包芮华《新形势下的家族信托营销技巧实战案例解析》
B家庭资产负债表的有效运用及话术搭配演练环节3.风险的精准识别及描述技巧五有递进式的提问话术,助力发现客户核心关注的风险1)关心的事2)事对在意的人的影响3)发生带来的后果4)是否是客户担心的5)为何担心4.家族架构设计及有效讲解技巧1)诊断结果2)后果呈现3)方案架构4)家族信托架构案例展示:...
理财业务投资者同行陪伴基地特色案例:建好金融教育主阵地 当好投...
文化、受教育水平、年龄和职业进行精准画像,设计差异化线上宣传内容,重点开展消费风险提示,梳理鲜活案例、惨痛教训,提醒投资者远离非法金融活动,提升理财投资者对个人及家庭负债、储蓄、投资规划的意识和管理能力,加大对维护自身合法权益、救济途径等金融知识的宣传普及力度,实现专业金融知识向易于理解、简单实用转化,做好金...
身边案例警示身边人之“投资理财”篇Ⅱ
案例1:我县甲女士于5月底在一微信电商群里被一陌生人加为好友,双方又添加了钉钉。甲女士在和对方的聊天中得知对方从事互联网行业,在多次聊天中感觉对方对互联网非常专业,后来对方又给甲女士分享了一些互联网上的项目,并向其推荐了“卓航控股集团P2F理财平台”,甲女士注册该APP进入平台后,对方教甲女士操作,里面全...
普通家庭想理财,有两种方式可让钱生钱,你适合哪一种?
货币基金是一种风险较低的理财产品,适合普通家庭用于短期闲置资金的理财。投资者可以通过一些互联网金融平台购买货币基金,获取相对稳定的回报,并且可以随时转出资金,具有较好的流动性。(四)定期存款:灵活性和稳定性的平衡定期存款是普通家庭理财的传统方式之一,由于存款期限确定,收益稳定,同时又具备一定的流动性...
理财业务投资者同行陪伴基地特色案例:做银行业投资者教育“先行者”
(长沙银行理财业务投资者同行陪伴基地特色案例)长沙银行投资者教育基地成立于2020年11月,是全国首家也是目前唯一一家银行类国家级综合型实体投教基地。2021年,被中国证监会授牌为“国家级证券期货投资者教育基地”,2022年,被中国人民银行长沙中心支行(现中国人民银行湖南省分行)授牌为“省级金融教育示范基地”。
全国投资者保护宣传日,来关注这5个典型案例
案例5??/通过弹窗交互达成仲裁条款的认定标准——黄某某诉某金属交易中心公司委托理财合同纠纷案裁判要旨金融机构以弹窗交互方式与投资者达成仲裁条款,应当取得投资者同意,充分尊重投资者的交易自由(www.e993.com)2024年9月8日。投资者仅为登录交易系统而点击接受仲裁条款,且未按照约定进行后续交易的,应认定仲裁条款不成立。基本案情...
老年人权益保护典型案例发布,涉及网络诈骗、“银发打工族”
3月21日,中国老龄协会在北京发布2023年度全国老年人权益保护典型案例。随着老年人口的日益增多,涉老案件数量呈上升态势,老年人在民间借贷、交通事故、婚姻家庭和劳务合同纠纷等方面涉诉风险依然较高。2023年度典型案例有适老化改造、老年人再就业和争取孙子女探视权的民事案件,也有侵害老年人个人信息安全的案件,具有一定...
80后职场新人如何理财
理财工具储蓄对社会新人来说,至于强迫储蓄也是很重要的基础工作,因为任何的投资都得先从积累资金开始。但是,要如何利用可能的投资渠道就要花点心思。由于每个人可承担风险的能力或家庭状况都不尽相同,所以可以选择适合自己的方式来进行。[全文保险中国人寿方案:保额10倍于年收入...
家族办公室的概况、功能配置、实践案例、全球10大家族资产配置...
企业案例之一:立白集团立白集团的掌门人陈氏家族,也是一个很值得借鉴的例子。陈氏家族制定了“家庭宪法”,另外,还成立了治理机构,以家庭成员为主,包括家族理事会、传承委员会和传家族委员会,有着严谨的投票机制、晋升机制,每三年进行一次选举。家族成员们不仅要对公司述职、讲工作得失,还要对家族述职。此外,设置了“...
广发基金投资者教育案例
面向职工人群,则针对个人与家庭的切实需求,定制专题理财讲座,走进深圳览众科技、武汉烽火科技、南方电网肇庆供电局、华南理工大学金融MBA等,深度分享基金投资、家庭资产配置、个人养老金等相关知识。今年以来,聚焦资本市场中全面注册制、个人养老金、“防非”、可持续投资等年度热点主题,推出形式多样的投教科普内容,帮助...