理财规划师11月考期开放报考
第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。一级四科:第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1...
招商证券接待6家机构调研,包括中信证券、建信理财、易方达基金等
公司正稳步推动家庭服务信托业务上线,目前产品模式、投资策略组合已确定,系统落地中。家庭服务信托的初始设立要求实收信托资金不低于100万元人民币,设立门槛较家族信托大幅降低,同时,家庭服务信托继承了家族信托的核心功能,如财富隔离、传承、规划和分配等,从而极大地拓宽了其潜在的客户基础。随着财富管理服务理念的普及、资...
理财经理工作经历简历范文
工作经历(案例二)工作时间:2010-03-2012-07公司名称:锤子简历网络科技有限公司所在部门:零售银行部所在岗位:理财顾问/财务规划师工作描述:负责个人及SME企业客户的资产配置与财务规划。轮岗至前线客户开发阶段业绩全北京PBtrainee第一名。并为花旗北京BranchSME业务带来了首个客户。管理350个客人等值5000...
张瀚《高效理财经理的一天》
2.学习并掌握制定计划、善用晨夕会、做好客户邀约、加强客户需求挖掘、产品营销及异议处理等技巧3.学习资产配置组合及各大类资产配置的底层逻辑,掌握资产配置的营销流程课程对象:理财经理授课方式:讲授+案例分析+小组互动+场景演练课程大纲:第一讲:高效工作的核心要素一.理财经理为什么总是很忙,但忙的却没有...
理财业务投资者同行陪伴基地特色案例:建好金融教育主阵地 当好投...
在“5·15全国投资者保护宣传日”“金融消费者教育宣传月”活动期间,根据金融消费者地域、文化、受教育水平、年龄和职业进行精准画像,设计差异化线上宣传内容,重点开展消费风险提示,梳理鲜活案例、惨痛教训,提醒投资者远离非法金融活动,提升理财投资者对个人及家庭负债、储蓄、投资规划的意识和管理能力,加大对维护自身...
2024年9月29日,农商行存款利率来了:存|年利率|商业银行|定期存款|...
多元金融方案英文daxianggang:除经典定期存款外,农商银行还精心策划一系列金融产品与服务,量身定制,满足您的独特英文jnntc理财需求(www.e993.com)2024年10月8日。五、注意事项虽然农商银行的存款利率较高,但在选择银行和存款产品时,还英文liuzailee需要注意以下几点:银行信誉评估:优选声誉卓越、运营稳健的银行,为您的资金安全筑起英...
普通家庭想理财,有两种方式可让钱生钱,你适合哪一种?
普通家庭在理财过程中应合理规划家庭收支,控制负债水平。只有做到花钱有计划、存钱有目标,才能更好地进行理财规划,实现财务自由。案例分析:小明是一名普通上班族,月收入为5000元,每月的生活开销大约为3000元,因此有2000元的闲置资金可以用于理财投资。根据自己的投资目标和风险承受能力,小明决定将闲置资金分为两部分...
理财业务投资者同行陪伴基地特色案例:做银行业投资者教育“先行者”
(长沙银行理财业务投资者同行陪伴基地特色案例)长沙银行投资者教育基地成立于2020年11月,是全国首家也是目前唯一一家银行类国家级综合型实体投教基地。2021年,被中国证监会授牌为“国家级证券期货投资者教育基地”,2022年,被中国人民银行长沙中心支行(现中国人民银行湖南省分行)授牌为“省级金融教育示范基地”。
中国老龄协会发布2023年度全国老年人权益保护典型案例
中新网3月21日电据中国老龄协会网站消息,2024年3月21日上午,中国老龄协会在北京发布2023年度全国老年人权益保护典型案例。为了解掌握全国涉及老年人案件发展趋势和特征,进一步推动老年人权益保护工作,营造老年友好型法治社会环境,中国老龄协会联合中国司法大数据研究院开展了2023年度全国涉及老年人案件研究,并向各级法院...
老年人权益保护典型案例发布,涉及网络诈骗、“银发打工族”等
据中国老龄协会网站消息,3月21日,中国老龄协会在北京发布2023年度全国老年人权益保护典型案例。据了解,中国老龄协会联合中国司法大数据研究院开展了2023年度全国涉及老年人案件研究,并向各级法院、科研院所、律师事务所等单位公开征集典型案例,经专家推荐,遴选出10个典型案例予以发布。