宏柏新材转债上市定价分析

概要宏柏新材公告转债发行,宏柏转债规模9.6亿元,当前债项评级为AA-,T日为2024年4月17日(星期三),我们认为按当前市场情况,其上市定位可能在117.48元附近...

东南网架:发行可转债20亿元,申购日为1月3日

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2024年1月3日至2030年1月2日。本次发行的可转债票面利率第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转...

诺泰生物可转债入市倒计时,“补流”必要性争议下,融资规模缩减1亿元

根据安排，“诺泰转债”于12月15日启动申购。这意味着，诺泰生物（688076.SH）的可转债即可开展募资的实际行动。钛媒体APP注意到，诺泰生物最初发债规模为5.34亿元，当初计划将16001.74万元用于补充流动资金，占募集资金总额的比例为29.97%，接近30%的“红线”。而后在上交所追问募资“补流”必要性之后，为了确...

四季度可转债“双降”:发行数量、高评级规模锐减 民营企业成发债...

分月看,四季度转债缩量主要集中在11月,当月发行量缩减近九成;但12月发行出现边际改善,发行量同比扩大超三成,由100.75亿增加至132.49亿元。高评级转债大幅收缩,低评级转债的潜力逐渐显现。全年来看,2023年可转债累计发行142支,同比减少7支,合计发行规模1446.33亿元,同比下降32.31%。AA-级转债成供给主力根据东方金诚...

东南网架转债投资价值分析

东南网架公告转债发行,东南转债规模20.0亿元,T日定在2024年1月3日(星期三)。根据我们的定价模型,我们预计其二级市场定价应在119.74元附近,溢价率约18.7%。关键申购信息1.发行规模20.0亿元,当前债项评级为AA,期限6.0年。2.原股东可按照每股配售1.7411元转债,即一手转债需574股,折合约0.33...

豪能股份可转债融资5.5亿落地:近一年内发债超10亿,明星基金经理减持

在5.5亿可转债获审通过3天后,12月7日晚,豪能股份(6038009.SH)披露《2023年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(修订稿)》,并回复了上交所的审核问询函,流程至此基本通关,只待证监会同意注册(www.e993.com)2024年11月19日。这是豪能股份去年底以来第二次发债,主要投向新能源汽车关键零部件生产基地建设项目,扩张利润率不高的电机轴...

2024年第二只可转债,佳和智能发债配售分析

佳和智能公告发债,1月3日股权登记日,1月4日配债缴款和打新日。是2024年的第二只可转债。佳和智能是创业板公司,主营业务是电声产品的设计研发、制造、销售,是国内领先的电声产品制造商。主要产品为耳机、音频线、音箱、耳机部品等。走势上还好,得益于消费电子板块近期还不错。

四方科技:公司可转债将根据募投项目的各项前期工作进展择机申报

证券之星消息,四方科技(603339)09月18日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:发债什么时候可以完成?四方科技董秘:尊敬的投资者:您好,公司可转债将根据募投项目的各项前期工作进展择机申报。感谢您的关注!投资者:国家标准委下达《食用植物油散装运输卫生要求》强制性国家标准制定计划,对贵公...

四方科技:募投项目前期工作进展将决定可转债择机申报时机

四方科技:募投项目前期工作进展将决定可转债择机申报时机金融界9月18日消息,有投资者在互动平台向四方科技提问:发债什么时候可以完成?公司回答表示:公司可转债将根据募投项目的各项前期工作进展择机申报。

万凯转债上市首日破发背后:多家机构误判走势,发行规模27亿元与...

9月5日当天,可转债市场自2023年以来迎来了第一只上市当日破发债――万凯转债,正股为万凯新材(全称为“万凯新材料股份有限公司”)。上市两日可转债价格已跌近8%,东方金诚研究发展部负责人曹源源在接受《华夏时报》记者采访时表示,万凯转债上市破发的原因在于其股性缺乏、债底无力。