银邦股份: 会计师关于银邦股份审核中心意见落实函的回复

????(二)发行人向不特定对象发行的公司债及企业债计入累计债券余额。计入权益类科目的债券产品(如永续债),向特定对象发行的除可转债外的其他债券产品及在银行间市场发行的债券,以及具有资本补充属性的次级债、二级资本债及期限在一年以内的短期债券,不计入累计债券余额。累计债券余额指合并口径的账面余额,净...

22光证G3 (137693): 光大证券股份有限公司2024年度公开发行公司...

“21光证G6”、“21光证G8”、本次跟踪债项“21光证G9”、“21光证10”、“21光证11”、“22光证Y1”、AAA及评级结果“22光证Y2”、“22光证Y3”、“22光证G1”、“22光证G2”、“22光证

建发股份: 建发股份2023年年度报告摘要

????????本次拟派发的现金红利占剔除上述重组收益和永续债利息后的归母净利润的比例为67.88%,相比去年现金红利占剔除永续债利息后的归母净利润的比例提高26.23个百分点。????????公司上市以来始终重视股东回报,长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年累计现金分红91.60亿元,上市后累计现金分红169.76...

债券基础知识——了解永续债(一)

永续债含次级条款最早见于金融企业永续债，2015年券商发行含永续债条款的次级债，2019年后银行发行含有次级条款的永续债。金融机构发行的含次级条款的永续债，主要用于补充资本金，权益属性较强，而非金融企业发行含次级条款的永续债最早开始于2018年，截止到2022年末共有694支非金融企业永续债含次级条款...

险企永续债上新 资本补充又有新工具

“永续债由于无到期日，相对纯债券来说，具有一定的股性，风险更大，利率肯定会比普通债券要高一点。目前保险公司三点多的发行利率其实有一定的吸引力。”华南一位私募基金经理表示。除了永续债，保险公司还纷纷通过发行资本补充债来“补血”。7月12日，新华人寿获批在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充...

险企永续债开闸:445亿获批,疾速发行!资本补充吹来新风向?

充足的资本才能支撑险企各项业务的发展，尽管险企有多种资本补充工具可供选择，但可以计入核心二级资本的只有优先股、永续债，而资本补充债券、次级定期债券只能补充附属资本，无法补充核心资本(www.e993.com)2024年11月23日。年内险企发债或超千亿永续债落地意味着什么？保险公司资本补充类债券包括永续债、资本补充债，分别补充保险公司核心二级资本、...

深度| 券商债投资面面观

证券公司债券是指证券公司发行的有价证券,按照债券类型分类为短期融资券(以下简称“短融”)和证券公司债。证券公司债按照其清偿顺序是否劣后于普通债务,划分为普通债和次级债。次级债按照是否含有延期权/赎回权,进一步划分为次级非永续债和次级永续债。证券公司债券主要经历了两个阶段的发展。第一阶段是2013-2017年,...

招商银行:发挥特色优势 奋力做好绿色金融大文章|招行|融资|信贷|...

在绿色债券方面,招商银行先后推出市场首单高速公路行业碳中和债、首单碳中和熊猫次级永续债和首单绿色碳资产债券等多个“首单”。今年,招商银行无锡分行成功承销全国首笔中长期碳资产债券,该债券收益率挂钩碳排放配额价格。在绿色租赁方面,招商银行提供用途更加灵活的中长期融资支持,聚焦航运、航空、新能源电力、新能源汽...

国内首只TLAC非资本债券今日发行,五大行拟共发行不超4400亿元

李迎也表示，上述三种债券都是TLAC合格债券，都能够帮助实现TLAC达标。不过，TLAC在条款上对投资人更加友好，因此对于同一发行人，TLAC非资本债的信用质量高于二级资本债和永续债。所以，如果不考虑其他外部因素，TLAC非资本债的发行利率应该低于二永债，TLAC非资本债的发行利率应该更加接近高级债券。薛慧如表示，从资本...

债市早报:资金面持续宽松;银行间主要利率债收益率多数下行

希慎兴业：公司公告，公司对旗下8.5亿美元次级永续债HYSAN4.1PERP发起现金要约收购，最高收购金额1亿美元，收购要约4月16日截止。恒大汽车：公司公告，公司拟议交易及债转股未取得进一步进展，将不再进行。景业名邦：公司公告，公司已偿还若干后续违约借款本金额7500万元，并征得债权人同意，延长本息偿付日期。此外...