李萌馨《理财经理客户经营与产品营销技巧训练》

4)河南村镇银行存款“不翼而飞”事件3.后资管时代理财经理的能力需全面升级1)懂专业(金融专业知识)2)懂人性(对客户需求的探究及辨析)3)善学习(保持好奇、与时俱进)4)巧营销(恰当的营销方式让客户愿意接受)第二章新增客群多维度拓展方式解析(0.5H)1.新客户拓展-开拓客户的痛点:3个“缺少”1)...

以案说险—广发银行温馨提示:高息回报有风险,投资理财需谨慎

案例回顾:一对老年夫妇来到某银行办理查询业务,声称去年接到某公司营销电话有一款一年期“收益高、风险低”的理财产品,需要汇款到某个创投金融公司购买,到期后自动回款,由于收益比银行高很多,于是就汇款购买了该产品,但是一年过去了今天到银行查询为什么本金和利息还没有到账?理财经理热情接待了这对夫妇,并告诉他们在...

中信银行智能财富顾问数字人“小信” 获评2024年服贸会服务示范案例

9月15日,中国(北京)国际服务贸易交易会组委会发布2024年服贸会服务示范案例名单,中信银行“智能财富顾问:数字人‘小信’”案例以创新性、领先性、普惠性的优势成功入选。近年来,随着财富产品完全进入“净值化时代”,市场行情的起伏同步引起产品净值的波动,客户在投资过程中的获得感亟待提升。但受限于成本,现有商业银行...

购买封闭式理财产品应合理安排赎回时间

封闭式理财产品是指有确定到期日,且自产品成立日至终止日期间,投资者不得进行认购或者赎回的理财产品。本案中,吴女士在咨询理财经理并自行通过手机银行购买时,就应仔细了解产品属性,并认真阅读在手机银行理财产品购买页面附有的《客户权益须知》《理财产品说明书》《产品协议书》等相应产品信息及《风险提示书》等相关...

招商证券接待6家机构调研,包括中信证券、建信理财、易方达基金等

2024年9月18日，招商证券披露接待调研公告，公司于5月17日接待中信证券、建信理财、易方达基金、九远基金、江南鸿远基金等6家机构调研。公告显示，招商证券参与本次接待的人员共1人，为投资者关系工作人员。调研接待地点为公司会议室。据了解，招商证券在面对证券行业并购重组案例增加的背景下，认为这是实现资本扩张和...

名课堂全部老师-广州名课堂

服务于国内零售银行典范——招商银行,历经柜员、理财经理、对公经理、风控专员等岗位,从银行前段到后端,从业务线到风控运营线,8年银行风险防控实战经验,擅长银行柜面风险、信贷业务的贷前、贷中、贷后的风险介入点控制和不良资产控制及清收和资产保全的实际操作,累计超过300个风险防控措施服务方案和各类风险防范案例;...

旗下理财被员工举报 浦发银行在G维度还需做哪些努力?|ESG案例

近期,$浦发银行(SH600000)$旗下理财公司浦银理财被员工举报“套路式收取管理费”一事,闹得沸沸扬扬。目前,浦发银行表示已报案并否认员工指控,但仍未有官方渠道公布案件结果,浦银理财G维度的合规运营情况待考。

烟台银行举办主题演讲比赛决赛暨“青春照亮烟行”精品营销案例...

7月13日上午,烟台银行举办“学史明纪强党性挺膺担当建新功”主题演讲比赛决赛暨“青春照亮烟行”精品营销案例分享会。烟台市委组织部、市纪委监委、市财政局、人民银行、市总工会、团市委、烟台金融团工委有关领导莅临观看。党建是银行发展的引擎。今年以来,烟台银行以党建为引领,坚守金融政治性、人民性、专业性,...

理财业务投资者同行陪伴基地特色案例:智慧银行体验式陪伴 打造...

(中国工商银行北京市分行理财业务投资者同行陪伴基地特色案例)中国工商银行北京市分行(以下简称北京分行)始终秉承“以客户为中心”的经营理念,传承集团“您身边的银行、可信赖的银行”品牌形象,高度重视法人理财投资者教育和保护工作,坚持将专业、负责的理念贯穿到理财产品设计、销售、投资和管理的全生命周期,引导和陪伴...

AI赋能国有银行理财经理,业务收益提升30倍|案例研究

营销策略优化:联动AI.Insight形成客户洞察,联动AI.Modeler获得精准短名单。助力产品经理和理财经理制定有效的营销策略。营销资源管理:银行产品经理可通过营销资源管理功能,让资源效益最大化。活动设计:流程化设计概念,产品经理可以使用图形化拖、拉、拽的操作形式快速建立营销活动流程。