民银行4月3日发布的2023年第一季度城镇储户问卷调查报告显示,倾向于“更多消费”的居民占23.2%,比上季增加0.5个百分点;倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%,比上季减少3.8个百分点;倾向于“更多投资”的居民占18.8%,比上季增加3.3个百分点。具体而言,居民偏爱的前三位投资方式依次为:“银行、证券、保险公司理财...
...预期!腾讯理财通万份问卷报告:疫情后居民增收首选“投资理财”
近日,腾讯理财通联合券商中国、企鹅调研对国内居民进行调研,并对外发布了《后疫情时代国人财富管理报告》,对疫情后中国居民的财务状况及投资理财观念进行了全面的调研。报告显示,投资理财成为居民增加收入的主要方式,银行理财产品、保险产品、公募基金成为居民资产配置的主要方向,权益型基金则是居民配置成长型资产的首选。
央行一季度问卷调查显示 倾向投资的居民增加
中国人民银行22日公布的《2019年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示,倾向于“更多投资”的居民占29.2%,比上季度上升1.9个百分点(www.e993.com)2024年10月20日。居民偏爱的前三位投资方式依次为“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”,占比分别为50.1%、20.4%和17.2%。
投票赢奖品!2017年投资者调查问卷来啦!
为充分了解广大投资者的投资行为,收集、整理投资者对证券市场及现有投资理财服务机构所提供服务的意见和建议,研究分析投资心态,保护广大中小投资者的合法权益,特举办“2017年中国投资者调查”活动。为回馈参与调查的投资者,完整填写该问卷将有机会获得由巨丰投顾联合陕西省柞水县、安康县当地贫困户为您提供的特产(该行动...
4000多人的养老心声!21发布《养老理财问卷报告(2022)》
对问卷统计分析后形成的《养老理财问卷报告(2022)》(下称《报告》)从养老生活观、养老投资观、养老体系第三支柱(以个人养老金制度为主)、建言养老金融产品等角度出发,多维度、全方位展现剖析了当下金融消费者关于养老理财规划的情况。通过对问卷调查结果的分析,《报告》得出如下结论:...
银行理财产品个人风险测评调查:违规推荐要遭罚、资料真实性审核...
一般情况下,个人投资者在首次购买理财产品时都需要在银行柜台做风险调查测评问卷,向银行明示年龄、家庭总资产、投资经验、投资态度、投资目的、可接受最长投资期限等内容。一位股份制银行理财经理向北京商报记者介绍称,银行推荐产品肯定要基于客户的风险承受能力,如果产品风险很高,按照正常情况,合规上不允许推荐给客户,理...
央行今年第一季度调查问卷显示:股票投资被挤出前三
央行今年第一季度调查问卷显示:股票投资被挤出前三3月31日,《证券日报》记者从央行公布的今年第一季度城镇储户问卷调查报告中发现,居民偏爱的前三位投资方式依次为:“基金及理财产品”、“债券”和“实业投资”,选择这三种投资方式的居民占比分别为33.4%、14.7%和12.5%。