平安御享财富25助力,时光犒赏财富点滴成长

这些资金在未被领取的情况下,将自动转入招财宝万能账户,享受复利计息,为客户家庭财富的稳健增长提供源源不断的动力。与市场上同类产品相比,平安御享财富25的优势在于更早的返还时间与更灵活的资金使用方式,实现了财富的更快积累与灵活运用。家庭财富规划,未雨绸缪万事不愁在经济形势日益复杂的今天,家庭财富的合理规...

平安人寿匠心产品御享财富25,长期稳健增值如约而至

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平安御享财富25怎么样?高额年金稳健储备未来

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财富国际化趋势下,如何守护家族财富粮仓?| 臻承家族办公室家族...

案例六:家族境外代际传承架构-开曼酌情信托客户诉求★开曼信托X女士家庭幸福美满,跟先生共同育有两个孩子,分别在美国的大学和澳大利亚的高中就读,未来也有留在当地工作、创业和生活规划。此外,X女士和先生都成长于有文化底蕴的家庭,深受传统文化熏陶,希望将从祖辈、父辈继承的资产以及个人创业带来的收入能够传承给到...

理财规划师12月考期开放报考

第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。第四科:《家族财富管理》家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3...

普通理财 VS 平安御享金越分红产品,谁才是财富首选?

为了让大家更直观地了解平安御享金越分红产品的优势,我们来看一个实际案例(www.e993.com)2024年11月26日。小张,30岁,上班族,考虑到未来的财富规划和家庭保障,他选择了平安御享金越分红产品。小张每年缴纳保费5万元,缴费期限为15年。在保险期间内,小张不仅享受到了产品带来的保底收益,还陆续获得了一定的红利分配。随着时间的推移,他的保...

平安御享金越分红产品:财富保障新宠,值得拥有!

三、案例展示为了让大家更直观地了解平安御享金越分红产品的优势,我们来看一个实际案例。小张,30岁,上班族,考虑到未来的财富规划和家庭保障,他选择了平安御享金越分红产品。小张每年缴纳保费5万元,缴费期限为15年。在保险期间内,小张不仅享受到了产品带来的保底收益,还陆续获得了一定的红利分配。随着时间...

高净值人士如何做好资产配置?试试这个财富规划的“三阶模型”(附...

我们结合案例进行介绍财富规划的“三阶模型”,是一种解决高净值客户的财富配置难题的常用方法论。模型包含三个阶段:第一阶段,顶层设计定框架:在顶层设计框架里,我们将高净值客户需要面对的三大风险(保障风险、市场风险、成就风险),与三类特定资产(防御性资产、市场性资产、进攻性资产)进行精准匹配,以实现对三类风...

券业征战"新蓝海"!门槛100万元,定位中等收入家庭

家庭服务信托主要针对哪些客群?据了解,家庭服务信托的家庭服务信托门槛为100万元,目标客群较家族信托而言进一步扩大,包括广大富裕家庭和中等收入家庭。“家庭服务信托基于家庭财富规划,叠加法律架构对家庭资产进行综合管理,以满足家庭全生命周期的财富目标,因此针对的客群是比较广泛的。”国泰君安相关负责人称。

私人财富管理师|从四大家族信托案例分析 看家族信托未来发展趋势

来源：美国私人财富管理协会根据最新发布的《2023年中国高资产家庭财富管理与传承趋势洞察报告》中的详尽数据，不难发现，中国境内资产超过千万人民币的家庭数量已显著攀升至211万户。在这一背景下，尤为值得关注的是，众多高资产家庭与企业正逐步迈入关键的传承与交接阶段。针对这一趋势，家族信托因其在家族企业传承、...