李萌馨《理财经理客户经营与产品营销技巧训练》

1)银行子公司理财产品频繁跌破净值2)头部股份制银行代销信托产品暴雷3)各家基金公司权益类产品遭遇大幅回撤4)河南村镇银行存款“不翼而飞”事件3.后资管时代理财经理的能力需全面升级1)懂专业(金融专业知识)2)懂人性(对客户需求的探究及辨析)3)善学习(保持好奇、与时俱进)4)巧营销(恰当的营销方式...

理财有“理”:做一个 “ 会聊天儿 ” 的理财经理

近期理财产品亏损作为理财经理我心里也不好受,但是我分析了一下这次理财产品亏损的原因,主要还是因为市场波动引起的理财产品净值波动,但是我们银行理财子公司具有优秀的投研团队以及严格的风险控制体系,我们的信用评级也是所有理财子公司中最好的,您看我们历史业绩也非常优异,这次理财产品净值波动并不是我们一家机构产品这...

理财经理 | 分红险营销要素快问快答(含话术)

理财经理|分红险营销要素快问快答(含话术)在监管的要求下,2024年10月1日起,分红保险预定利率从原来的2.5%,调整至2.0%,意味着,同样需求条件下,产品性价比弱化,因此本月是对于有需求客户的营销时间窗口。但是通过理财师群组中的一些讨论,我们看到还有不少理财师对于分红型保险仍然有很多不太了解的地方。确实原...

中信银行申请自然语言处理专利,能够实时审查理财经理的营销话术合...

专利摘要显示,本发明涉及一种基于自然语言处理结合违规检查的评价方法及系统,包括依据预设合规知识库对文本数据执行合规检查操作后再使用文本分词情感倾向强度值集合执行累计情感评分操作获得对应营销语音数据的具体评分项,能够通过自然语言处理技术结合特定关键信息提取分析理财经理营销话术文本中是否存在违规推销的内容,并实时...

A股已接近3200点,基金仍然卖不动,真的是因为理财经理没有信心吗?

《绝对成交:理财经理的话术内训手册》这门课程,从客户感知价值出发,以绝对成交为目的,关注客户的决策心理,从“开口话术、演示话术、攻心话术、异议处理、成交话术及风险提示话术”等6个模块循序渐进,详解55个话术撰写的方法、提供近百条拿来就可以用的实战话术。协助大家把专业化繁为简;在营销的路上“信心满满,行稳...

重立老师《消费心理学与金融服务的需求洞察和购买分析》培训课程

2.私人银行VIP理财经理3.证券经纪人、私募基金营销人员、保险营销人员4.其它金融产品营销人员所需时间TrainingTime2天（12-14小时）学习成果LearningOutcomes通过该课程的学习，能够让参训学员：1.了解消费者的购买心理和行为动机2.有效进行消费者的心理分析3.针对消费者的购买行为进行正确...

孔凡惠《服务在厅堂 消保在身旁》

8)超范围使用个人金融信息保护引发的案例①个人金融信息保护工作中容易忽视的现象②个人金融信息保护管理、监督与检查9)理财经理劝客户"别赎回"基金银行引发的舆情①适当性原则与理财市场新规②案例启示与安抚话术参考10)老年客户智能设备服务案例...

梁芯萌《理财经理保险、基金营销技能提升》

1)基金经理管理经验2)基金公司其他基金业绩与运作3)基金经理的投资理念??案例演练:选择优质基金三、理财经理销售策略篇1.成交是营销工作艺术1)我们竞争对手是谁?2)我的客户在哪?3)客户痛点在哪里?①理财经理扮演的三类角色分析②“托”——短暂业绩带来客户的终生流失...

事虽艰 善为则必成 - 中国邮政集团有限公司

“财富是认知的变现”,这句话原本多用于投资者教育,在我看来,对于理财经理同样适用。赵先生是一名福嘉客户,之前他一直拒绝在银行做资产规划。我每天通过微信给他发送市场分析投资研报,有一天,赵先生突然提出想和我当面探讨投资策略。为了这次面谈,我做了充分的准备,整理了近几年股市的平均年化收益,将累计年化收益与...

网上“小哥哥”含情带她“投资”,杀猪盘1个月骗走200多万

“杀猪盘”骗人案例并不少。12月6日,黄山市警方发布一起案情信息显示,近日,该市屯溪区一名女子通过某App认识了一男性网友,随后互相添加QQ号,在聊天中,对方对其嘘寒问暖,友好又温暖的态度使她逐渐放下戒备,对之产生信任感。“你听我的,这个平台很靠谱,可以投,一般人我都不带他玩的”。在一次聊天中,对方向该...