单丹《高净值客户财富管理与资产配置》
5.课程最后设计了热门话题讨论和案例练习,帮助客户经理在面对类似问题或同类客户需求时,从容应对课程收益:1.适应银行转型发展需要,明晰个人客户经理在高净值客户营销过程中的角色定位和业务核心价值。2.夯实高净值客户财富规划中的专业基础和相关知识要点,强化银行个人客户经理营销实战技能。3.学习并掌握银行个人客户...
建行长治分行举办2023年客户经理资产配置风采大赛决赛
为落实财富管理“三支队伍”建设要求,采取“以赛代训”的方式提升零售条线队伍的综合竞争力,建行长治分行在前期举办2023年客户经理资产配置风采大赛初赛的基础上,于近日举办2023年客户经理风采大赛决赛。决赛第一个环节,以视频集锦的形式展示了营销主管“乘风破浪、筑梦前行”风采大赛及客户经理资产配置风采大赛初赛中的...
...部总经理金旗:面对市场变化 财富管理机构需依靠投研驱动资产配置
具体到财富管理机构,又包含两方面内容,一是机构对客户的投研服务,包括根据市场变化提出大类资产配置的方向建议、甄选产品,在市场波动时给予客户专业的投研陪伴,改善客户投资体验;二是机构总部对分支的投研支持,包括为一线客户经理提供各类投研工具、培训等,自上而下实现专业赋能。同时,需要打造大类资产配置能力。对...
靠企吃企!湖北省纪委监委通报5起典型案例
6月13日,湖北省纪委监委通报了5起“靠企吃企”典型案例。湖北长江产业集团下属湖北昌友置业股份有限公司原总经理熊善初设租寻租、“以借为名”索取贿赂问题。2017年至2020年期间,熊善初利用担任昌友公司总经理职务便利,在昌友公司所属某加油站的经营权续租和某地块仓库承租事项上,为某民营企业提供帮助,多次以其...
【银河策略杨超】大类资产配置动态丨美联储降息预期多变未改美股...
大类资产表现复盘:本周(5月20日至5月24日),市场围绕美国强劲的经济表现与美联储降息时点预期延后交易。5月议息会议纪要暗示了美联储对通胀的担忧,市场推迟了对美国首次降息时点的预测。美股市场的交易结算周期将从T+2缩短至T+1,英伟达财报表现喜人并且公司宣布了1拆10的拆股计划,美国三大股指再创新高。欧央行在...
家族信托的20大功能与20大案例
今日,信托圈内人所讲的不是理财型信托,而是信托型架构,我们通过20个案例图片清晰讲述信托架构的20大功用和应用场景,以便我们参考与了解(www.e993.com)2024年10月18日。一、资产隔离保护经济形势波云诡谲,有了家族信托多了一份安心。二、资产安全,老有所依要怎样才能更好地保护资产,以保证老有所依?三、婚前财产保护婚姻的不幸常常伴随着个人...
「金融头条」客户经理伪造客户金融资产证明 监管部门督促光大信托...
2023年12月底,李先生收到了甘肃监管局回函。回函指出,经核查,光大信托客户经理存在伪造客户金融资产证明、风险测评未经李先生签字确认的违规操作行为。光大信托财富管理总部原负责人在对人员管理方面未尽到责任。回函中称,李先生于2021年4月26日首次提交风险测评结果显示为“稳健型”,后于2021年5月6日再次进行风险...
浙江省分行龚莹:做好大类资产配置 让财富的小船稳稳前行
龚莹从事理财工作已经16年,是、RFP、CPB持证人,总行第一届“跑赢CPI”理财规划案例比赛全国一等奖,全国百佳客户经理,中银优秀客户经理,省行核心专业人才,首批挂牌个人理财工作室,浙江省金融机构金牌理财师,浙江电视台理财栏目特邀嘉宾。她认为,参加本次大赛使其自身综合素质得到了全面提升,以赛代训,比赛让她更加清晰的...
低风险偏好时代:居民配置存款比例大增 多管齐下抢存单 客户经理...
黄自权表示,年末资产配置上,建议保持或增配固收类资产,并保持一定现金管理类产品的持有,以构建稳健且具备流动性的投资组合。待市场强左侧或右侧机会出现,能有足够的资金摆布空间,抓住权益等高波动资产投资机会。银行客户经理:“不建议您买理财”近期,记者在对银行网点的走访调研中发现,基层理财经理们似乎与客户一样也...
招商证券接待6家机构调研,包括中信证券、建信理财、易方达基金等
我们将更深入贯彻客群经营理念,重点聚焦于客需驱动的全球投资交易服务,积极把握跨境理财通和美元降息趋势下的新机遇,通过提供多元化的金融产品与服务,满足客户财富管理与全球资产配置的有效需求,为机构投资者提供综合化、环球交易投资服务,抓住国际业务发展的市场机遇。