多家银行选择不赎回二级资本债,背后原因几何?明年永续债也将迎来...

根据商业银行资本管理相关规定，商业银行发行的二级资本工具有确定到期日，该二级资本工具在距到期日前最后5年，可计入二级资本的金额，应当按100%、80%、60%、40%、20%的比例逐年减计。由于可计入二级资本的金额逐年减少，因此不赎回对于发行银行并没有什么益处。因此若银行不赎回二级资本债，通常有两个原因，首先...

500亿转股无望,兴业银行又要发行200亿永续债,大股东还会认购吗

除了优先股和永续债，兴业银行还有本金超1500亿的6笔二级资本债。二级资本债的利息税前列支，影响的是银行的净利润。兴业银行这6笔二级资本债都是10年期固定利率，且在第五年末可以提前赎回。根据资本新规，二级资本债在到期前的5年里，可计入二级资本的金额会逐年减少，换句话说，兴业银行在2019年发行了两笔合计500...

曾刚:永续债拓宽中小银行“补血”渠道

根据不久前发布的《商业银行资本管理办法》，商业银行投资他行股权需按照250%计提风险资产，并且票据互换工具（CBS）无法降低资本占用，因此商业银行自有资金持有永续债面临较大资本占用问题，当前大多通过银行表外银行理财投资间接互持。但对于农信机构、民营银行等中小银行而言，通过自营资金投资永续债的资源禀赋有限、暂无...

城商行资本补充现状分析及对策

2020—2023年,A股上市城商行永续债发行总额累计约4487.05亿元,约占统计期间A股上市银行永续债发行总额的32.96%(见表2)。表2A股上市城商行各年度末永续债情况(亿元)数据来源:iFinD数据库二级资本债是二级资本补充来源的主要工具。由于发行程序相对简便、发行门槛较低,二级资本债是城商行提高资本充足率和抗风险能...

商业银行永续债首度面临赎回:今年15家银行临考

尽管如此,21世纪经济报道记者注意到,不少商业银行已未雨绸缪,提前向监管部门申请了资本债的发行额度,预计永续债赎回对整体一级资本充足率影响有限。金融监管总局数据显示,截至2023年9月末,商业银行一级资本充足率为11.90%,高出10.36%的核心一级资本充足率1.54个百分点。

广发如是说|关于资本新规

资本新规信用风险计量所涉及的表外业务主要是担保承诺类业务(www.e993.com)2024年11月22日。截止2023/6/30,上市银行信贷承诺占表内总资产比例平均为6.15%,股份行占比略高。信贷承诺主要可分为贷款承诺及信用卡未使用额度、承兑汇票、保函及担保、信用证四类,以贷款承诺及信用卡未使用额度和承兑汇票为主,上市银行贷款承诺及信用卡未使用额度、承兑...

投顾天地丨一文读懂永续债

2022年8月中国人民银行和原银保监会联合印发《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》(以下简称“通知”),指出为完善保险公司资本补充机制,提高保险业风险抵御能力,保护投资者利益,允许符合条件的保险公司发行无固定期限资本债券,即永续债。通知中明确指出,保险公司发行的永续债是指没有固定期限、含有减...

行业洞察|2024半年度商业银行第三支柱信息披露对标分析

其他一级资本净额及二级资本净额的变化主要依赖于外源性资本补充情况的变化。各行通过打通融资渠道,不断拓宽外源资本补充渠道及手段,通过优先股、永续债及二级资本债等资本工具的发行与赎回,在平衡融资端成本的同时,对资本进行有效补充。截至2024半年末,上述19家银行中,农行、邮储银行(5.250,0.06,1.16%)、兴业银...

持续转型与创新 寻求高质量发展——上市股份制商业银行2023年年报...

招商银行的资本充足率最高,超过了15%,即使是资本充足率最低的渤海银行也达到了11.58%(见图16)。上市股份行资本充足率较为稳定,表明它们具备较强的抵御风险吸收损失的能力。资本充足率保持较高水平,与多种资本补充工具的应用有关。招商银行在2023年新发了300亿元永续债,中信银行于2023年12月发行了200亿元的二级...

招商证券股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

境外市场方面,截至2024年6月末,招证国际孖展融资规模33.54亿港元,维持担保比例为360.41%。资料来源:公司内部(3)机构客户综合服务公司致力于为公募基金、私募基金、银行、信托、保险资管等专业机构投资者提供研究、交易服务、托管外包、场外衍生品、转融通、大宗交易、投行产品销售等全方位的一揽子综合金融服务。