个人养老Y份额基金两年扩容至199只 超半数成立以来业绩回正

具体来看,前者属于养老目标风险基金,基金合同中规定,权益类资产占比的区间控制在65%-80%的范围。后者属于养老目标日期基金,随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置。“每年一万二额度买了养老金基金,为什么近两年了业绩是亏的?”不少投资者都面临着这样的疑惑。记者了解到,...

...权益资产配置意愿全线回暖——上海证券报·个人投资者2024年第...

其中,证券资产规模在50万元以上的个人投资者中,未来3个月内有意加仓的占比为12.2%,有意减仓的占比为13.24%。证券资产规模在50万元以下的个人投资者中,未来3个月内有意加仓的占比为8.29%,有意减仓的占比为20.7%。上述调查结果显示,资产规模较大的个人投资者的投资行为稳定性较强,对后市也相对更乐观一些。权...

体量超过3万亿,这类基金年均收益率超过7.3%

1、在3万亿的社保基金体量中,2023年底由社保基金自己直接投资的比例占31.21%,且这一比例整体呈下降态势,如2003年这一比例为75.93%、2010年为58.1%、2015年为45.89%、疫情前的2019年也达到39.6%。这表明,社保基金投资端更多以委托投资为主。2、同样在3万亿的社保基金体量中,2023年底境内投资资产的占比达到88.52%,...

华泰| 策略:A股进化论 - 公募指数投资比重创新高

值得注意的是,在美联储的经济部门分类体系下,美国部分国内的对冲基金、私人信托也算在家庭部门中,实际的个人投资者直接持股比重区间,大概率要低于30%~40%。自由流通市值口径下,截至2Q24,A股机构投资者持股占比达52.8%,相较于1Q24水准有所回升,相当于美股80年代后期至90年代前期。分机构,险资或是今年以来机构持...

上海:研究提高保险资金所投创业投资基金对单一创业企业的出资比例...

根据措施,保险资金将采取逐步扩大投资比例等方式,与上海市优质股权投资机构合作,以加大对本市重点产业和硬科技领域的投资力度。同时,研究提高保险资金所投创业投资基金对单一创业企业的出资比例上限。根据国家相关部署安排,该措施还支持企业年金、养老金等长期资金按照商业化原则投资股权投资基金。这将有助于促进上海股权...

财政部:社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和...

根据基金投资和监管实践，综合考虑风险收益特征，将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分，并将境内和境外投资全口径纳入监管比例(www.e993.com)2024年11月9日。目前，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。全国社会保障基金境内投资...

突破10%比例限制,涉及上百只基金!发生了什么?

记者翻阅《公开募集证券投资基金运作管理办法》发现,确有10个交易日的宽限。该办法第三十五条规定:因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本办法第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。而...

个人理财,股票型基金占比多少比较合适?

一般来说，高风险资产的比例可以以100减去你的年龄来确定。例如，如果你今年30岁，可以考虑将70%的资金投资到股票型基金中。风险的高低可以通过基金的波动率来评估，一般来说，波动率较低的基金风险也相对较低。其次是国内资产和国外资产的配置。A股、港股和美股之间的相关性并不大，所以可以逐步调整投资比例，根据...

关于拟召开东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)的基金管理人上海东方证券(10.820,0.34,3.24%)资...

...63亿撬动千亿投资版图!元禾如何投出230+上市公司?“基金招商...

值得一提的是,在元禾厚望、元禾璞华某些基金的GP中,元禾控股实际占股不足49%。以元禾厚望旗下基金厚望成长一期的GP为例,穿透后其管理合伙人曾之杰合计持股70.3%,而元禾控股持股不足15%,按照行业惯例,曾之杰所获该基金的管理费及超额收益分成,将达到元禾控股的4.6倍。