《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》迎来修订 支持企业...

《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》迎来修订支持企业相关并购重组行为财联社11月12日电，记者从业内独家获悉，中国证券业协会近期结合债券业务发展和监管实践，组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，并于日前征求行业意见。据悉，此次修订思路包括结合公司债券领域相关法律法规、部门规章等内容...

监管规则适用指引——发行类第7号

一、发行人根据三季报情况预计全年满足盈利相关发行条件不存在重大不确定性的,正常推进相关工作;年报出具前启动本次发行的,重点关注全年是否仍继续符合发行条件,发行人和中介机构需结合业绩预告或快报在会后事项中对跨年后是否仍满足发行条件进行说明;二、重点关注业绩大幅下滑(指扣非前或扣非后合并口径归属于母公司的...

公司债券发行上市 审核业务指引发布 强化发行准入监管

4月22日,沪深交易所分别发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——公司债券审核重点关注事项》(以下统称“指引”),对公司债券审核中的重点关注事项及相关信息披露要求作了具体规定。指引坚持以信息披露为核心的理念,主要关...

上交所发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号...

钛媒体App7月26日消息,上海证券交易所修订形成《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案(2024年修订)》,现予发布,并自发布之日起实施。

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科创公司债发行手册

2024年以来,共计13家发行人通过“科技创新公司债券”产品实现首发落地(www.e993.com)2024年11月15日。作为常见的额度纯新增的债券品种,其募集资金用途也是按照科创债的要求集中在股权出资、基金出资、子公司增资、置换前期出资及补充流动资金等。针对首发落地的科创债主体,其万得分类均为非城投,本文主要讨论几个细节:...

年内240只公司债发行折戟 发债主体财务信息是审核重点

针对年内公司债发行计划折戟数量增多的原因,接受《证券日报》记者采访的专家均表示,一方面,今年以来,严控新增地方政府隐性债务成为各地重点工作内容之一,从而促使交易所对公司债特别是城投债的审查保持了较为严格的主基调;另一方面,相关监管指引规则的不断完善,确保了审核更加精准高效。

...第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司...

??????????????第一创业证券股份有限公司??2024??年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书??????????????????????第一创业证券股份有限公司????(广东省深圳市福田区福华一路??115??号投行大厦??20??楼)...

中银国际证券股份有限公司2024年第三季度报告

2024年7月18日,公司在银行间市场发行“中银国际证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券”(债券简称:24中银证券CP002,债券代码:072410116),发行期限为1年期,发行总额10亿元人民币,发行票面利率2.00%。详见公司于2024年7月20日在上交所网站(httpsse)披露的《2024年度第二期短期融资券发行结果公告...

「立方债市通」政府债券柜台交易新规发布/河南AA+平台40亿公司债...

4月29日，商丘市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券项目获上交所通过。债券拟发行金额为40亿元，承销商/管理人为东方投行、中信建投证券。2023年6月30日，经中诚信国际综合评定，发行人主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。规模30亿元，中原金控保理ABN发行获准注册4月29日，大河财立方记者...