汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF): 汇添富经典价值成长一年...

金经理。2021??年??8??月??5??日至今任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021??年??9??月??13??日至今任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021??年??11??月??16??日至今任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金...

家族办公室架构师|十大经典案例:厘清保险金信托的十大优势

这个案例展示了保险金信托在家族财富传承中的作用,它不仅保护了家族成员的利益,还提供了专业的财富管理服务,确保了财富的长期稳定发展。优势4.税务规划功能运用保单+信托,在税务筹划方面大有裨益。首先,人寿保险理赔金在全世界各个国家基本都是免税的;其次,在大部分国家和地区,保单可以避免遗产税;再次,在很多国家和...

赵志宏老师:《大额保单与保险金信托》

因为以保险金信托为切入点,更容易帮助客人规划财富保护和传承安排,签署大额保单。课程收益1、认知:明晰保险金信托的功用和安全性、以及与家族信托的区别。2、专业:掌握保险金信托主要客群的特征、需求、和沟通方法以及异议处理能力。课程特色严谨专业、逻辑性强、案例经典、互动式学习、学完即可用课...

平安银行私人银行:财富管理服务信托规模超1400亿,以“三省”服务...

为了更好地帮助客户实现综合化财富管理及家族传承,平安银行私人银行打造了包含平安家族办公室、家族信托、保险金信托在内的体系化家族传承服务,助力国民合法财产的保护和传承,增强民营企业家经营信心;助力弘扬优良国风、家风,增进家庭和社会的和谐、稳定。截至2023年12月底,平安银行财富管理服务信托(包含家族信托、家庭服务...

2024年保险经纪行业收并购研究报告

综上所述,保险经纪行业收并购的背景和原因主要包括市场竞争加剧、客户需求变化、监管政策影响以及扩大市场份额、优化业务结构、实现多元化发展等方面的考虑。在收并购过程中,还需要满足一定的财务、业务、合规、风控要求和限制。第二章交易案例分析保险经纪行业的收并购活动是金融领域的重要动态,它不仅对保险经纪公司...

全是“金牌”!珠海的他们,牛!

2024年珠海分行“春天行动”保险金信托营销精英■经典案例私营企业主客户谢先生,过往在农业银行仅配置存款和现金类理财(www.e993.com)2024年11月19日。邓颖通过多次上门与客户交流,详细分析客户财务状况,评估其风险承受能力,为谢先生量身定制专属的资产配置方案。专业的服务得到谢先生的认可,行外转入大额资金,配置大额保单、基金、债券、私行理财...

个贷不良:消费贷/经营贷/信用卡/车贷资产包如何处置?

二、交易结构搭建及经典案例1.投资人怎么通过AMC拿包?1.1投资人如何选择AMC,AMC如何选择投资人1.2如何深度绑定AMC2.交易结构要素和常见的资金组合2.1机构选择2.2配资额度、配资比例3.管理分配、收益分配4.清收策略如何匹配5.AMC的退出路径...

业界精英嘉会,共话家族传承新趋势 中世家族传承研究院举办“2024...

故此,遗嘱信托即通过遗嘱方式设立的信托,它属于信托的一种。从财富传承的角度处分,遗嘱信托与其他的家族信托、保险金信托等信托有什么不同之处吗?答案是肯定的,他们之间最大的区别在于遗嘱信托的委托人主动性比较强,而且该类信托没有门槛的限制,指定受托人比较灵活,最关键的一点,受托人可以是信托等机构单位,还可以...

炜衡周报|炜衡全国各所一周新闻精选 12.25-12.29

中信保诚人寿河南省分公司总经理张耿、党总支书记邱国群、副总经理边瑞峰、团险业务部总经理梁青山、银保业务部总经理王东亚;以及炜衡郑州所主任董辉、管委会主任张鹏万、业务风控委主任张宁、党总支统战委员张明威出席了本次仪式,双方将在财富管理、保险金信托等业务领域开展战略合作。签约仪式由中信保诚人寿河南省分公司...

揭开保险金信托的神秘面纱!

四、保险金信托的经典案例1、父母对子女婚姻风险的安排委托人情况:王女士,60岁,经营家族企业,女儿最近结婚,但是女婿家里的经济情况不是很好,王女士对女婿不是很信任;家庭状况:离异,早年买了不少寿险,女儿女婿,还有外孙;委托人担心:家庭的财富被分割。