家庭服务信托,一站式财富管理解决方案
《2022意才胡润报告》统计,截止2021年末,中国600万人民币资产的富裕家庭已达到518万户,其中20%为千万元可投资产的“高净值家庭”。根据《2021年中国中产家庭资产配置白皮书》,中等收入人群,年龄分布在26-55岁之间,50%及以上接受本科教育,70%左右为有孩家庭,收入来源主要依靠劳务工资,子女教育、养老、还贷为该类人...
千麦规划:领航家庭资产配置,共创财富新篇章
在两位创始人的带领下,千麦规划已经为20000个家庭提供了专业的资产配置方案,并带领5000个家庭进行了线下考察,优化房产配置,成功实现了资产翻倍。五、展望未来:共筑财富新梦想未来,千麦规划将继续秉承专业、专注、创新的服务理念,为更多家庭提供专业的资产配置服务。我们将继续拓展业务领域,丰富服务内容,提升服务质量,为...
财富管理指南:2024年家庭资产配置策略分享
因此,国内经济要想好转,需要政府出台更有力的刺激方案,让经济真正走出低谷。大环境不好,投资就应该谨慎!国内老百姓家庭资产配置最关注的就是楼市、股市、大宗商品、理财产品等几类,具体观点如下:01楼市中国人长期以来热衷于投资房地产,房产在家庭总资产中的比例高达70%,远高于其他国家。然而,近年来,房地产...
推出家庭信托业务解决方案,中关村科金助力信托机构“掘金”蓝海
中关村科金基于家庭服务信托的业务属性,打造的行业解决方案,在项目创设、资产配置、运营管理等全流程提供数字化服务,为资产管理和财富管理市场打造标准化、智能化、信息化的基础工具,满足客户资产配置和特定功能需求,提升金融机构对客户的黏性。在具体实践上,提供APP原生和H5渠道(大渠道:头部银行;小渠道:农商行、保险、...
千麦规划为数百万家庭点亮了财富之路
千麦规划汇聚了众多资深房产专家和财务规划师,他们凭借丰富的行业经验和深厚的专业知识,为每一个家庭提供量身定制的资产配置方案。他们深知每个家庭都有独特的需求和目标,因此,他们会仔细聆听家庭的需求,了解家庭的财务状况,然后结合当前的市场环境和未来趋势,为家庭制定最合适的资产配置方案。
千麦规划:家庭资产规划的专家之道
千麦规划秉持“专业、独立、客观”的服务理念,致力于为千万家庭提供专业的资产配置方案(www.e993.com)2024年7月27日。我们深知每个家庭的经济状况、风险承受能力、投资目标各不相同,因此,我们坚持个性化服务,根据每个家庭的具体情况,量身定制最适合的资产配置方案。我们的目标是通过科学、合理的资产配置,帮助家庭实现财富的稳健增长,同时降低投资风险,确...
大类资产配置策略报告 ——2024 年二季度
1.政府工作报告确定了5%的年度增长目标。稳增长措施逐步落地后有望托底经济。长期看,深层次的结构性问题仍待化解。为了应对不确定性,财富配置应由单一资产向低相关性的多资产、多策略转变;2.A股、港股经历了三年深度调整,走完了一轮完整的下跌周期。资本市场积极变革和宏观相对稳定的背景下,可持续的反弹有望形...
2024年版中国资产配置市场现状调研与发展趋势分析报告
2024年版中国资产配置市场现状调研与发展趋势分析报告,**年至今,中国股市暴涨暴跌,多少财富灰飞烟灭;**年至今,一、二线城市与三四线城市的房地产出现史无前例的
冯美迎《资产配置视角下的产品营销技巧》
通过资产配置方案的动态调整和年度财富检视动作实现客户的持续邀约和循环销售,课程旨在提升私人银行客户经理、财富顾问掌握资产配置的原理和销售流程,能够独立自主的根据管户高净值客户资产与家庭现状出具资产配置建议书和设计定期与客户互动的由头,实现私行客户数、重点产品销量、资产配置偏离度、管理客户总资产、客户贡献度...
行业动态丨“信托+养老”再添新案例!养老场景布局加速,产业融合有...
2.“信托+”养老解决方案:探索康养、医疗、旅游等多元化场景西部信托相关人士表示,与普通的投资理财信托产品相比,家庭服务信托除了具备资产配置的金融属性之外,还可以依托养老、医疗、教育等特定场景,满足客户多样化的非金融服务需求。对于西部信托近期落地的“康享系列家庭服务信托”,刘发跃就其具体内容为我们做了...